每經(jīng)編輯 李凈翰    

從今年1月起，馬斯克就已多次在推特上為特斯拉電池日“造勢(shì)”，稱(chēng)將有多項(xiàng)前沿技術(shù)發(fā)布，將是“特斯拉歷史上最激動(dòng)人心的一天”、電池日將非?！隘偪瘛?。

在北京時(shí)間9月22日凌晨的電池日活動(dòng)上，馬斯克表示，新的“4680”電池能量密度提高5倍，續(xù)航里程提高16%，動(dòng)力提高6倍，同時(shí)由于解決了連續(xù)生產(chǎn)問(wèn)題，特斯拉電池生產(chǎn)線的速度提高了7倍。

圖片來(lái)源：特斯拉微博直播截圖

但由于期望值過(guò)高 ，很多看過(guò)直播的網(wǎng)友都表示“沒(méi)有實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容，沒(méi)有突破性技術(shù)”，尤其是并沒(méi)有推出此前廣受期待的“百萬(wàn)英里電池”等顛覆性技術(shù)，令市場(chǎng)失望。

馬斯克演講結(jié)束后，特斯拉股價(jià)盤(pán)后大跌近7%。

圖片來(lái)源：Wind

但另一方面，23日A股開(kāi)盤(pán)后，鎳礦概念股快速走強(qiáng)，截至當(dāng)日收盤(pán)，創(chuàng)業(yè)板上市公司青島中程漲停（漲幅為20%），報(bào)收12.17元/股，市值增長(zhǎng)了15.2億元，最新市值91.2億元。

圖片來(lái)源：Wind

據(jù)財(cái)聯(lián)社，馬斯克在電池日宣布，他們將從“鈷”車(chē)型轉(zhuǎn)向“鎳”車(chē)型。在能源密集型車(chē)型中，特斯拉將使用100%鎳支撐。23日上午，青島中程董秘趙子明表示，公司與特斯拉尚無(wú)合作，此前青島中程在印尼的兩處鎳礦無(wú)形資產(chǎn)為1億元人民幣。

無(wú)鈷電池要來(lái)了？

在動(dòng)力電池中，鈷的費(fèi)用成本極高，且涉及童工等問(wèn)題，被稱(chēng)為“電池中的血鉆”，因此，科學(xué)家和初創(chuàng)公司都在爭(zhēng)先恐后地研發(fā)無(wú)鈷電池。動(dòng)力電池廠商紛紛研發(fā)降低鈷比例的動(dòng)力電池，從近年的523到622再到811，鈷的比例一降再降。

馬斯克最近始終直言不諱地表示，想要消除特斯拉電池中的金屬鈷。2018年，他在社交媒體上就曾表示，特斯拉電池中鈷的使用量不到3%，下一代電池將“不含鈷”。

在今天的電池日活動(dòng)上，馬斯克宣布，他們將從“鈷”車(chē)型轉(zhuǎn)向“鎳”車(chē)型。這解決了早些時(shí)候提出的問(wèn)題。在能源密集型車(chē)型（Cybertruck/Semi）中，特斯拉將使用100%鎳支撐，而其他車(chē)型將使用鎳與其他化學(xué)物質(zhì)的結(jié)合。這確保了大批量生產(chǎn)是可能的。馬斯克再次重申，他希望更多的人開(kāi)采鎳。

圖片來(lái)源：特斯拉微博直播截圖

馬斯克表示，如果我們最大限度地利用鎳，把鈷減少到零，我們可以使價(jià)格降低50%。

特斯拉為啥要做無(wú)鈷的電池？

據(jù)第一汽車(chē)動(dòng)力網(wǎng)，9月17日，在南京舉辦的“2020全球新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)”上，合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司高級(jí)副總裁徐興無(wú)在演講中解釋了特斯拉要做無(wú)鈷的電池的原因。

徐興無(wú)表示，鎳的資源相對(duì)來(lái)講豐富一點(diǎn)，全球是7200萬(wàn)噸，鈷資源比較少，全球是320萬(wàn)噸的儲(chǔ)量，大部分在非洲，所以開(kāi)發(fā)比較難，同時(shí)當(dāng)?shù)刭Y源開(kāi)發(fā)沒(méi)有控制，造成鈷的價(jià)格波動(dòng)很大，基于成本的考慮，特斯拉就說(shuō)我不用鈷。但是這個(gè)鈷是不是可以完全的不用呢，我們從理論上來(lái)看，三元材料各有各的作用，鎳是提高容量的，鈷是穩(wěn)定結(jié)構(gòu)的。如果現(xiàn)在要把鈷去掉的話，可以把錳提上來(lái)，或者加上鋁，這樣也可以起到一定的作用。但是如果是真正的無(wú)鈷，我們就看到四元材料，它的優(yōu)勢(shì)就是成本比較低，沒(méi)有鈷是錳，用錳來(lái)取代鈷的話電導(dǎo)率比較低，綜合能量密度不高，循環(huán)也不太好，所以它有比較明顯的缺點(diǎn)。如果真的把鈷全部取消還是有一定問(wèn)題的，這里面就怎么來(lái)找一個(gè)平衡點(diǎn)。

據(jù)騰訊科技，基準(zhǔn)礦物情報(bào)公司分析師卡斯帕·羅爾斯稱(chēng)，特斯拉電池“無(wú)論如何都要使用鈷，即使其含量非常之低”。此外，特斯拉最近發(fā)布了一份可持續(xù)發(fā)展報(bào)告，該公司在報(bào)告中宣布將與采礦業(yè)合作，尋找更可持續(xù)的鈷來(lái)源。羅爾斯表示，這表明特斯拉將在一段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)使用鈷。

分析師：鎳是未來(lái)十年最有前途的電池金屬

據(jù)中國(guó)證券報(bào)，財(cái)通證券李帥華認(rèn)為，鎳是未來(lái)十年最有前途的電池金屬。隨著電動(dòng)車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量將快速擴(kuò)張，鎳受益于單位用量和電池車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量雙升，需求增速最快。預(yù)測(cè)鎳在動(dòng)力電池需求量將從目前的4萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2030年的80萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到35%。

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真鋰研究總裁墨柯表示，雖然電池日的技術(shù)并沒(méi)有想象中的顛覆性變化，但特斯拉到目前為止，在于其對(duì)電池的“工程化量產(chǎn)應(yīng)用”、“將較先進(jìn)的電池技術(shù)大規(guī)模應(yīng)用，從而降低成本，如果特斯拉率先實(shí)現(xiàn)突破，對(duì)于鋰電生產(chǎn)而言也具有很大貢獻(xiàn)。”

中信證券分析認(rèn)為，特斯拉一直推動(dòng)能源變革，而動(dòng)力電池是燃油車(chē)電動(dòng)化重要一環(huán)，特斯拉研發(fā)、技術(shù)、生產(chǎn)投入很大。考慮到特斯拉電池需求龐大（預(yù)計(jì)2023年超過(guò)100GWh）以及電池行業(yè)自身的重資產(chǎn)、規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)密集型的效應(yīng)，預(yù)計(jì)特斯拉的電池后續(xù)仍由松下、LG化學(xué)、寧德時(shí)代等第三方電池企業(yè)共同供應(yīng)。特斯拉未來(lái)有望推動(dòng)電池技術(shù)進(jìn)步、成本下降，進(jìn)而推動(dòng)電動(dòng)車(chē)普及，加速汽車(chē)產(chǎn)業(yè)乃至能源行業(yè)的變革。中國(guó)電動(dòng)車(chē)供應(yīng)鏈、鋰電行業(yè)各環(huán)節(jié)龍頭具備全球競(jìng)爭(zhēng)力，尤其是特斯拉供應(yīng)鏈的相關(guān)投資機(jī)會(huì)更加明確。包括鋰電環(huán)節(jié)、上游設(shè)備及資源、熱管理領(lǐng)域。

（本文僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)）

編輯|李凈翰?杜恒峰?肖勇?校對(duì)|孫志成

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