每經(jīng)記者 涂穎浩    每經(jīng)編輯 段煉    

預(yù)約當(dāng)天10點(diǎn)洗牙的小朱，按時(shí)來(lái)到了某私立齒科診所，無(wú)須排隊(duì)等候被叫到就診，牙醫(yī)柔聲細(xì)語(yǔ)告知洗牙相關(guān)事項(xiàng)，結(jié)束后耐心回答小朱的各種問(wèn)題。由于提前幾天購(gòu)買(mǎi)了齒科保險(xiǎn)，付款時(shí)，診所直接從保險(xiǎn)結(jié)算了298元的洗牙費(fèi)用。

動(dòng)輒上千，多則上萬(wàn)，“看牙貴”成了老百姓心中的一大痛，由于口腔科納入醫(yī)保的范圍有限，“報(bào)銷(xiāo)難”降低了人們進(jìn)行口腔預(yù)防保健與治療的意愿。另一方面，年輕人正畸等修復(fù)美容類(lèi)需求旺盛，這在公立醫(yī)院口腔科屬于自費(fèi)項(xiàng)目，讓人直呼難以實(shí)現(xiàn)“看牙自由”。能否通過(guò)保險(xiǎn)解決齒科就醫(yī)支付的問(wèn)題呢？

單一齒科保險(xiǎn)應(yīng)運(yùn)而生。有險(xiǎn)企聲稱(chēng)相關(guān)產(chǎn)品能為用戶(hù)節(jié)約高達(dá)六成的治療費(fèi)用，但也有人認(rèn)為，此類(lèi)產(chǎn)品為齒科診所獲客效應(yīng)更明顯，對(duì)于消費(fèi)者而言，齒科保險(xiǎn)更像是“看牙”優(yōu)惠券。那么，齒科保險(xiǎn)到底能產(chǎn)生多大效用？

有相關(guān)險(xiǎn)企對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，與普通健康險(xiǎn)“低發(fā)生率、高杠桿”的模式不同，該公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)采用“高發(fā)生率、低杠桿”模式，不以盈利為目的。另一險(xiǎn)企人士稱(chēng)，該險(xiǎn)種的定價(jià)緊貼凈風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)，綜合成本率控制在100%以?xún)?nèi)，保持微利狀態(tài)。

無(wú)等待期，口腔重癥患者也可以投保

“即買(mǎi)即用0免賠，無(wú)需墊付”，作為一類(lèi)單病種的險(xiǎn)種，近幾年來(lái)，齒科保險(xiǎn)在行業(yè)中慢慢熱起來(lái)。

國(guó)內(nèi)齒科市場(chǎng)潛力巨大，是險(xiǎn)企入局這一小眾保險(xiǎn)市場(chǎng)的重要原因之一。平安證券研究報(bào)告認(rèn)為，以美國(guó)的發(fā)展路徑來(lái)看，我國(guó)口腔領(lǐng)域即將步入快速發(fā)展的階段。美國(guó)每十萬(wàn)人對(duì)應(yīng)牙醫(yī)數(shù)量是我國(guó)的4.5倍，仍有較大提升空間，但可以看出增速較快，2014-2017年復(fù)合增速約為10%。如果我國(guó)未來(lái)口腔醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域達(dá)到美國(guó)水平，我國(guó)口腔市場(chǎng)達(dá)到現(xiàn)在的4.5倍，則整個(gè)市場(chǎng)超過(guò)4000億。

單一齒科保險(xiǎn)通過(guò)“健康險(xiǎn)+醫(yī)療”模式，將虛擬保險(xiǎn)與實(shí)體醫(yī)療相結(jié)合。以某市場(chǎng)熱銷(xiāo)產(chǎn)品為例，其保障計(jì)劃涵蓋預(yù)防保健治療保額5000元，包含潔治類(lèi)、涂氟、窩溝封閉等齒科預(yù)防保健治療項(xiàng)目，額度內(nèi)賠付比例100%；1000元、和2000元保額的基礎(chǔ)治療和復(fù)雜治療，額度內(nèi)賠付比例分別為90%、70%；以及3000元保額的意外齒科治療。

上述保險(xiǎn)定價(jià)588元/年，累計(jì)計(jì)算保障可達(dá)上萬(wàn)元。但由于沒(méi)有等待期的設(shè)置，即便是口腔重癥患者也可以投保，小朱購(gòu)買(mǎi)該產(chǎn)品至次日凌晨生效后，即刻預(yù)約了附近一家私立就診。

保服通誠(chéng)董事劉峰在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示：“目前國(guó)內(nèi)單一齒科保險(xiǎn)以一年期為主，鑒于財(cái)險(xiǎn)公司近年來(lái)向健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)傾斜，豐富產(chǎn)品線的需求不斷提升，財(cái)險(xiǎn)公司對(duì)此類(lèi)創(chuàng)新險(xiǎn)種合作意愿較強(qiáng)，入局險(xiǎn)企的數(shù)量正在逐年提升。”據(jù)悉，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)涉足單一齒科保險(xiǎn)領(lǐng)域的險(xiǎn)企約有二十余家。

從產(chǎn)品形態(tài)而言，單一齒科保險(xiǎn)的形態(tài)較為同質(zhì)，無(wú)等待期，可承擔(dān)既往癥的特征明顯。據(jù)泰康在線人士介紹稱(chēng)，與普通健康險(xiǎn)“低發(fā)生率、高杠桿”的模式不同，泰康在線齒科保險(xiǎn)的設(shè)計(jì)采用“高發(fā)生率、低杠桿”的模式。

其還表示，目前我國(guó)全民口腔病患病率高達(dá)90%以上，泰康在線兩款齒科保險(xiǎn)已平均為用戶(hù)節(jié)省了高達(dá)60%的治療費(fèi)用，最高節(jié)約費(fèi)用相當(dāng)于保費(fèi)的32倍。

588一年可保一萬(wàn)多？險(xiǎn)企如何控費(fèi)

理論上來(lái)看，單一齒科保險(xiǎn)杠桿與普通健康險(xiǎn)類(lèi)似，以上述暢銷(xiāo)產(chǎn)品為例，一年588元的齒科保險(xiǎn)，理論上的報(bào)銷(xiāo)金額可達(dá)到1萬(wàn)元。以小朱體驗(yàn)的洗牙服務(wù)為例，一次報(bào)銷(xiāo)298元，看起來(lái)洗牙兩次以上就能“賺回保費(fèi)”，再加上其他基礎(chǔ)治療、復(fù)雜治療，難道保險(xiǎn)公司做的是虧本的生意？

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者多方采訪獲悉，齒科保險(xiǎn)看起來(lái)高杠桿，實(shí)則自有控費(fèi)手段。

對(duì)于費(fèi)用較高的牙科治療，產(chǎn)品均有報(bào)銷(xiāo)比例和相應(yīng)的額度限制，比如復(fù)雜治療的額度限制是2000元，額度內(nèi)報(bào)銷(xiāo)比例為70%，以某齒科診所種植牙費(fèi)用一顆1.5萬(wàn)元價(jià)格計(jì)算，購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)的報(bào)銷(xiāo)金額是1400元，相當(dāng)于按市場(chǎng)價(jià)打了九折。

齒科保險(xiǎn)相當(dāng)于打折卡，或者是“看牙”優(yōu)惠券嗎？對(duì)此，業(yè)內(nèi)的看法是，將更多的保障額度向預(yù)防保健傾斜，是齒科保險(xiǎn)的一大控費(fèi)手段。劉峰稱(chēng)，這有利于將健康風(fēng)險(xiǎn)前置，通過(guò)管理式醫(yī)療的手段最終實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)控費(fèi)。

上述泰康在線人士也稱(chēng)，商業(yè)健康險(xiǎn)倒逼醫(yī)療機(jī)構(gòu)通過(guò)保健知識(shí)宣教、定期洗牙和檢查，來(lái)降低口腔疾病發(fā)生率，讓醫(yī)生主動(dòng)參與到客戶(hù)的健康管理中，并在治療過(guò)程中提供最合理的治療方案，加強(qiáng)客戶(hù)粘性，達(dá)成醫(yī)療控費(fèi)和提供高品質(zhì)醫(yī)療服務(wù)的雙重目的。

雖然國(guó)內(nèi)齒科市場(chǎng)潛力巨大，但對(duì)于入局險(xiǎn)企而言，在這一細(xì)分領(lǐng)域缺少專(zhuān)業(yè)的人員，對(duì)風(fēng)控能力提出了考驗(yàn)。

京東安聯(lián)人士表示，就保險(xiǎn)產(chǎn)品而言，如果在沒(méi)有一套相對(duì)完善的風(fēng)控機(jī)制前提下很難做到產(chǎn)品及保障完善又能夠維持運(yùn)營(yíng)，在這方面保險(xiǎn)公司需要依托例如健康管理機(jī)構(gòu)，或齒科診所一起來(lái)制定規(guī)則及明確分工，并且可以借鑒新型HMO（即“健康管理組織”）的形式，最終為消費(fèi)者提供更優(yōu)質(zhì)的健康管理服務(wù)。

國(guó)任財(cái)險(xiǎn)相關(guān)人士透露，目前公司齒科保險(xiǎn)的定價(jià)緊貼凈風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)，保費(fèi)規(guī)模在百萬(wàn)級(jí)別，綜合成本率控制在100%以?xún)?nèi)，保持微利狀態(tài)。

保險(xiǎn)介入小眾市場(chǎng)：降低市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)成本

對(duì)于齒科保險(xiǎn)給齒科診所引流，劉峰認(rèn)為，齒科保險(xiǎn)既能使客戶(hù)享受治療服務(wù)，醫(yī)療機(jī)構(gòu)也將獲得額外的保險(xiǎn)服務(wù)收益，從而獲得多方經(jīng)濟(jì)效益的提升。“與私立齒科診所相比，公立醫(yī)院牙科在社保范圍外的價(jià)格優(yōu)勢(shì)并不明顯，因缺乏固定的客源，私立齒科診所也希望通過(guò)保險(xiǎn)的方式獲客，以填補(bǔ)其服務(wù)缺口。”他表示。

從保險(xiǎn)公司的角度，泰康在線認(rèn)為，齒科保險(xiǎn)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)的結(jié)合，能在營(yíng)銷(xiāo)推廣等市場(chǎng)費(fèi)用方面降低成本，通過(guò)合理的價(jià)格，周到的服務(wù)，過(guò)硬的質(zhì)量，形成客戶(hù)口碑，提升客戶(hù)粘性，形成穩(wěn)固增長(zhǎng)的客戶(hù)群。

業(yè)內(nèi)指出，市面上的單一齒科保險(xiǎn)限定一人僅能購(gòu)買(mǎi)一份，也是產(chǎn)品設(shè)計(jì)上迎合多方利益的結(jié)果。

以費(fèi)用高昂的種植牙為例，根據(jù)平安證券測(cè)算，假設(shè)16-59歲中青年人群平均缺牙0.4顆，60歲以上老年人平均缺牙7.5顆，則目前我國(guó)人口共缺牙22.27億顆。2019年我國(guó)共種植牙齒346.7萬(wàn)顆，滲透率僅為0.15%，若滲透率提升至1%，則每年共種植牙齒將超過(guò)2000萬(wàn)顆。種植一顆牙齒的價(jià)格在7千元-2萬(wàn)元之間不等，按一顆1萬(wàn)元測(cè)算，則種植牙市場(chǎng)超過(guò)2000億元。

另?yè)?jù)測(cè)算，正畸的滲透率達(dá)到5%-10%，市場(chǎng)可以超過(guò)3000億。正畸與種植牙市場(chǎng)未來(lái)增長(zhǎng)可期，有望成為口腔醫(yī)療領(lǐng)域的核心增長(zhǎng)點(diǎn)。

上述國(guó)任財(cái)險(xiǎn)人士表示：“作為齒科醫(yī)療保險(xiǎn)的參與方，保險(xiǎn)公司，支付方和齒科診所，各自需解決各自在參與過(guò)程中的問(wèn)題，作為保險(xiǎn)公司，除了在保費(fèi)規(guī)模和客戶(hù)積累之外，還需要解決銷(xiāo)售場(chǎng)景和銷(xiāo)售誤導(dǎo)問(wèn)題，以及與支付方和齒科診所就服務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化方面進(jìn)行進(jìn)一步溝通改進(jìn)。”

該人士認(rèn)為，未來(lái)產(chǎn)品形態(tài)，與齒科連鎖診所網(wǎng)絡(luò)及齒科醫(yī)療項(xiàng)目的進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)化和定價(jià)統(tǒng)一化有密切關(guān)系，拓展更多的非中心城市及終端診所，才能滿(mǎn)足保險(xiǎn)公司醫(yī)療服務(wù)的需求。

“未來(lái)齒科保險(xiǎn)可能更多的做一些區(qū)域的差異化，以滿(mǎn)足不同的更細(xì)分化的產(chǎn)品需求。”劉峰還透露，目前正與一些壽險(xiǎn)公司積極探討開(kāi)發(fā)3-5年期，甚至更長(zhǎng)年期齒科保險(xiǎn)，不僅限于當(dāng)下的主要通過(guò)預(yù)防保健減輕后續(xù)治療的可能性。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)