每經(jīng)記者 謝婧    每經(jīng)編輯 廖丹    

9月22日晚間，上交所披露了螞蟻集團提交的科創(chuàng)板上市招股說明書（注冊稿），在注冊稿中，螞蟻集團揭示了相關(guān)風(fēng)險因素及今年前三季度的預(yù)計營收。

其中提到，螞蟻集團的創(chuàng)新互助項目，例如相互寶可能面臨各類監(jiān)管和業(yè)務(wù)風(fēng)險。其表示，目前，該類互助項目尚不作為保險產(chǎn)品被監(jiān)管，但是不排除未來監(jiān)管機構(gòu)對類似相互寶的產(chǎn)品實施監(jiān)管，從而增加相互寶產(chǎn)品合規(guī)的復(fù)雜性并大幅提高合規(guī)成本。

注冊稿提到，考慮到相互寶并非受適用法律法規(guī)監(jiān)管的、規(guī)范的保險產(chǎn)品，其運營主體也并非保險業(yè)持牌機構(gòu)，為了確保相互寶業(yè)務(wù)平穩(wěn)運作，切實保護中小股東的合法權(quán)益，螞蟻集團將采取積極措施嚴格防范風(fēng)險，并和控股股東一起依據(jù)承諾承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險兜底責(zé)任。

螞蟻集團還表示，如因各種原因相互寶無法滿足合規(guī)性要求，不適合螞蟻集團作為上市公司繼續(xù)經(jīng)營，螞蟻集團將剝離相互寶業(yè)務(wù)。而控股股東杭州君瀚和杭州君澳承諾：若決定剝離相互寶業(yè)務(wù)，將采取各種措施自行或促使第三方承接相互寶。

此外，螞蟻集團在此次注冊稿中還披露，2020年1~9月，公司預(yù)計營業(yè)收入為1145億元至1175億元，同比增長38%至42%，直逼2019年的全年營收1206.18億元。此外，前三季度公司整體毛利潤預(yù)計為668億元至690億元，同比增長67%至73%；預(yù)計2020年1~9月銷售費用、管理費用、研發(fā)費用的合計金額的同比增長率將顯著低于2020年1~9月預(yù)計營業(yè)收入的同比增長率。

記者注意到，螞蟻集團的數(shù)字金融科技平臺絕大部分收入來自向合作金融機構(gòu)收取的技術(shù)服務(wù)費。近年來螞蟻集團數(shù)字金融科技平臺收入占其公司的收入比重不斷提高。2019年度及2020年1~6月，數(shù)字金融科技平臺收入占其總收入的比例分別達到56.20%和63.39%。

在研發(fā)投入方面，據(jù)悉，螞蟻集團最近三年(2017-2019年度)累計研發(fā)投入金額為222.98億元，占最近三年累計營業(yè)收入比例為8.21%。

資料顯示，截至2020年7月31日，螞蟻集團及其子公司在全球范圍內(nèi)已獲頒專利證書的發(fā)明專利4662項(境內(nèi)1886項，境外2776項)。

與注冊稿同日公布的還有螞蟻集團及保薦機構(gòu)對科創(chuàng)板上市委審議意見落實函的回復(fù)，在該回復(fù)函中，螞蟻集團對科創(chuàng)板上市委此前提出的幾大問題進行了說明，其中包括未將杭州阿里巴巴認定為共同控股股東的依據(jù)和理由。

回復(fù)函表示，杭州阿里巴巴持有發(fā)行人32.6470%的股份，但由于未達到螞蟻集團股份總數(shù)的三分之一，因此杭州阿里巴巴對其股東大會的決議事項，無論是普通決議還是特別決議均不享有否決權(quán)。

杭州君瀚及杭州君澳持有螞蟻集團50%以上股份，馬云則通過杭州君瀚和杭州君澳實際控制螞蟻集團，但馬云并不控制阿里巴巴集團。因此，螞蟻集團和阿里巴巴集團也并非受同一實際控制人控制。

回復(fù)函中還提到，本次募集資金運用于進一步支持創(chuàng)新和科技的投入，將在現(xiàn)有業(yè)務(wù)及核心技術(shù)的基礎(chǔ)上，進一步提升公司前瞻性技術(shù)布局，儲備先進技術(shù)能力，從而有利于夯實公司業(yè)務(wù)運營與創(chuàng)新的長期基礎(chǔ)，助力戰(zhàn)略愿景的實施。

封面圖片來源：視覺中國