一只巨大的“螞蟻”將登陸A股。 今日晚間證監(jiān)會發(fā)布消息，同意螞蟻科技集團股份有限公司（以下簡稱“螞蟻集團”）科創(chuàng)板IPO注冊。 據(jù)螞蟻集團披露，本次發(fā)行的初步詢價時間為2020年10月23日（T-4日）的9:30-15:00，申購時間為10月29日，繳款日期為11月2日，股票代碼為688688。 截圖自螞蟻集團公告 A股“打新”規(guī)模將超過200億元 螞蟻集團公布的上市發(fā)行方案顯示：按照1：1的首發(fā)規(guī)模，螞蟻集團將分別在A股和H股發(fā)行不超過16.7億股的新股，A+H發(fā)行的新股數(shù)量合計不超過發(fā)行后（綠鞋前）公司總股本的11%。此外，螞蟻還在初始發(fā)行安排中，留出3.34億股供機構和個人投資者“打新”。按照市場預估的兩萬億估值計算，面向A股市場的“打新”規(guī)模將超過200億元。 業(yè)績層面，2017年~2019年，螞蟻集團分別實現(xiàn)營業(yè)收入653.96億元、857.22億元、1206.18億元；同期凈利潤分別為82.05億元、21.56億元、180.72億元；2020年上半年，螞蟻集團營收725.28億元，凈利潤219.23億元。 已有部分投資者簽署了戰(zhàn)略投資者認股協(xié)議，擬參與認購螞蟻集團本次發(fā)行之A股股票：阿里巴巴集團的全資子公司浙江天貓技術有限公司將作為戰(zhàn)略投資者參與本次發(fā)行上市的戰(zhàn)略配售，認購7.3億股。華夏3年封閉運作戰(zhàn)略配售，易方達3年封閉運作戰(zhàn)略配售等。 招股意向書顯示，募集的資金投資四大方向，包括助力數(shù)字經(jīng)濟升級（占比30%）、加強全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展（占比10%）、進一步支持創(chuàng)新、科技的投入（占比40%）、補充流動資金（占比20%）。 圖片來源：攝圖網(wǎng) 估值將超2萬億元 據(jù)中國證券報，螞蟻上市將有望成為今年最大的IPO，多家券商對其進行了估值測算。國信證券通過絕對估值法和相對估值法，給出的估值范圍是1.7萬億至2.5萬億元。晨星股票研究發(fā)表報告對螞蟻集團的估值為2.45萬億港元（折合2.1萬億人民幣）。 中泰證券認為，螞蟻集團的估值水平可參考國內外互聯(lián)網(wǎng)公司及支付公司，“PayPal作為全球第三方支付的龍頭公司，市場空間和競爭優(yōu)勢支撐其高估值水平，PE中樞在45-50倍；考慮螞蟻集團模式的特點和稀缺，納入騰訊、阿里巴巴、東方財富等作為可比參考估值?！?最終，中泰證券結合PayPal、騰訊、阿里巴巴、東方財富等可比公司估值，同時考慮金融業(yè)務利潤占比，給予螞蟻科技集團45-60倍PE，對應2020年目標市值18720-24960億元。 興業(yè)證券指出，螞蟻集團上市計劃或將成為A股史上最大IPO。螞蟻集團有望在年底之前同時被滬深300與科創(chuàng)50納入為成分股，屆時預計可能有31.4億元的被動型資金和100億元主動型資金流入螞蟻集團。 螞蟻集團董事長井賢棟：繼續(xù)將每年營業(yè)收入的千分之三投入到公益事業(yè)中 螞蟻集團董事長井賢棟在致投資人的一封信中表示，螞蟻集團不是一家金融機構，也不僅是一家移動支付公司，而是一家決心用今天最好的技術和資源，去助力銀行和金融機構更好地服務每一位消費者、每一家小微企業(yè)的科技公司。我們會堅持對科技的投入，讓二維碼、人工智能、云計算、區(qū)塊鏈……這些技術從實驗室里走到田間地頭，走進每一個老百姓充滿煙火氣的市井生活。我們會繼續(xù)將每年營業(yè)收入的千分之三投入到公益事業(yè)中。 螞蟻集團：如因各種原因相互寶無法滿足合規(guī)性要求，將剝離相互寶業(yè)務 招股意向書顯示，螞蟻集團就本次發(fā)行上市涉及相互寶相關安排作出如下承諾：螞蟻集團承諾確保相互寶合規(guī)經(jīng)營，運行公開透明、不設資金池、實行實名認證；如相關政府部門出臺網(wǎng)絡互助監(jiān)管規(guī)定且該等規(guī)定對相互寶的運營模式和流程提出更高監(jiān)管要求，相互寶將在規(guī)定的時間內調整運營模式和流程以滿足合規(guī)性要求；如因各種原因相互寶無法滿足合規(guī)性要求，不適合螞蟻集團作為上市公司繼續(xù)經(jīng)營，則螞蟻集團將剝離相互寶業(yè)務。 每日經(jīng)濟新聞綜合市場公開信息、中國證券報、證券時報等