每日經(jīng)濟(jì)新聞 2020-12-04 22:21:49
每經(jīng)記者 朱成祥 每經(jīng)編輯 陳俊杰
12月4日下午,在新能源、新材料、新生態(tài)——2020國(guó)際鉑族金屬科技創(chuàng)新及發(fā)展峰會(huì)上,中信建投證券有色行業(yè)首席分析師趙鑫發(fā)表了主題演講。他認(rèn)為,新能源(鋰電池)極大地拉動(dòng)了對(duì)鈷鋰資源的需求,而未來(lái)燃料電池也可能將拉動(dòng)對(duì)鉑金的需求。
趙鑫復(fù)盤了新能源車銷量與鋰的價(jià)格走勢(shì)。2013年,全球新能源汽車銷量達(dá)20萬(wàn)輛,其中海外19萬(wàn)輛,國(guó)內(nèi)不到2萬(wàn)輛。而中國(guó)2014年、2015年新能源車銷量分別達(dá)7萬(wàn)輛、21萬(wàn)輛。其認(rèn)為2014年中國(guó)新能源車熱銷有兩大原因,一是補(bǔ)貼加大,二是特斯拉的熱銷。
來(lái)源:主辦方供圖
隨著新能源車的熱銷,中國(guó)對(duì)碳酸鋰的需求2014年開(kāi)始增長(zhǎng),不過(guò)當(dāng)年碳酸鋰的價(jià)格沒(méi)有變化,2012年價(jià)格是4萬(wàn)元/噸左右,2014年還是4萬(wàn)元/噸左右,真正價(jià)格大幅度變化要等到2015年下半年。
趙鑫表示,他從2015年7月份開(kāi)始調(diào)研各個(gè)鋰行業(yè)企業(yè),以前這些企業(yè)應(yīng)收賬款周期都是3個(gè)月、6個(gè)月。但2015年下半年去的時(shí)候都說(shuō)是現(xiàn)款現(xiàn)貨。他認(rèn)為2015年新能源車火熱起來(lái)后,鋰行業(yè)供需出現(xiàn)大量缺口,從而導(dǎo)致(碳酸鋰)價(jià)格大幅上漲。
因此,趙鑫認(rèn)為現(xiàn)在研究氫燃料電池,還是要多跑企業(yè),多聊才能把握住投資機(jī)會(huì)。而對(duì)于鉑金價(jià)格走勢(shì),要看供給周期,需求周期和庫(kù)存周期,結(jié)合這三個(gè)周期的方向確定了,價(jià)格的方向才可以確定。三個(gè)周期中,最重要的當(dāng)屬需求周期,因?yàn)樾枨笫欠较虻?,一旦需求未?lái)很廣闊,價(jià)格的方向肯定向上的。而一旦需求大量增長(zhǎng),供給跟不上,價(jià)格就會(huì)爆發(fā)性增長(zhǎng)。
對(duì)于目前氫燃料電池行業(yè)所處的階段,趙鑫則認(rèn)為銷量上類似于新能源2010年的發(fā)展階段。2019年氫燃料電池車銷量為0.3萬(wàn)輛,接近新能源車2010年-2011年的發(fā)展階段。從政策來(lái)看,則有點(diǎn)類似于新能源車2013年所處階段。
氫燃料汽車規(guī)劃方面,日本規(guī)劃2025年達(dá)到20萬(wàn)輛上路行駛,歐洲規(guī)劃是30萬(wàn)輛,中國(guó)的計(jì)劃是氫燃料汽車2025年規(guī)模達(dá)到5萬(wàn)輛。趙鑫表示,把全球各個(gè)經(jīng)濟(jì)體的主要數(shù)據(jù)加在一起,到2026年全球氫燃料汽車規(guī)模將達(dá)到110萬(wàn)輛,這是比較重要的節(jié)點(diǎn)。
不過(guò),趙鑫也表示氫燃料電池是新的技術(shù),存在很多技術(shù)問(wèn)題,相對(duì)于傳統(tǒng)電池,氫燃料電池沒(méi)有那么容易解決問(wèn)題。
封面圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)
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