記者 畢華章

一波未平，一波又起。

光伏行業(yè)先是經(jīng)歷了多晶硅料的價(jià)格連漲，如今又遭遇光伏玻璃猛漲。從原材料到輔材，光伏行業(yè)這一年并不太平。

進(jìn)入11月，主流品種3.2mm光伏玻璃價(jià)格已漲至44元/平方米左右，環(huán)比上月漲逾20%。7月至今，該品種累計(jì)漲幅達(dá)八成。而部分小廠的11月報(bào)價(jià)更高達(dá)50元/平方米。光伏玻璃行業(yè)目前仍延續(xù)供不應(yīng)求的局面。

相關(guān)上市公司股價(jià)與業(yè)績也有可觀的表現(xiàn)。光伏玻璃龍頭福萊特今年三季報(bào)披露，公司營業(yè)總收入40.17億元，同比增長18.81%，凈利潤8.12億元，同比增長59.94%。

而且福萊特股價(jià)相較于今年7月初，已上漲逾130%，截至11月2日收盤，已達(dá)44.43元/股。

與此相對應(yīng)的則是下游光伏組件廠商的“郁悶”，除了成本增長外，市場還普遍存在供不應(yīng)求的局面。

而一位不愿具名的一線組件廠商相關(guān)負(fù)責(zé)人則稱，“已經(jīng)開始考慮減產(chǎn)，下調(diào)開工率。”

光伏玻璃價(jià)格漲幅達(dá)八成

今年光伏玻璃價(jià)格的猛漲，時(shí)刻牽動著光伏組件廠商的神經(jīng)。

根據(jù)卓創(chuàng)資訊的數(shù)據(jù)，7月3.2mm光伏玻璃價(jià)格還在24元/平方米左右，而到了10月底這一數(shù)字已飆漲至41元/平方米以上。

而最新報(bào)價(jià)顯示，進(jìn)入11月，3.2mm光伏玻璃價(jià)格已漲至44元/平方米左右，環(huán)比上月漲逾20%。7月至今，該品種累計(jì)漲幅達(dá)八成。而部分小廠的11月報(bào)價(jià)更高達(dá)50元/平方米。光伏玻璃行業(yè)目前仍延續(xù)供不應(yīng)求的局面。

有光伏玻璃大廠的負(fù)責(zé)人表示，“現(xiàn)在根本無法答應(yīng)供貨量，催單電話每天接個(gè)不停。”而一些小廠則稱，“根本沒貨。”

與此同時(shí)，光伏玻璃相關(guān)企業(yè)的股價(jià)與業(yè)績也在近半年迎來猛漲。光伏玻璃龍頭信義光能從7月至今，股價(jià)漲幅超80%，福萊特漲幅更是達(dá)到130%。

另一邊，光伏組件廠商則憂心忡忡，光伏玻璃價(jià)格上漲已經(jīng)讓組件成本接連上升，出貨周期拉長，如今還面臨“一片難求”，影響訂單交付。

一位組件廠商負(fù)責(zé)人表示，大廠或許還能接受玻璃價(jià)格的飛漲，但對小廠來說或許是致命的打擊，“買不到，買不起，生產(chǎn)線已經(jīng)受到威脅。”

而業(yè)界對光伏玻璃這輪持續(xù)的價(jià)格上漲判斷，多為“供需失衡所致”。

一方面，國內(nèi)搶裝潮疊加海外市場的需求，讓四季度成為全年旺季。但組件功率提升對于玻璃尺寸、薄片化以及加工工藝要求趨高，導(dǎo)致了部分小規(guī)模產(chǎn)線成本、規(guī)格等劣勢愈發(fā)明顯，進(jìn)入改造停產(chǎn)周期，催化了供需矛盾。

另一方面，國內(nèi)頭部組件廠商今年紛紛宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，光伏玻璃需求旺盛。而且，伴隨著雙面組件行業(yè)滲透率的不斷提升，光伏組件廠商對光伏玻璃的需求巨大。智匯光伏創(chuàng)始人王淑娟曾向媒體表示，今年以來，雙面雙玻組件應(yīng)用比例提高，已接近40%。

光伏玻璃需求旺盛但供應(yīng)短缺的局面，讓部分光伏組件企業(yè)生產(chǎn)陷入困頓。

供需矛盾短期內(nèi)或無法解決

讓一些組件廠商擔(dān)憂的是，供需失衡短期內(nèi)或許并不會結(jié)束。

今年1月份工信部發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法操作回答》，將平板玻璃（含光伏玻璃、汽車玻璃等工業(yè)玻璃原片）項(xiàng)目均列入需要進(jìn)行產(chǎn)能置換的類別。

而根據(jù)工信部10月26日發(fā)布的《對十三屆全國人大三次會議第6572號建議的答復(fù)》，光伏玻璃仍被認(rèn)定為產(chǎn)能過剩的重點(diǎn)行業(yè)，嚴(yán)禁新上擴(kuò)大產(chǎn)能項(xiàng)目。必須實(shí)施產(chǎn)能置換，根據(jù)不同項(xiàng)目情況開展減量或等量置換。即只有在淘汰舊玻璃產(chǎn)能的情況下，才能上馬新產(chǎn)能。

加之光伏玻璃產(chǎn)能投建周期較長——從立項(xiàng)到滿產(chǎn)需要約兩年半時(shí)間，以及資產(chǎn)屬性重——生產(chǎn)項(xiàng)目的建設(shè)需要投入大量資金，投資壁壘高。所以，即使信義光能、福萊特、亞瑪頓、彩虹、南玻A先后公布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，實(shí)際落地產(chǎn)能與光伏行業(yè)需求仍有一定時(shí)間差。

光伏玻璃龍頭企業(yè)福萊特不久前在對外路演中就表示，“2021年預(yù)計(jì)光伏玻璃還會有15%左右的缺口。盡管福萊特已經(jīng)擴(kuò)增5600噸的產(chǎn)能，信義擴(kuò)增4000噸，但是這些產(chǎn)線是分布在不同季度建造投產(chǎn)，光伏玻璃窯爐本身更是有爬坡期，建造完畢后大概需要3個(gè)月左右才能達(dá)到預(yù)計(jì)產(chǎn)能，所以實(shí)際供給市場的量沒有那么多，而光伏玻璃市場需求仍在增加，所以需求量還是超過裝機(jī)量的。預(yù)測政策完全放開的情況下，光伏玻璃至少2022年才能緩解、達(dá)到供需平衡。”

而當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭正盛。據(jù)伍德麥肯茲最新研究報(bào)告《全球光伏市場展望第三季度》，預(yù)計(jì)今年光伏安裝容量將達(dá)到115GW dc，同比增加5%。在亞洲，中國市場繼續(xù)強(qiáng)勁復(fù)蘇。伍德麥肯茲預(yù)計(jì)，到2020年底，中國光伏安裝容量將達(dá)到39GW dc。

安信證券則預(yù)測，由于雙玻滲透率提升導(dǎo)致光伏玻璃需求高增且供給端釋放周期較長，在考慮需求不受到外部重大因素影響的前提條件下，2020/2021年光伏玻璃整體供需偏緊。根據(jù)測算，2020/2021年光伏玻璃的理論供給平穩(wěn)量分別在2.67和3.54萬噸/天，而實(shí)際的供給按目前情況來看僅在2.55和3.47萬噸/天，存在1175.6噸/天和692.4噸/天的供給缺口。

高增長的產(chǎn)能需求與光玻璃行業(yè)的產(chǎn)能限制矛盾凸顯，多家券商分析師預(yù)測，供應(yīng)偏緊局面將很可能繼續(xù)支持價(jià)格維持高位，同時(shí)不排除有進(jìn)一步在2021年提價(jià)可能。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同努力

2019年是中國光伏“平價(jià)上網(wǎng)”元年，《關(guān)于2019年風(fēng)電光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》等文件，正式啟動平價(jià)上網(wǎng)和國家補(bǔ)貼競價(jià)配置工作，補(bǔ)貼退坡信號更加清晰，市場化發(fā)展趨勢明顯。

2020年8月5日發(fā)布的《關(guān)于公布2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目的通知》，通知中公布了2020年光伏平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目的裝機(jī)規(guī)模為33.05GW且平價(jià)項(xiàng)目必須于2020年底前開工、2021年底前并網(wǎng)。平價(jià)規(guī)模超出市場預(yù)期，反映出當(dāng)前投資成本下光伏平價(jià)項(xiàng)目已具備可觀收益率。

而由于單體太陽能光伏電池機(jī)械強(qiáng)度差且容易氧化和銹蝕，太陽能電池片通常被EVA膠膜密封在玻璃和背板的中間，組成具有封裝及內(nèi)部連接的、能單獨(dú)提供直流電輸出的光伏組件，因此光伏玻璃是晶硅光伏組件生產(chǎn)的必備材料。

有一線光伏組件廠商表示，如今光伏玻璃等輔材價(jià)格的上漲或成為影響光伏平價(jià)上網(wǎng)的“一道坎”。

全國工商聯(lián)新能源商會常務(wù)副秘書長史利民此前就曾呼吁：“在光伏平價(jià)上網(wǎng)的大趨勢下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均應(yīng)該協(xié)同努力，共同降本。光伏玻璃價(jià)格在最近三個(gè)月漲幅在50%以上，主要原因還是現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)政策限制了玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張，把光伏玻璃和普通建材玻璃混在一起了。光伏用玻璃不僅不過剩，而且還是相對短缺的，有很多二三線組件廠商還在為購買玻璃而犯愁。近期已有部分組件商因買不到玻璃停產(chǎn)。國內(nèi)及海外大型光伏發(fā)電項(xiàng)目均主推雙面發(fā)電系統(tǒng)，這使得光伏玻璃的需求量在大型電站市場翻了一番，玻璃目前已經(jīng)成為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的主要瓶頸。”

中國綠色供應(yīng)鏈聯(lián)盟光伏專委會秘書長呂芳近期也向媒體表示：“要以發(fā)展的眼光看待光伏產(chǎn)能結(jié)構(gòu)問題，2025年全年新增裝機(jī)有可能突破300GW，2025年底全球組件產(chǎn)能有可能超過400GW，供應(yīng)鏈安全尤其重要，原輔材料和設(shè)備供應(yīng)鏈均要協(xié)同起來，不能有短板。光伏用的超白玻璃應(yīng)該與普通建材玻璃區(qū)分出來，作為光伏產(chǎn)業(yè)的輔材鼓勵(lì)發(fā)展。”