每經(jīng)記者 趙李南    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

6月7日，紫金礦業(yè)（601899，SH）發(fā)布公告稱擬斥資約39億元并購(gòu)西藏巨龍銅業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱巨龍銅業(yè)）50.1%股權(quán)。紫金礦業(yè)的收購(gòu)資金將通過(guò)其自有資金和銀團(tuán)貸款方式解決。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，紫金礦業(yè)的交易對(duì)手方總計(jì)有5家，其中包括*ST藏格（000408，SZ）及其控股股東西藏藏格創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱藏格集團(tuán)）。同日，*ST藏格發(fā)布公告稱，其控股股東出售巨龍銅業(yè)的目的是“為了盡快歸還上市公司占款”。

巨龍銅業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)為銅礦勘探和開(kāi)發(fā)，擁有驅(qū)龍銅多金屬礦、榮木錯(cuò)拉銅多金屬礦和知不拉銅多金屬礦，三個(gè)礦區(qū)合計(jì)擁有銅金屬量為795.76萬(wàn)噸，伴生鉬金屬量合計(jì)為37.06萬(wàn)噸。紫金礦業(yè)在公告中表示：“礦區(qū)還存在大量低品位銅鉬礦資源，如技術(shù)經(jīng)濟(jì)條件許可，巨龍銅業(yè)礦區(qū)范圍內(nèi)的銅遠(yuǎn)景資源儲(chǔ)量可望突破2000萬(wàn)噸。”

此外值得注意的是，截至公告日，巨龍銅業(yè)存在高達(dá)33.64億元的關(guān)聯(lián)方擔(dān)保。另?yè)?jù)啟信寶顯示，巨龍銅業(yè)還存在多次涉訴和被執(zhí)行記錄。

6月8日，紫金礦業(yè)午間報(bào)收于3.97元/股，上漲3.93%。

此次并購(gòu)擬斥資約39億

巨龍銅業(yè)成立于2006年12月，主要從事西藏拉薩市墨竹工卡縣驅(qū)龍銅多金屬礦的勘查、開(kāi)發(fā)、建設(shè)、生產(chǎn)和銷售。

“巨龍銅業(yè)資源儲(chǔ)量巨大，開(kāi)發(fā)條件好，有形成世界級(jí)超大型銅礦的條件（一期工程年產(chǎn)銅16萬(wàn)噸、二期工程年產(chǎn)銅26萬(wàn)噸）”，紫金礦業(yè)在公告中稱：“公司認(rèn)為，控制和開(kāi)發(fā)巨龍銅業(yè)的銅礦資源，能大幅提升公司銅資源儲(chǔ)備和產(chǎn)品產(chǎn)量，改善公司資源和產(chǎn)品的境內(nèi)外格局。”

2017年度至2019年度，巨龍銅業(yè)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37.02萬(wàn)元、52.66萬(wàn)元和52.16萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-1.07億元、-1.78億元和-3.7億元。

圖片來(lái)源：紫金礦業(yè)公告截圖

巨龍銅業(yè)擁有驅(qū)龍銅多金屬礦、榮木錯(cuò)拉銅多金屬礦和知不拉銅多金屬礦，其中，驅(qū)龍銅多金屬礦和知不拉銅多金屬礦已取得采礦權(quán)證，榮木錯(cuò)拉銅多金屬礦已取得探礦權(quán)證并完成詳查，目前正在申辦采礦權(quán)證。

紫金礦業(yè)的公告顯示，驅(qū)龍銅多金屬礦和榮木錯(cuò)拉銅多金屬礦為一個(gè)完整的斑巖銅礦體；知不拉銅多金屬礦為矽卡巖型銅礦。根據(jù)經(jīng)備案的資源儲(chǔ)量報(bào)告，三個(gè)礦區(qū)合計(jì)擁有銅金屬量為795.76萬(wàn)噸，伴生鉬金屬量合計(jì)為37.06萬(wàn)噸，同時(shí)斑巖體中還存在大量的低品位銅（鉬）資源。

紫金礦業(yè)對(duì)驅(qū)龍銅多金屬礦和榮木錯(cuò)拉銅多金屬礦資源儲(chǔ)量進(jìn)行核實(shí)，按鉬（Mo）：銅（Cu）=3折算當(dāng)量銅（DCu）品位，當(dāng)最低工業(yè)品位為DCu0.4%時(shí)，兩個(gè)礦區(qū)擁有的礦石量總計(jì)約25.65億噸，DCu金屬約1260萬(wàn)噸。

“除以上資源外，礦區(qū)還存在大量低品位銅鉬礦資源，如技術(shù)經(jīng)濟(jì)條件許可，巨龍銅業(yè)礦區(qū)范圍內(nèi)的銅遠(yuǎn)景資源儲(chǔ)量可望突破2000萬(wàn)噸。”紫金礦業(yè)表示。

存在33.64億元對(duì)外擔(dān)保

截至2019年12月31日，巨龍銅業(yè)總資產(chǎn)約115.64億元、總負(fù)債約96.17億元，所有者權(quán)益約19.46億元。根據(jù)評(píng)估報(bào)告，截至2019年12月31日，巨龍銅業(yè)股東全部權(quán)益價(jià)值約87.69億元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，巨龍銅業(yè)存在高達(dá)33.64億元的對(duì)外擔(dān)保、約30.88%的交易標(biāo)的股權(quán)處于質(zhì)押狀態(tài)及約8.6億元資產(chǎn)被執(zhí)行。

紫金礦業(yè)的公告顯示，截至6月7日，巨龍銅業(yè)為藏格集團(tuán)提供16.64億元擔(dān)保，為藏格集團(tuán)關(guān)聯(lián)人四川省永鴻實(shí)業(yè)有限公司提供15億元擔(dān)保，為青海中浩提供2億元擔(dān)保。

紫金礦業(yè)表示：“盡管藏格集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)人、借款方已向公司和巨龍銅業(yè)提供解除有關(guān)擔(dān)保責(zé)任的方案，并在交易過(guò)程做出了相應(yīng)安排，以盡快解除巨龍銅業(yè)相關(guān)擔(dān)保責(zé)任，且肖永明方將提供相應(yīng)的抵押物和質(zhì)押物，但仍存在無(wú)法按期解除擔(dān)保的可能，導(dǎo)致目標(biāo)公司面臨大額或有負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)。”

紫金礦業(yè)的公告顯示，截至6月7日，藏格集團(tuán)持有的巨龍銅業(yè)12.88%股權(quán)處于質(zhì)押、凍結(jié)狀態(tài)，中勝礦業(yè)持有的巨龍銅業(yè)18%股權(quán)處于質(zhì)押狀態(tài)。

紫金礦業(yè)表示：“公司在本次交易過(guò)程中，將通過(guò)分期付款、分步實(shí)施、層層推進(jìn)的方法，確保交易對(duì)方在交割完成前解除標(biāo)的股權(quán)存在的質(zhì)押、凍結(jié)和優(yōu)先權(quán)的問(wèn)題，但仍存在無(wú)法按期解除標(biāo)的股權(quán)質(zhì)押或凍結(jié)的可能，以及藏格控股股東大會(huì)無(wú)法通過(guò)的可能，存在標(biāo)的股權(quán)無(wú)法交割或無(wú)法按期交割的風(fēng)險(xiǎn)。”

值得注意的是，據(jù)啟信寶顯示，巨龍銅業(yè)還存在多次涉訴和被執(zhí)行記錄。

2019年7月，中國(guó)民生銀行北京分行向北京市第四中級(jí)人民法院申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全，請(qǐng)求依法查封凍結(jié)巨龍銅業(yè)等被申請(qǐng)人銀行賬戶存款約8.57億元或查封、扣押等值財(cái)產(chǎn)。

北京市第四中級(jí)人民法院的《民事裁定書(shū)》顯示：“查封、扣押、凍結(jié)西藏藏格創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司、西藏巨龍銅業(yè)有限公司、林吉芳、肖永明的財(cái)產(chǎn)，限額約8.57億元。凍結(jié)銀行存款的期限為一年，查封動(dòng)產(chǎn)的期限為兩年，查封不動(dòng)產(chǎn)、凍結(jié)其他財(cái)產(chǎn)權(quán)的期限為三年。”

圖片來(lái)源：中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)官網(wǎng)截圖

而中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)還顯示，2020年4月，巨龍銅業(yè)被執(zhí)行標(biāo)的約8.6億元。

此外，紫金礦業(yè)還表示：“巨龍銅業(yè)未取得主要的林地和土地的使用權(quán)證，部分林地存在違法占用面臨處罰的風(fēng)險(xiǎn)；知不拉銅多金屬礦采礦權(quán)證需要延期，榮木錯(cuò)拉銅多金屬礦尚在辦理探礦權(quán)證延期及采礦許可證申辦之中；部分環(huán)評(píng)、安評(píng)及安全生產(chǎn)許可尚未取得；由于國(guó)家礦權(quán)政策調(diào)整，可能還存在補(bǔ)繳權(quán)益金從而增加資金投入的問(wèn)題。”

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)