每經(jīng)記者 王晶    每經(jīng)編輯 盧九安    

2020年華為分析師大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)圓桌 圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 王晶 攝

近日，美國(guó)方面打擊制裁華為的事件持續(xù)引發(fā)社會(huì)各界關(guān)注，未來(lái)走向也很難判斷，但可以肯定的是，加速國(guó)產(chǎn)替代已經(jīng)成為趨勢(shì)。

5月15日，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布公告，聲稱為了保護(hù)美國(guó)國(guó)家安全，限制華為用美國(guó)的技術(shù)和軟件來(lái)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)品。

對(duì)該事件給華為帶來(lái)的影響，5月18日下午，在華為一年一度的分析師大會(huì)上，華為輪值董事長(zhǎng)郭平對(duì)包括《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在內(nèi)的媒體進(jìn)行了回應(yīng)。“華為正在對(duì)該事件進(jìn)行全面評(píng)估，我們預(yù)計(jì)公司業(yè)務(wù)將不可避免地受到影響，但我們會(huì)盡最大努力尋找解決方案。”記者注意到，華為今年分析師大會(huì)的主題為“跨過(guò)時(shí)艱，向未來(lái)”。

業(yè)務(wù)將不可避免受到影響

美商務(wù)部“新規(guī)”出臺(tái)意味著從芯片制造、到芯片設(shè)計(jì)EDA軟件、再到半導(dǎo)設(shè)備，美國(guó)開(kāi)始選擇采取“釜底抽薪”的方式阻斷全球半導(dǎo)體供應(yīng)商向華為的供貨，也意味著其對(duì)我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的技術(shù)封鎖在不斷加強(qiáng)。

“過(guò)去一年是不平凡的一年，我們經(jīng)歷了美國(guó)實(shí)體清單的考驗(yàn)。公司2019年?duì)I收8588億元，凈利潤(rùn)627億元。但由于‘實(shí)體清單’，我們不得不加大研發(fā)投入，研發(fā)費(fèi)用1317億元，庫(kù)存也隨之增加，達(dá)1674億元，但好消息是，我們還活著。然而，上周美國(guó)再次升級(jí)了對(duì)我們的不公平制裁，華為正在對(duì)此事件進(jìn)行全面評(píng)估，預(yù)計(jì)我們的業(yè)務(wù)將不可避免地受到影響。但在這個(gè)（被制裁）過(guò)程中我們也積累了一些經(jīng)驗(yàn)，所以面對(duì)長(zhǎng)期規(guī)則不確定的制裁，我相信我們能夠努力地找到解決方案。”郭平說(shuō)道。

郭平認(rèn)為，本次規(guī)則修改影響的不僅僅是華為一家企業(yè)，更會(huì)給全球相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)嚴(yán)重的沖擊。“在新規(guī)下，全球170多個(gè)國(guó)家使用華為產(chǎn)品建設(shè)的數(shù)千億美元網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)容、維護(hù)、持續(xù)運(yùn)行將受到?jīng)_擊，使用華為產(chǎn)品和服務(wù)的30多億人口的信息通訊也會(huì)受到影響。長(zhǎng)期來(lái)看，芯片等產(chǎn)業(yè)全球合作的信任基礎(chǔ)將被破壞，產(chǎn)業(yè)內(nèi)的沖突和損失將進(jìn)一步加劇。美國(guó)利用自己的技術(shù)優(yōu)勢(shì)打壓他國(guó)企業(yè)，必將削弱他國(guó)企業(yè)對(duì)使用美國(guó)技術(shù)元素的信心，最后傷害的是美國(guó)自己的利益。”

郭平指出，“過(guò)去一年，產(chǎn)業(yè)界發(fā)生了很多變化，讓我們更加深刻地體會(huì)到標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)割裂對(duì)任何一方都沒(méi)有好處，進(jìn)一步的撕裂也會(huì)給整個(gè)產(chǎn)業(yè)、整個(gè)社會(huì)帶來(lái)嚴(yán)重的沖擊。不過(guò)，盡管遭受打壓，華為公司也絕不會(huì)走向封閉，走向孤立主義。我們?nèi)匀粫?huì)堅(jiān)持全球化。過(guò)去7年，華為采購(gòu)金額年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到27%，2019年華為對(duì)美國(guó)采購(gòu)了187億美金，如果美國(guó)政府允許，我們?nèi)匀粫?huì)繼續(xù)購(gòu)買美國(guó)公司的產(chǎn)品。當(dāng)然我們也會(huì)培育其他的供應(yīng)商，共同成長(zhǎng)，共同創(chuàng)新，構(gòu)建更有競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)鏈。”

郭平表示，當(dāng)今世界已經(jīng)形成了一體化的協(xié)作體系，相信這個(gè)體系不會(huì)逆轉(zhuǎn)也不可逆轉(zhuǎn)。對(duì)于今年的發(fā)展目標(biāo)，郭平稱，“求生存”是華為的主題詞。

加速國(guó)產(chǎn)替代是趨勢(shì)

近日華為被制裁事件持續(xù)引發(fā)社會(huì)各界關(guān)注，也讓全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的無(wú)數(shù)從業(yè)者經(jīng)歷了不眠夜。對(duì)此，信達(dá)證券解讀則認(rèn)為，美商務(wù)部本次提出的限制計(jì)劃對(duì)軟件影響相對(duì)有限，更大的挑戰(zhàn)在晶圓廠，但也不能過(guò)分悲觀。“由于美國(guó)EDA公司在去年已和華為停止了合作，并切斷了升級(jí)，現(xiàn)在海思在采用老版本EDA做產(chǎn)品設(shè)計(jì)，不受限制。同時(shí)華為前期和意、法半導(dǎo)體的芯片設(shè)計(jì)合作，也一定程度上可以通過(guò)外包方式，解決EDA難題。”

與此同時(shí)，信達(dá)證券認(rèn)為，美方不至于立刻切斷海思供應(yīng)鏈。“2018年華為占全球基站市場(chǎng)份額達(dá)30.9%，且在歐洲市場(chǎng)有諸多布局。如美方悍然全面切斷華為供應(yīng)鏈，會(huì)給歐洲運(yùn)營(yíng)商的5G布局帶來(lái)不可挽回的損失，也會(huì)帶來(lái)全球范圍內(nèi)的反彈。”另外，信達(dá)證券強(qiáng)調(diào)，產(chǎn)業(yè)要自強(qiáng)，設(shè)計(jì)設(shè)備材料全面推動(dòng)自主可控，才可擺脫束縛。

另外，自去年5月開(kāi)始面對(duì)美國(guó)禁令以來(lái)，華為也做好了應(yīng)對(duì)“至暗時(shí)刻”的準(zhǔn)備——正加速打造自給自足的芯片供應(yīng)鏈。4月28日，調(diào)研機(jī)構(gòu)CINNO Research發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2020年第一季度，華為海思半導(dǎo)體第一次登頂中國(guó)智能手機(jī)處理器市場(chǎng)，成為中國(guó)大陸市場(chǎng)份額最高的移動(dòng)SoC生產(chǎn)商。而IC Insights發(fā)布的數(shù)據(jù)則顯示，海思一季度銷售額接近27億美元，首次躋身全球前十大半導(dǎo)體廠之列。

有消息稱，過(guò)去，華為手機(jī)根據(jù)產(chǎn)品線的不同，會(huì)分別搭載海思麒麟和高通處理器，比例一度接近五五開(kāi)，而如今，超過(guò)90%的華為手機(jī)采用了自家的海思麒麟處理器。

與此同時(shí)，近日，華西證券從5G產(chǎn)業(yè)鏈拆解情況還分析了新制裁下的華為供應(yīng)鏈安全問(wèn)題。對(duì)于射頻芯片來(lái)說(shuō)，目前，5G無(wú)線射頻中的天線、PCB、濾波器、高速背板連接器等環(huán)節(jié)去美國(guó)化，甚至國(guó)產(chǎn)化程度較高，但是射頻前端相關(guān)芯片國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較差，尤其是在 PA、射頻開(kāi)關(guān)、LNA、ADC 等領(lǐng)域，美國(guó)的Skyworks、Qorvo、博通等市場(chǎng)份額極高。因此，日本村田等或成為華為重要射頻元器件主要供應(yīng)商，而完全國(guó)產(chǎn)化方面仍待時(shí)日。

光電芯片領(lǐng)域，華為光通信產(chǎn)業(yè)鏈去美國(guó)化程度較為徹底，不會(huì)受到本次美國(guó)新一輪制裁影響；而數(shù)字芯片方面，5G基站數(shù)字芯片主要應(yīng)用在AAU和BBU，其中AAU 中數(shù)字信號(hào)處理（DSP）、BBU中的基帶處理芯片采用的都是華為海思的天罡系列芯片，從華為官方的宣傳看，5G基站側(cè)的天罡芯片采用的是臺(tái)積電7nm制程。美國(guó)斷供將導(dǎo)致華為7nm先進(jìn)制程受限，高速數(shù)字信號(hào)處理芯片會(huì)成為短板。

雖然我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)相對(duì)弱勢(shì)，但國(guó)產(chǎn)替代已初顯成效。2019年，我國(guó)集成電路進(jìn)出口逆差為2039.71億美元，同比下滑10.31%，為近十年來(lái)首次下滑。從未來(lái)來(lái)看，我國(guó)將加快半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)有望長(zhǎng)期受益。

封面圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 王晶 攝