每日經(jīng)濟(jì)新聞 2020-06-01 22:20:53
每經(jīng)記者 陳克遠(yuǎn) 每經(jīng)編輯 王麗娜
鎖定即時(shí)零售第一股,達(dá)達(dá)集團(tuán)赴美上市的腳步再度提速。
北京時(shí)間6月1日晚,達(dá)達(dá)集團(tuán)向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了更新后的招股書(shū)。更新后的招股書(shū)顯示,達(dá)達(dá)集團(tuán)IPO發(fā)行價(jià)格區(qū)間設(shè)定為每股美國(guó)存托股票(ADS)15-17美元,預(yù)計(jì)發(fā)行1650萬(wàn)ADS,每ADS代表4股普通股。由此測(cè)算,估值將在35億-40億美元。
值得注意的是,按達(dá)達(dá)集團(tuán)公布的定價(jià)區(qū)間中間值計(jì)算,如全額行使“綠鞋機(jī)制”(超額配售選擇權(quán)),達(dá)達(dá)集團(tuán)此次募集金額約在3.03億美元,相較于5月13日首次披露招股書(shū)時(shí)暫定的1億美元籌資額略有提高。而根據(jù)當(dāng)時(shí)達(dá)達(dá)集團(tuán)披露的信息,IPO資金將主要用于投資技術(shù)和研發(fā)、實(shí)施營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和擴(kuò)大用戶(hù)群,以及一般企業(yè)目的。
另根據(jù)更新后的招股書(shū),達(dá)達(dá)集團(tuán)的現(xiàn)有股東京東、沃爾瑪有意成為基石投資者,分別認(rèn)購(gòu)6000萬(wàn)美元和3000萬(wàn)美元。
根據(jù)5月13日達(dá)達(dá)集團(tuán)首次披露的招股書(shū),IPO前達(dá)達(dá)集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO蒯佳祺持有8.3%的股份,聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO楊駿持股1.7%;而京東集團(tuán)則持有47.4%的股份,紅杉資本中國(guó)基金、沃爾瑪和DST分別持有10.5%、9.9%和8.7%的股份。此次更新后的招股書(shū)顯示,京東集團(tuán)和沃爾瑪分別持有約45.3%和9.5%股份。
有市場(chǎng)分析人士表示,沃爾瑪和京東有意成為達(dá)達(dá)集團(tuán)基石投資者,意味著兩家零售巨頭對(duì)與達(dá)達(dá)集團(tuán)合作的看好,且看好該公司未來(lái)發(fā)展的信心。
根據(jù)此前招股書(shū)披露,截至2020年一季度,達(dá)達(dá)快送已覆蓋2400余個(gè)縣區(qū)市,京東到家覆蓋700余個(gè)縣區(qū)市;截至2020年3月31日的12個(gè)月里,京東到家平臺(tái)上活躍的門(mén)店數(shù)量達(dá)到了8.9萬(wàn)。
封面圖片來(lái)源:每經(jīng)記者 張海妮 攝
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