中國蘇州和上海2021年1月8日 /美通社/ -- 致力于發(fā)現(xiàn)和開發(fā)突破性細(xì)胞療法以解決行業(yè)核心挑戰(zhàn)及癌癥治療中尚未得到滿足的醫(yī)療需求的全球性臨床階段生物制藥公司亙喜生物科技集團(tuán)（Gracell Biotechnologies Inc.，簡稱“亙喜生物”）今日宣布首次公開發(fā)行11,000,000股美國存托憑證（American Depositary Shares），公開發(fā)行價格為每股美國存托憑證19.00美元，每股美國存托憑證對應(yīng)5股普通股。本次發(fā)行募集總額預(yù)計為2.09億美元，含承銷商折扣、傭金及其他發(fā)行費用。此外，亙喜生物還授予承銷商30天超額配售權(quán)，以公開發(fā)行價（減去承銷折扣和傭金）購買至多1,650,000股美國存托股份。所有美國存托憑證代表的普通股均由亙喜生物發(fā)行。

該美國存托憑證已被批準(zhǔn)在美國時間2021年1月8日在納斯達(dá)克全球市場掛牌交易，股票代碼為“GRCL”。在相關(guān)慣例交割條件滿足后，本次發(fā)行預(yù)計將于2021年1月12日完成交割。

Citigroup，Jefferies，Piper Sandler & Co. 及Wells Fargo Securities為此次發(fā)售擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。

此次發(fā)行僅以招股說明書的方式進(jìn)行。相關(guān)的招股說明書可以從下列公司獲得：Citigroup Global Markets Inc.，c/o Broadridge Financial Solutions，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，電話：+1(800) 831-9146，或郵件：prospectus@citi.com；Jefferies LLC，收件人：Equity Syndicate Prospectus Department，地址：520 Madison Avenue，2nd Floor，New York，NY 10022，電話：+1(877) 821-7388 或郵件：prospectus_department@jefferies.com；Piper Sandler & Co.，收件人：Prospectus Department，地址：800 Nicollet Mall，J12S03，Minneapolis，MN 55402，電話：+1(800)747-3924 或郵件：prospectus@psc.com；或，Wells Fargo Securities，LLC，收件人：Equity Syndicate Department，地址：500 West 33rd Street，New York，NY 10001，電話：+1(800) 326-5897 或郵件：cmclientsupport@wellsfargo.com。

亙喜生物此次相關(guān)的證券上市登記表已被美國證券交易委員會宣布生效。此新聞稿不構(gòu)成出售要約或認(rèn)購邀請，且在任何司法管轄區(qū)內(nèi)，若根據(jù)當(dāng)?shù)刈C券法進(jìn)行登記或者資格認(rèn)定前發(fā)出要約、認(rèn)購邀請或進(jìn)行出售屬于非法，則在該司法管轄區(qū)內(nèi)不會出售這些證券。

關(guān)于亙喜生物

亙喜生物科技集團(tuán)（Gracell Biotechnologies Inc.，簡稱“亙喜生物”）是一家致力于發(fā)現(xiàn)和開發(fā)突破性細(xì)胞療法的全球臨床階段生物制藥公司。利用其突破性的 FasTCAR 和 TruUCAR 技術(shù)平臺，亙喜生物正在開發(fā)包含多種自體和同種異體細(xì)胞的候選產(chǎn)品，這些產(chǎn)品可能克服傳統(tǒng) CAR-T 療法的行業(yè)挑戰(zhàn)，包括制造時間長、生產(chǎn)質(zhì)量欠佳、治療成本高，和對實體瘤療效有限等。

前瞻性聲明有關(guān)提示

該新聞稿中針對未來預(yù)期、計劃、前景以及其他非歷史事實的聲明可能包含根據(jù)《1995 年私人證券訴訟改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）下定義的“前瞻性聲明。”這些聲明包括但不限于與本次發(fā)行的預(yù)計交易及完成時間相關(guān)的聲明。這些聲明可能但不一定包含下列詞匯以及相對應(yīng)的否定形式或相似的詞匯：目的為、預(yù)期、相信、估計、預(yù)計、預(yù)測、打算、可能、前景、計劃、潛在、推想、擬定、尋求、可能、應(yīng)該、將。由于各種重要因素的影響，實際結(jié)果可能與前瞻性聲明有重大差異，也無法確保任何前瞻性聲明會實現(xiàn)。這些重要因素包括與市場情況、基于預(yù)測條款完成公開發(fā)行的不確定性，以及向美國證監(jiān)會提交的初步募股說明書中《風(fēng)險因素》章節(jié)所提到的其他風(fēng)險因素。任何本聲明中的前瞻性聲明僅反應(yīng)當(dāng)前的預(yù)期，亙喜生物并無責(zé)任公開更新或回顧任一前瞻性聲明，無論是基于新信息、未來事件或是其他原因。請讀者不要在本新聞稿出版日之后依賴前瞻性聲明。

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