每經(jīng)記者 孫桐桐    每經(jīng)編輯 裴健如

9月1日，上交所官網(wǎng)公布了吉利汽車（00175，HK）科創(chuàng)板招股說明書。這意味著，吉利汽車將成為首個(gè)回歸A股在科創(chuàng)板上市的整車企業(yè)。上交所官網(wǎng)顯示，吉利汽車科創(chuàng)板IPO審核狀態(tài)變更為“已受理”，融資金額為200億元。 

圖片來源：上交所官網(wǎng)截圖

招股說明書顯示，吉利本次初始發(fā)行的股份數(shù)量不超過約17.32億股，不涉及股東公開發(fā)售股份，不超過公司審議本次發(fā)行上市的董事會(huì)召開前一日（即2020年6月23日）已發(fā)行股份總數(shù)及本次發(fā)行的人民幣股份數(shù)之和的15%。本次發(fā)行可以采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行股票數(shù)量不超過初始發(fā)行股票數(shù)量的15%。

本次發(fā)行后，已發(fā)行股份總數(shù)不超過115.44億股，其中，A股不超過17.32億股，港股98.13億股。

吉利汽車對(duì)面臨的特別風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提示，包括公司未取得整車制造資質(zhì)、使用的商標(biāo)來自吉利控股授權(quán)、現(xiàn)行的公司治理結(jié)構(gòu)與適用中國境內(nèi)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的上市公司存在差異、A股公眾股東通過訴訟手段尋求保護(hù)自己的權(quán)利面臨一定不確定性等風(fēng)險(xiǎn)。

“打通境內(nèi)A股的資本市場融資渠道，有利于進(jìn)一步開拓多元化融資方式、降低資產(chǎn)負(fù)債率、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，吉利未來布局‘新四化’等戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求也將得到極大補(bǔ)充。”吉利控股集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人曾告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，在A股和港股同時(shí)上市，有利于鞏固和凸顯公司的上述獨(dú)特優(yōu)勢和地位，幫助吉利汽車更好地利用嫁接國際和國內(nèi)兩個(gè)市場資源，助力未來長期發(fā)展。

值得一提的是，吉利汽車回歸A股進(jìn)程較為順利。今年6月17日，吉利汽車曾宣布，董事會(huì)批準(zhǔn)可能發(fā)行人民幣股份及于上海交易所科創(chuàng)板上市的初步建議，建議發(fā)行人民幣股份的規(guī)模不得超過公司已發(fā)行股本之15%。

7月29日，吉利汽車發(fā)布公告稱，在當(dāng)日召開的特別股東大會(huì)上，考慮及批準(zhǔn)建議人民幣股份發(fā)行及特別授權(quán)的議案獲超過50%票數(shù)贊成，而這也意味著吉利汽車科創(chuàng)板上市決議案的通過。

8月28日晚，浙江證監(jiān)局官網(wǎng)披露，中金公司與華泰聯(lián)合關(guān)于吉利汽車的上市輔導(dǎo)工作已于日前全部完成，擇日將正式遞交科創(chuàng)板招股說明書。

值得注意的是，當(dāng)下科創(chuàng)板成為不少國內(nèi)車企眼中的“香餑餑”。據(jù)消息人士透露，造車新勢力威馬汽車也準(zhǔn)備沖刺科創(chuàng)板。

今年4月30日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于創(chuàng)新試點(diǎn)紅籌企業(yè)在境內(nèi)上市相關(guān)安排的公告》，將境外已上市紅籌企業(yè)回歸A股上市的市值門檻放低至200億元，同時(shí)表示，擁有自主研發(fā)、國際領(lǐng)先技術(shù)，科技創(chuàng)新能力較強(qiáng)，同行業(yè)競爭中處于相對(duì)優(yōu)勢地位的企業(yè)可試點(diǎn)在科創(chuàng)板上市。

這為吉利汽車回歸A股市場創(chuàng)造了有利條件。目前，吉利汽車市值約為1200億港元，擁有眾多自主研發(fā)技術(shù)。據(jù)了解，吉利一直堅(jiān)持高水平研發(fā)投入，以研發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)科技轉(zhuǎn)型。數(shù)據(jù)顯示，近十年，吉利控股集團(tuán)研發(fā)總投入累計(jì)超1000億元，共有2萬余名研發(fā)設(shè)計(jì)人員，專利總數(shù)約1.77萬件。

此外，在吉利控股集團(tuán)董事長李書福“科技新吉利”策略的帶領(lǐng)下，吉利在共享出行、自動(dòng)駕駛、飛行汽車、低軌衛(wèi)星等未來領(lǐng)域積極布局，持續(xù)加大研發(fā)投入。李書福曾表示，吉利將向未來出行科技集團(tuán)轉(zhuǎn)型。今年3月初，吉利衛(wèi)星項(xiàng)目在臺(tái)州開工，計(jì)劃在今年內(nèi)首發(fā)雙顆低軌衛(wèi)星，展開全球首個(gè)低軌導(dǎo)航增強(qiáng)衛(wèi)星系統(tǒng)的商用驗(yàn)證。

吉利方面認(rèn)為，低軌衛(wèi)星布局形成后，將提升導(dǎo)航高精度達(dá)厘米級(jí)，為高級(jí)別智能駕駛提供高精度定位服務(wù)，提升用戶智能出行體驗(yàn)，不僅有利于自身立體出行布局，還將與汽車制造、未來出行、大數(shù)據(jù)等行業(yè)深度融合。

有分析認(rèn)為，吉利汽車選擇沖擊科創(chuàng)板而非主板，或許正是想突出其向未來出行科技集團(tuán)轉(zhuǎn)型的目標(biāo)，從而獲得更高的估值和身價(jià)。

“整體銷量下滑，加上汽車行業(yè)對(duì)資金量需求龐大，目前吉利對(duì)資金的需求還是很明顯的，選擇回歸A股主要是想獲得更多的資金支持。”一位汽車分析師告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，得益于資本市場對(duì)高科技領(lǐng)域的青睞，吉利以科技集團(tuán)的形象進(jìn)入資本市場將會(huì)獲得更高估值。

封面圖片來源：圖片來源：每經(jīng)記者 張建 攝（資料圖）