每經(jīng)編輯 何小桃    

今年7月20日，支付寶母公司螞蟻集團(tuán)宣布，啟動(dòng)在上海證券交易所科創(chuàng)板和香港聯(lián)合交易所有限公司主板尋求同步發(fā)行上市的計(jì)劃。

今天（8月25日），螞蟻集團(tuán)向上交所科創(chuàng)板遞交上市招股說明書（申報(bào)稿），并同步向香港聯(lián)交所遞交A1招股申請(qǐng)文件(A1 Application Proof)，邁出A+H上市關(guān)鍵一步。

螞蟻集團(tuán)的招股書首次披露這家估值萬億的超級(jí)獨(dú)角獸的大量細(xì)節(jié)。

對(duì)于螞蟻集團(tuán)的A+H股上市，資深投行人士王驥躍表示，預(yù)計(jì)本周給問詢函，下周一回復(fù)，下周二通知上會(huì)，9月10日前后過上市委，14號(hào)前后之后申請(qǐng)注冊(cè)，當(dāng)周批下來，10月20日前后上市。

半年凈賺219億 支付寶月活用戶達(dá)7.11億

招股說明書顯示，螞蟻集團(tuán)擬在A股和H股發(fā)行的新股數(shù)量合計(jì)不低于發(fā)行后總股本的10%，發(fā)行后總股本不低于300.3897億股（綠鞋前），意味著將發(fā)行不低于30億股新股。

本次A股發(fā)行可引入綠鞋機(jī)制，超額配售權(quán)最高不超過15%。

盡管每股發(fā)行價(jià)格和目標(biāo)估值尚未確定，但市場(chǎng)普遍相信，螞蟻將大概率創(chuàng)下近年來全球最大規(guī)模的IPO之一。2018年螞蟻集團(tuán)C輪融資時(shí)，根據(jù)公開報(bào)道其估值已經(jīng)達(dá)到1500億美元。今年胡潤(rùn)研究院發(fā)布的“2020胡潤(rùn)全球獨(dú)角獸榜”顯示，螞蟻集團(tuán)以萬億估值蟬聯(lián)第一。

螞蟻集團(tuán)此次募集資金將主要用于三個(gè)方向：支持創(chuàng)新和科技投入、助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)升級(jí)、加強(qiáng)全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展。

招股說明書顯示，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，螞蟻集團(tuán)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入653.96億元、857.22億元、1206.18億元和725.28億元。2017年度至2019年度年均復(fù)合增長(zhǎng)率為35.81%；分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)82.05億元、21.56億元、180.72億元和219.23億元。

螞蟻集團(tuán)收入來自數(shù)字支付與商家服務(wù)、數(shù)字金融科技平臺(tái)（包括微貸科技、理財(cái)科技和保險(xiǎn)科技）以及創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他。截至2020年上半年，數(shù)字支付與商家服務(wù)收入260.11億元，占收入比例35.9%。

此外，支付寶的月度活躍用戶由2017年12月的4.99億名增加至2020年6月的7.11億名。過去一年，螞蟻數(shù)金科技平臺(tái)的用戶為7.29億。理財(cái)平臺(tái)促成的資產(chǎn)管理規(guī)模高達(dá)4.1萬億，保險(xiǎn)平臺(tái)促成的年度保費(fèi)則為518億，花唄借唄服務(wù)用戶約5億。

材料顯示，井賢棟為螞蟻集團(tuán)董事長(zhǎng)，CEO胡曉明及CTO倪行軍為執(zhí)行董事。

蔡崇信、程立、蔣芳為螞蟻集團(tuán)非執(zhí)行董事。程立為阿里巴巴集團(tuán)CTO、蔣芳為阿里巴巴集團(tuán)首席人才官。3名獨(dú)立董事分別為郝荃、胡祖六、黃益平。

截至2020年6月底，螞蟻超過1.6萬名員工中，技術(shù)研發(fā)人員占比已經(jīng)超過64%。

員工持股平臺(tái)占股40% 馬云將捐6.1億股螞蟻股份做公益

根據(jù)招股說明書，員工持股平臺(tái)杭州君瀚、杭州君澳合計(jì)持有螞蟻集團(tuán)50.5177%的股份。杭州云鉑為杭州君瀚和杭州君澳的普通合伙人和執(zhí)行事務(wù)合伙人，杭州君瀚和杭州君澳同受杭州云鉑控制，杭州君瀚及杭州君澳共同為公司控股股東。

根據(jù)相關(guān)安排，馬云能夠?qū)嶋H支配杭州云鉑股東會(huì)與行使螞蟻集團(tuán)股東權(quán)利相關(guān)事項(xiàng)的表決結(jié)果，并通過杭州云鉑控制的杭州君瀚及杭州君澳間接控制螞蟻集團(tuán)50.5177%的股份，為螞蟻集團(tuán)的實(shí)際控制人。

發(fā)行完成后，杭州君瀚、杭州君澳合計(jì)持股將不低于40%。同時(shí)，馬云個(gè)人持股比例不超過8.8%，他還宣布捐出6.1億股螞蟻股份做公益，相當(dāng)于螞蟻發(fā)行后總股本的2%。

另外，2019年9月，阿里巴巴集團(tuán)的全資子公司杭州阿里巴巴取得螞蟻集團(tuán)33%股份，成為持有螞蟻集團(tuán)5%以上股份的主要股東。根據(jù)相關(guān)協(xié)議及在《股權(quán)和資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議》中的約定，阿里巴巴集團(tuán)在螞蟻集團(tuán)全球首次公開發(fā)行中享有反稀釋權(quán)利。

螞蟻集團(tuán)強(qiáng)調(diào)，公司獨(dú)立于阿里巴巴集團(tuán)，保持了業(yè)務(wù)獨(dú)立性。

圖片來源：視覺中國(guó)

在外部股東中占股最大的是全國(guó)社?；?，為2.9%。據(jù)全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)原副理事長(zhǎng)王忠民此前透露，全國(guó)社?；鹪贏輪時(shí)投資螞蟻78億，這是社?；鹉壳白畛晒Φ囊还P外部投資，讓老百姓據(jù)此享受到了螞蟻集團(tuán)的成長(zhǎng)紅利。

封面圖片來自視覺中國(guó)

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