2020年10月6日，中國領先的商務物業(yè)管理服務提供商─卓越商企服務集團有限公司（「卓越商企服務」或「公司」，連同其附屬公司，統(tǒng)稱「集團」），今天宣布于香港聯(lián)合交易所有限公司（「聯(lián)交所」）主板上市計劃。

卓越商企服務計劃全球發(fā)售300,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定），其中約270,000,000股發(fā)售股份將用作國際發(fā)售（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），其余約30,000,000股發(fā)售股份將作香港發(fā)售（可予重新分配），作價每股9.30港元至10.68港元。

公司將于2020年10月7日上午9時開始于香港公開發(fā)售，至2020年10月12日中午12時截止（使用網(wǎng)上白表eIPO完成電子認購申請截止于2020年10月12日上午11時30分）。股份預計將于2020年10月19日開始于聯(lián)交所進行買賣，股份代號為6989。股票將以每手買賣單位1,000股股份進行買賣。

海通國際資本有限公司及招銀國際融資有限公司為聯(lián)席保薦人。海通國際證券有限公司、招銀國際融資有限公司及農(nóng)銀國際融資有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。海通國際證券有限公司、招銀國際融資有限公司、農(nóng)銀國際融資有限公司、廣發(fā)證券（香港）經(jīng)紀有限公司及平證證券（香港）有限公司為聯(lián)席賬簿管理人。海通國際證券有限公司、招銀國際融資有限公司、農(nóng)銀國際證券有限公司、廣發(fā)證券（香港）經(jīng)紀有限公司及平證證券（香港）有限公司為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

為配合國際配售，卓越商企服務已與9家基石投資者（「基石投資者」）訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者協(xié)議投資合共1.5億美元以認購合共116,363,000股國際配售股份，假設發(fā)售價為每股股份9.99港元（即指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù)）。該9家基石投資者包括Tencent Mobility Limited（騰訊控股有限公司的全資附屬公司）、Gorgeous Tulips Limited（JD.com,Inc.的全資附屬公司）、南方基金管理股份有限公司、Snow Lake China Master Fund、3W Fund Management Limited、奧陸資本有限公司、GSC Fund 1及Vision Fund 1（兩者均為Foresight Orient Global Superior Choice SPC的子基金）、璞石資本有限公司及銘基基金。

中國領先商務物業(yè)管理服務提供商，擁有良好的往績紀錄及強大品牌知名度

自1999年成立以來，卓越商企服務專注于提供商務物業(yè)管理服務，透過向不同商務物業(yè)提供廣泛的服務，并已發(fā)展為中國商務物業(yè)管理的行業(yè)領導者，尤其是高端商務物業(yè)管理的行業(yè)領導者。截至2020年5月31日，卓越商企服務在34個城市擁有331個在管項目，總面積為2,580萬平方米。公司的在管物業(yè)大部分位于中國一線及新一線城市。除了基本物業(yè)管理服務外，亦開發(fā)范圍廣泛的增值服務以滿足客戶需要，包括資產(chǎn)服務、企業(yè)服務及特定增值服務。公司亦是市場上為數(shù)不多的專業(yè)為商務物業(yè)提供綜合服務的物業(yè)管理服務提供商之一。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，按在2019年的商務物業(yè)提供基本物業(yè)管理服務所得收入計，卓越商企服務在中國商務物業(yè)服務提供商中排名第四，在大灣區(qū)商務物業(yè)服務提供商中排名第二。此外，根據(jù)弗若斯特沙利文報告，2019年，按向高端商務物業(yè)提供基本物業(yè)管理服務所得收入計，公司在中國商務物業(yè)管理服務提供商中排名第三，在大灣區(qū)商務物業(yè)管理服務提供商中排名榜首。

卓越商企服務已形成一個強大的品牌并獲得多項榮譽及獎項。據(jù)中國指數(shù)研究院數(shù)據(jù)，公司于2017至2020年榮獲中國物業(yè)服務百強企業(yè)，及于2019年獲評為中國辦公物業(yè)管理優(yōu)秀企業(yè)之一及值得資本市場關注的房地產(chǎn)服務商。

全生命周期物業(yè)管理服務及全行業(yè)鏈資產(chǎn)服務，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)價值最大化

卓越商企服務致力延長客戶物業(yè)的使用年限及使其價值最大化。公司為在管物業(yè)提供貫穿全生命周期的物業(yè)管理服務，旨在提高可持續(xù)性并維持高水平的出租率和租金溢價。通過覆蓋客戶物業(yè)全生命周期的物業(yè)管理服務，公司致力實現(xiàn)延長物業(yè)及附屬設施使用年限，以及減少設施使用年限內(nèi)的運行費用支出，提升客戶盈利能力。同時，公司亦提供全鏈條各種資產(chǎn)服務，包括前期物業(yè)顧問咨詢服務、二手物業(yè)資產(chǎn)租售代理服務及空間運營服務，以實現(xiàn)客戶物業(yè)的價值最大化及使公司的收入來源多樣化。

卓越商企服務的寫字樓及商務綜合體管理服務深受客戶高度評價。根據(jù)北京賽惟咨詢有限公司的資料，卓越商企服務在管的10棟寫字樓及商務綜合體468名用戶中，約99%對公司的物業(yè)管理服務表示滿意，較中國行業(yè)平均約95%的水平高，因此認為卓越商企服務是商務物業(yè)管理行業(yè)的標桿。

定制化綜合服務能力，贏得各行業(yè)知名企業(yè)的青睞，帶來穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的長期客戶資源

提供定制化綜合企業(yè)服務的能力是卓越商企服務吸引大客戶的重要競爭優(yōu)勢。公司為各行各業(yè)的市場龍頭公司提供服務，包括中國的互聯(lián)網(wǎng)公司、高科技公司及金融機構。據(jù)弗若斯特利沙文報告，在中國十大互聯(lián)網(wǎng)公司中，卓越商企服務為其中7家提供服務，例如，卓越商企服務分別自2010年及2014年，為一家中國領先跨國互聯(lián)網(wǎng)公司及領先高科技公司提供服務。公司相信，提供優(yōu)質(zhì)企業(yè)服務的能力，使得卓越商企服務成為少數(shù)能夠提供綜合性解決方案的物業(yè)管理公司、幫助提高客戶粘性，并創(chuàng)造了新的收入。為進一步提升與客戶的業(yè)務關系，卓越商企服務已與部分主要客戶訂立戰(zhàn)略框架協(xié)議。

運用「E+FM智慧雙平臺」，提升客戶體驗及管理效率

卓越商企服務致力將新技術應用于服務。公司運用「E+FM智慧雙平臺」包括FM智慧管理信息平臺和「O+」平臺，提升運營效率及增強客戶體驗。當中利用物聯(lián)網(wǎng)技術支持的FM智慧管理信息平臺連接維護的設施、技術人員及公司管理團隊，整合了公司所管理的設備的維保計劃，并實時追蹤計劃的執(zhí)行情況。該平臺大幅提高公司設備維護效率，對比2018年12月及2019年12月，技術人員能夠在規(guī)定時限內(nèi)響應設備維修及維護請求比率由65.8%提升至82.8%。公司每月可處理的維修工作平均數(shù)量由274個增至481個。

另一方面，公司從既有的大客戶管理系統(tǒng)了解到客戶的需求，并通過「O+」平臺為他們提供多種服務，有助提高客戶的滿意度和粘性。截至2020年5月31日，「O+」平臺注冊用戶約900,000，2020年5月的月活躍用戶約140,000。

獨立業(yè)務開發(fā)能力和卓越集團的有力支持，業(yè)務規(guī)?？焖贁U展

憑借高質(zhì)量的商務物業(yè)管理服務及良好的市場口碑，卓越商企服務獲得多個獨立第三方委聘，客戶包括許多高新科技公司、互聯(lián)網(wǎng)公司、金融機構、房地產(chǎn)開發(fā)商等。截至2020年5月31日，公司管理285個由獨立第三方開發(fā)的項目，總面積為1,510萬平方米，占公司在管總面積的約58.4%。于2019年及截至2020年5月31日止五個月，自該等項目產(chǎn)生的收入分別約為人民幣9.106億元及人民幣5.160億元，占公司基本物業(yè)管理服務同期所得收益的約57.8%及62.6%。

此外，公司亦通過在戰(zhàn)略目標區(qū)域的收并購方式，快速擴展業(yè)務規(guī)模和區(qū)域布局。通過于2019年成功收購的武漢雨陽、浙江港灣及武漢環(huán)貿(mào)，公司截至2020年5月31日獲得的在管面積約為390萬平方米，當中包括武漢環(huán)貿(mào)中心、學校、博物館、醫(yī)院和政府設施等。公司發(fā)展亦依托卓越集團的支持。卓越集團擁有多個規(guī)劃中的城市更新舊改項目。截至2020年5月31日，公司管理45個由卓越集團開發(fā)的項目，總面積為1,070萬平方米。此外，來自卓越集團的總合面積約為2,090萬平方米，預計將于三年內(nèi)交由公司管理。于往績記錄期，公司對卓越集團所開發(fā)物業(yè)的中標率保持在100.0%。

卓越商企服務集團有限公司執(zhí)行董事兼董事會主席李曉平先生表示：公司一直專注商務物業(yè)管理服務，擁有良好的市場聲譽和優(yōu)秀品牌。憑借我們提供綜合服務的能力及服務商務物業(yè)的豐富經(jīng)驗，使我們能夠在中國物業(yè)管理行業(yè)占據(jù)有利位置，并使我們從競爭對手中脫穎而出。展望未來，公司將繼續(xù)對大灣區(qū)進行滲透，同時進一步拓展長江三角洲地區(qū)，并提升公司在中國其他地區(qū)的實力，快速實現(xiàn)地域范圍和業(yè)態(tài)的擴張；通過戰(zhàn)略性收購及投資實現(xiàn)業(yè)務規(guī)模的擴張，以及致力通過向當?shù)厥袌鎏峁﹥?yōu)質(zhì)服務建立聲譽；繼續(xù)提高已開展的增值業(yè)務，并持續(xù)發(fā)展創(chuàng)新的增值業(yè)務，為客戶提供更全面的服務；利用數(shù)據(jù)分析智能技術，進一步提高公司的運營效率和服務質(zhì)量，致力鞏固卓越商企服務在中國作為商務物業(yè)管理服務提供商的領先地位，為我們的股東及投資者創(chuàng)造最大的投資回報。

（本文不構成任何投資建議，信息披露內(nèi)容以公司公告為準。投資者據(jù)此操作，風險自擔。）