每經(jīng)記者 葉曉丹    每經(jīng)編輯 梁梟    

近日，浙江國資在資本市場上動作頻頻。6月1日，康恩貝（600572，SH）實際控制人正式變更為浙江省國資委。而今年以來，浙江國資擬入主的上市公司還包括佐力藥業(yè)（300181，SZ）、唐德影視（300426，SZ）。

無獨有偶，6月1日晚間，平治信息（300571，SZ）公告稱，公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方與浙江省文化產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司（以下簡稱浙江文投）簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。交易完成后，上市公司控股股東變更為浙江文投，實控人將變更為浙江省財政廳。

此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓將采用“兩步走”的路徑：浙江文投先從平治信息控股股東及其關(guān)聯(lián)方處受讓9.26%股權(quán)，同時又通過定增的方式，斥資10億元入股平治信息。

平治信息方面表示，浙江文投入主有利于增強上市公司在文化產(chǎn)業(yè)的規(guī)模實力和品牌影響力，也有利于整合上市公司所在產(chǎn)業(yè)鏈上下游的各項資源，明晰戰(zhàn)略方向、加強產(chǎn)業(yè)協(xié)同。

實控人或?qū)⒆兏?/h2>

平治信息于2016年12月登陸資本市場，其主營業(yè)務(wù)為數(shù)字閱讀，通過PC、智能手機、平板電腦等閱讀載體為用戶提供數(shù)字閱讀服務(wù)。旗下業(yè)務(wù)板塊主要包括移動閱讀業(yè)務(wù)、智慧家庭業(yè)務(wù)、資訊類業(yè)務(wù)以及其它增值電信業(yè)務(wù)。

近三年財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，平治信息業(yè)績保持了較快速度增長。2017年～2019年，平治信息分別實現(xiàn)營收9.28億元、11.90億元、17.18億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為9618.30萬元、1.71億元、2.13億元。

6月1日晚間，平治信息發(fā)布公告稱，上市公司實控人將發(fā)生變更。

從公告來看，此次浙江文投入主平治信息，主要通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓和定增“兩步走”。平治信息方面表示，引入國有控股股東可加強戰(zhàn)略協(xié)同；有利于增強上市公司在文化產(chǎn)業(yè)的規(guī)模實力和品牌影響力，也有利于整合上市公司所在產(chǎn)業(yè)鏈上下游的各項資源，明晰戰(zhàn)略方向、加強產(chǎn)業(yè)協(xié)同；其次有利于緩解營運資金壓力，增強抗風險能力。

截至公告日浙江文投股權(quán)結(jié)構(gòu) 圖片來源：公告截圖

平治信息在非公開發(fā)行股票預案中寫到，2017年～2019年，公司營業(yè)收入年復合增長率達到36.01%，歸屬于上市公司股東的凈利潤年復合增長率達到48.70%。上市公司在業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴大的同時也面臨著營運資金壓力,亟待通過股權(quán)融資降低資產(chǎn)負債率、財務(wù)成本及補充運營資金。

從平治信息現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，控股股東郭慶持有25.53%股權(quán)，控股股東關(guān)聯(lián)方齊智興投資持有15.45%股權(quán)。而截至2020年一季度，浙數(shù)文化（600633，SH）、新華網(wǎng)（603888，SH）兩家上市公司亦現(xiàn)身前十大股東名單，分別持有上市公司1.66%、0.83%的股權(quán)。

浙江文投15億拿下控股權(quán)

公告信息顯示，平治信息控股股東郭慶及其關(guān)聯(lián)方齊智興投資與浙江文投簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，合計擬轉(zhuǎn)讓公司9.26%股權(quán)，郭慶與浙江文投同時簽署表決權(quán)委托協(xié)議，郭慶將其所持有的19.15%公司股份的投票表決權(quán)委托給浙江文投。本次權(quán)益變動后，浙江文投擁有表決權(quán)的股份數(shù)量合計為3539.22萬股，占上市公司總股本的28.41%。

股權(quán)轉(zhuǎn)讓前后變化情況 圖片來源：公告截圖

為獲得這9.26%股權(quán)，浙江文投花了多少錢？據(jù)了解，此次協(xié)議轉(zhuǎn)讓的價格為48.03元/股，浙江文投應向郭慶支付含稅股份轉(zhuǎn)讓款3.82億元、向齊智興投資支付含稅股份轉(zhuǎn)讓款1.72億元。也就是說，浙江文投為獲取這9.26%股權(quán)需支付5.54億元。

除了股權(quán)轉(zhuǎn)讓外，平治信息還同時披露非公開發(fā)行A股股票預案。此次定增的發(fā)行價格為40元/股，定增對象為浙江文投（擬以現(xiàn)金方式認購2500萬股），募集資金10億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動資金。這也意味著，浙江文投最終要拿下平治信息控股權(quán)，共需15.54億元。

不過，此次協(xié)議轉(zhuǎn)讓和非公開發(fā)行還需要獲得相關(guān)部門核準同意。根據(jù)交易雙方約定，若此次非公開發(fā)行未獲監(jiān)管部門核準，郭慶應繼續(xù)將2385.45萬股股份（占平治信息總股本19.15%）表決權(quán)委托給浙江文投，直至上市公司再次向浙江文投非公開發(fā)行股票并將該等非公開發(fā)行股票登記至浙江文投名下時止。

6月2日，《每日經(jīng)濟新聞》記者致電平治信息，其董秘辦工作人員也表示，此次交易主要是公司控股股東郭慶及其關(guān)聯(lián)方齊智興投資轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)給浙江文投，同時浙江文投通過定增來穩(wěn)固控股權(quán)。不過，此次協(xié)議轉(zhuǎn)讓和非公開發(fā)行還需要獲得相關(guān)部門核準同意。同日，記者也向平治信息發(fā)去采訪提綱，但至發(fā)稿時尚未收到回復。

今日（6月2日），受浙江文投入主消息刺激，平治信息股價大幅高開近9%，隨后沖高回落，最終上漲1.84%，以48.67元/股報收。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)