每經(jīng)記者 陳晨    每經(jīng)編輯 吳永久    

12月7日晚間，財(cái)通證券發(fā)布公告稱，公司將于12月10日發(fā)行38億元的可轉(zhuǎn)債，期限為發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為13.33元/股。

據(jù)悉，本次可轉(zhuǎn)債從2018年4月26日經(jīng)董事會(huì)審議通過，因此到現(xiàn)在即將發(fā)行已時(shí)隔兩年半。財(cái)通證券表示，本次募集資金將全部用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)。在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補(bǔ)充資本金。

擬發(fā)行38億元可轉(zhuǎn)債

財(cái)通證券公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書顯示，本次發(fā)行已經(jīng)本公司于2018年4月26日召開的第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，并經(jīng)本公司于2018年5月28日召開的2017年年度股東大會(huì)通過，后經(jīng)過多次延期。

直到今年9月10日，證監(jiān)會(huì)出具了監(jiān)管意見書，對(duì)于財(cái)通證券申請(qǐng)公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)無異議。再到12月7日晚間，財(cái)通證券公告稱，將于12月10日發(fā)行可轉(zhuǎn)債。如此看來，財(cái)通證券本次可轉(zhuǎn)債歷時(shí)逾兩年半。

具體來看，財(cái)通證券本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為38億元，發(fā)行數(shù)量為3800萬張，每張面值100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年，即2020年12月10日至2026年12月9日。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債票面利率為：第一年0.2%，第二年0.4%，第三年0.6%，第四年1.0%，第五年2.0%，第六年2.5%?？赊D(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為13.33元/股，轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期之日止，即2021年6月16日至2026年12月9日止。

財(cái)通證券表示，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集的資金，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)；在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求補(bǔ)充公司資本金。

另外，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，今年以來，東方財(cái)富、華安證券和國(guó)投資本均完成了可轉(zhuǎn)債發(fā)行。其中東方財(cái)富發(fā)行了73億元可轉(zhuǎn)債，用于補(bǔ)充東方財(cái)富證券的營(yíng)運(yùn)資金；華安證券發(fā)行了28億元可轉(zhuǎn)債，用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)；國(guó)投資本發(fā)行了80億元可轉(zhuǎn)債，用于向安信證券進(jìn)行增資。

年內(nèi)轉(zhuǎn)債市場(chǎng)仍然維持迅速擴(kuò)容趨勢(shì)

回到本次財(cái)通證券發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，記者看到，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債分為兩個(gè)部分，一是，向在股權(quán)登記日（2020年12月9日，T-1日）收市后登記在冊(cè)的原股東實(shí)行優(yōu)先配售。發(fā)行人的原股東均為無限售條件股東，原無限售條件股東的優(yōu)先配售通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售簡(jiǎn)稱為“財(cái)通配債”，配售代碼為“764108”。原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購。

二是，社會(huì)公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行。網(wǎng)上申購簡(jiǎn)稱為“財(cái)通發(fā)債”，申購代碼為“783108”。每個(gè)證券賬戶的最低申購數(shù)量為1手（10張，1,000元），超過1手必須是1手的整數(shù)倍。每個(gè)賬戶申購數(shù)量上限為1,000手（1萬張，100萬元），如超過該申購上限，則該筆申購無效。

需要強(qiáng)調(diào)的是，投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與財(cái)通轉(zhuǎn)債申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與財(cái)通轉(zhuǎn)債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

今年以來，可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)仍然維持著迅速擴(kuò)容的趨勢(shì)。廣發(fā)證券研究報(bào)告稱，回顧歷史，本輪可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)擴(kuò)容開始于2017年初，彼時(shí)定增相關(guān)的政策出現(xiàn)了收緊，可轉(zhuǎn)債作為替代性的融資方式，進(jìn)入了許多上市公司的視野。在隨后的市場(chǎng)發(fā)展過程中，發(fā)行人逐漸認(rèn)識(shí)到了轉(zhuǎn)債產(chǎn)品的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，因此即使在今年年初定增融資渠道再次邊際趨松之后，轉(zhuǎn)債市場(chǎng)的迅速擴(kuò)容趨勢(shì)仍在延續(xù)，并未受到定增替代沖擊的顯著影響。

另外，截至2020年11月27日，年內(nèi)共發(fā)行轉(zhuǎn)債新券167只，總規(guī)模2064.15億元，其中發(fā)行數(shù)目已經(jīng)超過2019年全年的130只，規(guī)模上略低于2019年全年的2749.54億元，但考慮到2020年統(tǒng)計(jì)截至日期距離年末仍有一個(gè)月時(shí)間，而年末常是轉(zhuǎn)債新券的發(fā)行高峰。并且2020年中并沒有出現(xiàn)類似于2019年的浦發(fā)轉(zhuǎn)債等超大規(guī)模銀行轉(zhuǎn)債發(fā)行，因此綜合來看年內(nèi)的新券發(fā)行進(jìn)度已經(jīng)相當(dāng)可觀。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)