來源：道達(dá)號(hào)（微信號(hào)：daoda1997） 近期，A股市場(chǎng)的主線之一就是大消費(fèi)，比如白酒、啤酒、農(nóng)副食品、家電、汽車等，還有昨天的乳業(yè)股，凡是消費(fèi)股，都漲嗨了。 而昨晚，消息面上再傳來利好，為消費(fèi)股的行情火上澆油。 據(jù)報(bào)道，1月5日，商務(wù)部等12部門印發(fā)《關(guān)于提振大宗消費(fèi)重點(diǎn)消費(fèi)促進(jìn)釋放農(nóng)村消費(fèi)潛力若干措施的通知》?！锻ㄖ诽岢鑫鍌€(gè)方面工作任務(wù)：一是穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)；二是促進(jìn)家電家具家裝消費(fèi)；三是提振餐飲消費(fèi)；四是補(bǔ)齊農(nóng)村消費(fèi)短板弱項(xiàng)；五是強(qiáng)化政策保障。從《通知》的內(nèi)容來看，四個(gè)行業(yè)將迎來重磅利好。這四個(gè)行業(yè)分別是汽車（特別是新能源汽車）、家電、餐飲消費(fèi)（包括酒類、飯店等）、物流（特別是冷鏈）。 有了政策的加持，消費(fèi)股的行情很可能還會(huì)進(jìn)一步向縱深發(fā)展，除了上述幾方面的消費(fèi)領(lǐng)域外，化妝品、智能手機(jī)等消費(fèi)領(lǐng)域也值得關(guān)注。畢竟，這兩塊的市場(chǎng)也是很大的。相對(duì)而言，受疫情的影響，旅游消費(fèi)，還有航空運(yùn)輸，我認(rèn)為可能還會(huì)繼續(xù)在寒冬中煎熬。 對(duì)于消費(fèi)的刺激和促進(jìn)，政策的作用不容忽視，另一個(gè)方面，股市如果持續(xù)走好，對(duì)老百姓的消費(fèi)刺激更加明顯，如果更多人在股市中賺錢，自然而然愿意消費(fèi)了。 再看另一個(gè)消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月5日，世界銀行組織發(fā)布了2021年1月的《全球經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告。在報(bào)告中，世行表示，假設(shè)新冠肺炎疫苗在一年中廣泛推廣，預(yù)計(jì)2021年全球經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)4%。但是，如果決策者不采取果斷措施遏制疫情蔓延和實(shí)施促投資的改革，復(fù)蘇可能會(huì)緩慢乏力。在報(bào)告中，世行預(yù)測(cè)亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)年增長(zhǎng)將達(dá)到7.4%，將主要由中國(guó)經(jīng)濟(jì)回升帶動(dòng)。世行預(yù)測(cè)，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增速在2021年將攀升至7.9%，反映出被壓抑的需求釋放和生產(chǎn)及出口恢復(fù)速度快于預(yù)期。由于中國(guó)快速增長(zhǎng)，新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體GDP總量在2020年收縮2.6%之后，預(yù)計(jì)將在2021年增長(zhǎng)5%。 這個(gè)消息，還是讓人感覺有些意外，但同時(shí)也比較振奮人心。如果今年全球經(jīng)濟(jì)能夠達(dá)到世界銀行預(yù)計(jì)的增長(zhǎng)水平，那么基本可以說是經(jīng)濟(jì)回到正常狀態(tài)。但有個(gè)前提，就是新冠疫苗的廣泛推廣，這一點(diǎn)太關(guān)鍵了，由此可見疫苗的重要性。不過，近期部分疫苗股表現(xiàn)比較低迷，但我認(rèn)為，疫苗股調(diào)整之后，未來行情依舊值得關(guān)注。 最后，看一下近三個(gè)交易日北向資金增持、減持行業(yè)板塊的情況。據(jù)東方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)，昨日，滬股通凈賣額21.69億元，深股通凈賣額22.75億元，兩市合計(jì)凈賣額44.44億元。 圖片來源：截圖自東方財(cái)富網(wǎng) （張道達(dá)） 根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門的最新規(guī)定，本手記不涉及任何操作建議，入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。 使用微信掃描下方二維碼，關(guān)注“道達(dá)號(hào)”微信公眾號(hào)，快速閱讀道達(dá)投資手記專欄。