每經(jīng)記者 謝婧    每經(jīng)編輯 段煉    

記者獲悉，陸金所控股有限公司（以下簡稱為“陸金所控股”）將于10月30日晚間正式在紐交所掛牌上市，股票代碼為“LU”。據(jù)悉，陸金所控股于今日晚間已經(jīng)公布其發(fā)行定價為13.5美元/ADS，該定價位于此前披露的定價區(qū)間上限。若按計劃發(fā)行的1.75億股美國存托憑證（ADS）計算，此次公開發(fā)行的總規(guī)模約在23.63億美元左右。

據(jù)悉，若能按時滿足所有慣例交割條件，本次公開發(fā)行預計于2020年11月3日完成交割。而這距離其向美國證監(jiān)會遞交IPO申請的時間還不足一個月。作為金融科技巨頭，陸金所控股于今年10月初宣布赴美上市，此后一路綠燈，上市進程可謂飛快。

根據(jù)近日中國平安發(fā)布的截至9月30日的業(yè)績，截至9月末，陸金所控股客戶資產(chǎn)規(guī)模較年初增長9.1%至3,782.78億元；陸金所控股管理貸款余額較年初增長15.9%至5,357.88億元；當前，陸金所控股促成的貸款30天以上逾期率較第二季度的峰值明顯改善，已恢復至疫情前水平。

陸金所將于今晚登陸紐交所定價13.5美元/ADS

陸金所控股有限公司（以下簡稱為“陸金所控股”）將于10月30日晚間正式在紐交所掛牌上市，股票代碼為“LU”。據(jù)悉，陸金所控股于今日晚間已經(jīng)公布其發(fā)行定價為13.5美元/ADS，該定價位于此前披露的定價區(qū)間上限。

據(jù)悉，其已授予承銷商在招股書最終定版日期30天內額外購買最多2625萬股ADS的權利。如果承銷商不行使其超額配售的權利，陸金所控股本次公開發(fā)行總規(guī)模預計大約為23.625億美元。若能按時滿足所有慣例交割條件，本次公開發(fā)行預計于2020年11月3日完成交割。

而這距離其向美國證監(jiān)會遞交IPO申請的時間還不足一個月。作為金融科技巨頭，陸金所控股于今年10月初宣布赴美上市，此后一路綠燈，上市進程可謂飛快。

根據(jù)其遞交的招股書來看，零售信貸和財富管理服務是陸金所控股兩大主營業(yè)務，分別由平安普惠和陸金所理財平臺兩大平臺提供。

其中，2019年，其零售信貸業(yè)務服務手續(xù)費達到393.25億元，同比增長32.96%。今年上半年，該項業(yè)務的服務手續(xù)費達到207.54億元，與去年同期相比，增長9.15%。理財交易和服務費在2019年達到26.04億元，同比下降1.55%；今年上半年，理財交易和服務費達到6.99億元，同比下降53.15%。

陸金所控股還在招股說明書中透露，2019年8月，已經(jīng)停止使用P2P平臺上的個人投資者供給資金作為信貸資金來源。目前，所有的第三方資金均來自機構。

截至9月末管理貸款余額增至5,357.88億元

根據(jù)招股書，陸金所控股今年上半年收入257億元，凈利潤73億元，其中基于科技平臺的收入占到87.7%。而在2017年至2019年三年間營業(yè)收入持續(xù)增長，凈利潤年復合增長率達到近50%。

就在今日，中國平安（證券代碼：601318）也發(fā)布公告。公告宣布陸金所控股的美國存托股份已獲批準在紐約證券交易所上市。此外公告披露，于10月30日，中國平安持有陸金所控股合計約4.75億股，約占其已發(fā)行股本總額的39.0%。

資料顯示，陸金所控股已于2017年開始輕資產(chǎn)運營模式轉型。隨著運營模式的轉型，其收入結構占比也發(fā)生變化，其中，零售信貸業(yè)務服務費在總收入中的貢獻占比不斷提升，從2017年的55.1%，增長至2018年的73%，再到2019年的82.2%；而凈利息收入占比則不斷下降，從2017年的26.1%，下降至2019年的8.2%；擔保收入占比也不斷下降，從2017年的5.2%，下降至2018年的2%，再到2019年的1%。2020年上半年，上述三項指標的收入占比分別為80.8%、11.7%、0.7%。

值得一提的是，根據(jù)近日中國平安發(fā)布的截至9月30日的業(yè)績，截至9月末，陸金所控股客戶資產(chǎn)規(guī)模較年初增長9.1%至3,782.78億元；陸金所控股管理貸款余額較年初增長15.9%至5,357.88億元；當前，陸金所控股促成的貸款30天以上逾期率較第二季度的峰值明顯改善，已恢復至疫情前水平。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)