每經(jīng)記者 謝婧    每經(jīng)編輯 廖丹    

9月22日晚間，上交所披露了螞蟻集團(tuán)提交的科創(chuàng)板上市招股說明書（注冊稿），在注冊稿中，螞蟻集團(tuán)揭示了相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素及今年前三季度的預(yù)計(jì)營收。

注冊稿提到，螞蟻集團(tuán)的創(chuàng)新互助項(xiàng)目，例如相互寶可能面臨各類監(jiān)管和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。其表示，目前，該類互助項(xiàng)目尚不作為保險(xiǎn)產(chǎn)品被監(jiān)管，但是不排除未來監(jiān)管機(jī)構(gòu)對類似相互寶的產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)管，從而增加相互寶產(chǎn)品合規(guī)的復(fù)雜性并大幅提高合規(guī)成本。

螞蟻集團(tuán)表示，考慮到相互寶并非受適用法律法規(guī)監(jiān)管的、規(guī)范的保險(xiǎn)產(chǎn)品，其運(yùn)營主體也并非保險(xiǎn)業(yè)持牌機(jī)構(gòu)，為了確保相互寶業(yè)務(wù)平穩(wěn)運(yùn)作，切實(shí)保護(hù)中小股東的合法權(quán)益，螞蟻集團(tuán)將采取積極措施嚴(yán)格防范風(fēng)險(xiǎn)，并和控股股東一起依據(jù)承諾承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)兜底責(zé)任。

同時(shí)，螞蟻集團(tuán)還表示，如因各種原因相互寶無法滿足合規(guī)性要求，不適合螞蟻集團(tuán)作為上市公司繼續(xù)經(jīng)營，螞蟻集團(tuán)將剝離相互寶業(yè)務(wù)。而控股股東杭州君瀚和杭州君澳承諾：若決定剝離相互寶業(yè)務(wù)，將采取各種措施自行或促使第三方承接相互寶。

今年前9個(gè)月營收預(yù)增

螞蟻集團(tuán)在此次注冊稿中還披露，2020年1~9月，公司預(yù)計(jì)營業(yè)收入為1145億元至1175億元，同比增長38%至42%，直逼2019年的全年?duì)I收1206.18億元。此外，前三季度公司整體毛利潤預(yù)計(jì)為668億元至690億元，同比增長67%至73%；預(yù)計(jì)2020年1~9月銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用的合計(jì)金額的同比增長率將顯著低于2020年1~9月預(yù)計(jì)營業(yè)收入的同比增長率。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，螞蟻集團(tuán)的數(shù)字金融科技平臺(tái)絕大部分收入來自向合作金融機(jī)構(gòu)收取的技術(shù)服務(wù)費(fèi)。近年來，螞蟻集團(tuán)數(shù)字金融科技平臺(tái)收入占其公司的收入比重不斷提高。2019年度及2020年1~6月，數(shù)字金融科技平臺(tái)收入占其總收入的比例分別達(dá)到56.20%和63.39%。

在研發(fā)投入方面，據(jù)悉，螞蟻集團(tuán)最近三年（2017~2019年度）累計(jì)研發(fā)投入金額為222.98億元，占最近三年累計(jì)營業(yè)收入比例為8.21%。

資料顯示，截至2020年7月31日，螞蟻集團(tuán)及其子公司在全球范圍內(nèi)已獲頒專利證書的發(fā)明專利4662項(xiàng)（境內(nèi)1886項(xiàng)，境外2776項(xiàng)）。

與注冊稿同日公布的還有螞蟻集團(tuán)及保薦機(jī)構(gòu)對科創(chuàng)板上市委審議意見落實(shí)函的回復(fù)。在回復(fù)函中，螞蟻集團(tuán)對科創(chuàng)板上市委此前提出的幾大問題進(jìn)行了說明，其中包括未將杭州阿里巴巴認(rèn)定為共同控股股東的依據(jù)和理由。

回復(fù)函表示，杭州阿里巴巴持有發(fā)行人32.647%的股份，但由于未達(dá)到螞蟻集團(tuán)股份總數(shù)的三分之一，因此杭州阿里巴巴對其股東大會(huì)的決議事項(xiàng)，無論是普通決議，還是特別決議均不享有否決權(quán)。

杭州君瀚及杭州君澳持有螞蟻集團(tuán)50%以上股份，馬云則通過杭州君瀚和杭州君澳實(shí)際控制螞蟻集團(tuán)，但馬云并不控制阿里巴巴集團(tuán)。因此，螞蟻集團(tuán)和阿里巴巴集團(tuán)也并非受同一實(shí)際控制人控制。

過會(huì)用時(shí)不到一個(gè)月

9月18日，上交所發(fā)布《科創(chuàng)板上市委2020年第77次審議會(huì)議結(jié)果公告》（以下簡稱《公告》），同意螞蟻集團(tuán)科創(chuàng)板上市申請。這意味著螞蟻集團(tuán)提交上市申請文件不到一個(gè)月，已經(jīng)成功過會(huì)。

招股書顯示，螞蟻集團(tuán)擬在A股和H股發(fā)行的新股數(shù)量合計(jì)不低于發(fā)行后總股本的10%，發(fā)行后總股本不低于300.3897億股（綠鞋前），意味著將發(fā)行不低于30億股新股。

在此前的招股書中，螞蟻集團(tuán)曾表示此次募集資金將主要用于三個(gè)方向：支持創(chuàng)新和科技投入、助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)升級、加強(qiáng)全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展。

針對這三個(gè)方向，上交所在《公告》中要求螞蟻集團(tuán)分析說明“助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)升級”“加強(qiáng)全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展”“進(jìn)一步支持創(chuàng)新、科技的投入”等三大募集資金投資方向是否界限清晰、目標(biāo)明確等問題。

螞蟻集團(tuán)在上述回復(fù)函中則提到，本次募集資金運(yùn)用于進(jìn)一步支持創(chuàng)新和科技的投入，將在現(xiàn)有業(yè)務(wù)及核心技術(shù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提升公司前瞻性技術(shù)布局，儲(chǔ)備先進(jìn)技術(shù)能力，從而有利于夯實(shí)公司業(yè)務(wù)運(yùn)營與創(chuàng)新的長期基礎(chǔ)，助力戰(zhàn)略愿景的實(shí)施。