每經(jīng)記者 謝婧    每經(jīng)編輯 段煉    

螞蟻集團的A股發(fā)行價終于定了！10月26日，上交所官網(wǎng)顯示，螞蟻集團IPO初步詢價完成，A股發(fā)行價確定為每股68.8元，總市值2.1萬億元。此前的10月24日，在第二屆外灘金融峰會上，馬云曾透露稱，“昨天晚上我們在上海確定了螞蟻金服的定價。”在10月21日，證監(jiān)會剛同意螞蟻集團科創(chuàng)板IPO注冊。

“螞蟻變大象”真的要實現(xiàn)了嗎？從螞蟻集團的上市之路來看，較于其他公司的確加速了不少。按照發(fā)行定價，預(yù)計綠鞋前A股募資規(guī)模1150億元，綠鞋后A股募資規(guī)模1322億元。其中綠鞋前面向機構(gòu)和個人投資者的打新規(guī)模約220億元。

螞蟻集團A股發(fā)行價定為68.8元/股

10月26日，上交所官網(wǎng)顯示，螞蟻集團IPO初步詢價完成，A股發(fā)行價確定為每股68.8元，總市值2.1萬億元。根據(jù)螞蟻集團披露的《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》，投資者需按此價格在2020年10月29日(T日)進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。其中，網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為9:30-11:30，13:00-15:00。

據(jù)悉，螞蟻此次A股發(fā)行初始戰(zhàn)略配售的股票數(shù)量為13.37億股，占A股初始發(fā)行數(shù)量的80.00%，約占A股超額配售選擇權(quán)全額行使后A股發(fā)行總股數(shù)的69.57%。

按本次發(fā)行價格68.80元/股計算，A股超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計螞蟻集團募集資金總額為1,149.45億元;若A股超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計螞蟻集團募集資金總額為1,321.86億元。

值得一提的是，螞蟻H股與A股同步發(fā)行。H股初始公開發(fā)行新股數(shù)量為16.71億股，發(fā)行價格為80港元/股，經(jīng)2020年10月23日(T-4日)中國人民銀行公布的匯率中間價(1港元對人民幣0.86068元)換算后，約合人民幣68.85元/股。

阿里巴巴認購7.3億股螞蟻集團A股股份

資料顯示，在此次網(wǎng)上、網(wǎng)下申購結(jié)束后，螞蟻集團和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)總體申購情況于2020年10月29日(T日)決定是否啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)?；負軝C制的啟動將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)確定。

螞蟻集團在《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風(fēng)險特別公告》中也提示：本次發(fā)行價格68.80元/股對應(yīng)的發(fā)行人2019年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率，存在未來股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。

與此同時，阿里巴巴于10月26日晚間公告：公司認購7.3億股螞蟻集團A股股份，按發(fā)行價每股68.8元計算，認購事項的總對價約502億元。此次發(fā)行后，阿里巴巴預(yù)期將持有螞蟻集團約31.8%的股權(quán)或31.2%的股權(quán)（若承銷商悉數(shù)行使選擇權(quán)認購A股發(fā)行及H股發(fā)行項下的額外股份）。

根據(jù)螞蟻的詢價公告，參與螞蟻IPO初步詢價的機構(gòu)投資者賬戶近1萬個，其中符合資質(zhì)的配售對象超7000家，約為科創(chuàng)板平均詢價數(shù)的兩倍。

此外，螞蟻集團還首次披露了其在科創(chuàng)板IPO的戰(zhàn)略投資者陣容，覆蓋主權(quán)基金、保險公司、銀行、大型國企以及民營企業(yè)等各類公司。

具體看，除了此前披露的阿里巴巴之外，螞蟻在科創(chuàng)板的戰(zhàn)略投資者還包括：全國社保基金、中投、加拿大養(yǎng)老金、新加坡政府投資、淡馬錫、阿布達比投資局等全球主權(quán)基金；國壽、人保、太平、中再、陽光、泰康等保險公司；中石油、招商局、五礦、中遠海運等大型國企。此外，交行下屬交銀國際也是戰(zhàn)略投資者。

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