每經(jīng)記者 涂穎浩    每經(jīng)編輯 段煉    

從傳統(tǒng)的代理人、銀行等線下渠道，到線上保險(xiǎn)消費(fèi)的蓬勃興起，背后是“80后”“90后”一代互聯(lián)網(wǎng)用戶的角色轉(zhuǎn)變。而今，互聯(lián)網(wǎng)“保民”已經(jīng)接棒成為保險(xiǎn)消費(fèi)主力，代表著未來(lái)的消費(fèi)新趨勢(shì)。

近日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)外發(fā)布的《2020年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)行情況分析報(bào)告》顯示，2020年互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，規(guī)模保費(fèi)從2015年的10.3億元，一躍至2020年的374.8億元，6年增長(zhǎng)35倍。

視覺(jué)中國(guó)圖 楊靖制圖

互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)無(wú)疑是保險(xiǎn)消費(fèi)新趨勢(shì)的一大典型代表，在2020年新冠肺炎疫情激發(fā)國(guó)民健康保障意識(shí)的同時(shí)，全行業(yè)對(duì)于保險(xiǎn)線上化的緊迫性也有了更深刻的認(rèn)識(shí)。

億歐智庫(kù)在其發(fā)布的《2021年中國(guó)健康險(xiǎn)行業(yè)創(chuàng)新研究報(bào)告》中稱，傳統(tǒng)保險(xiǎn)中介面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的崛起，以及客戶群體的年輕化和互聯(lián)網(wǎng)化，正依托于科技，向線上發(fā)展。

商業(yè)健康險(xiǎn)規(guī)模將超2萬(wàn)億

在疫情阻礙線下展業(yè)的2020年，互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)遠(yuǎn)超行業(yè)平均增速，成為行業(yè)最大亮點(diǎn)。

中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)2110.8億元，較2019年同比增長(zhǎng)13.6%。從保費(fèi)規(guī)模來(lái)看，人壽保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1173.5億元，較上年同比減少3.2%；年金保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)490.1億元，較上年同比增長(zhǎng)38.8%；健康保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)374.8億元，較上年同比增長(zhǎng)58.8%；意外險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)72.4億元，較上年同比增長(zhǎng)29.1%。

從占比來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)占人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的比重由2016年的1.8%，快速增長(zhǎng)至2020年的17.8%，5年間上升16個(gè)百分點(diǎn)。

業(yè)內(nèi)人士指出，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)與保險(xiǎn)行業(yè)的不斷融合，加速了保險(xiǎn)業(yè)的線上化、數(shù)字化、智能化的進(jìn)程。2020年初，銀保監(jiān)會(huì)等13個(gè)部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的意見(jiàn)》提出，力爭(zhēng)到2025年，商業(yè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2萬(wàn)億元，這意味著商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)需要保持20%左右的年均復(fù)合增長(zhǎng)率，這對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)是長(zhǎng)期利好。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，從2015年起，互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)開(kāi)始進(jìn)入快速發(fā)展期，2015年，該市場(chǎng)增長(zhǎng)兩倍，2017~2019年，每年保持一倍左右的增長(zhǎng)。到2020年，保費(fèi)增長(zhǎng)大幅放緩，意味著從高速增長(zhǎng)過(guò)渡到平穩(wěn)發(fā)展期。

水滴保險(xiǎn)研究院認(rèn)為，從2020年末到2021年初，銀保監(jiān)會(huì)密集出臺(tái)了多項(xiàng)與互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)相關(guān)的監(jiān)管措施。隨著監(jiān)管趨嚴(yán)，互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)短期內(nèi)的增速可能有所放緩，但從長(zhǎng)期來(lái)看更有利于整個(gè)行業(yè)健康發(fā)展。

互聯(lián)網(wǎng)保單量5年增長(zhǎng)18倍

2016年，螞蟻金服保險(xiǎn)與CBNData聯(lián)合發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)保民都是誰(shuí)？——2016互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)消費(fèi)行為分析》稱，截至2016年3月，被互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)服務(wù)的用戶已超3.3億，同比增長(zhǎng)42.5％。這一數(shù)字是當(dāng)時(shí)股民的3倍，基民的1.5倍。該報(bào)告對(duì)“互聯(lián)網(wǎng)保民”這個(gè)悄然增長(zhǎng)的龐大群體進(jìn)行了畫(huà)像。年輕有活力是其主要特征，其中，“80后”占到保民的47%，“90后”占到33%，是絕對(duì)的主力人群。

2019年初，騰訊發(fā)布了《2018年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)年度報(bào)告》。該報(bào)告稱，互聯(lián)網(wǎng)保單量在5年間增長(zhǎng)了18倍。根據(jù)CNNIC（中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心）發(fā)布的網(wǎng)民數(shù)據(jù)進(jìn)行推算，互聯(lián)網(wǎng)保民數(shù)量約在2.22億左右，28.7歲成為網(wǎng)民首次投保的平均年齡。

雖然口徑不同，但上述兩份報(bào)告結(jié)論近乎一致：隨著“80后”“90后”逐漸成為保險(xiǎn)消費(fèi)主力，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)用戶仍有較大增長(zhǎng)空間。報(bào)告還顯示，七成以上的網(wǎng)民接受互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)。以微信、支付寶為代表的支付渠道，則成為互聯(lián)網(wǎng)保民的重要流量入口。

百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)的火爆，一定程度上代表了“互聯(lián)網(wǎng)保民”的消費(fèi)潛力。據(jù)艾瑞核算，2020年百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)用戶規(guī)模將突破9000萬(wàn)。眾安保險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，2020年前三季度，公司百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)在保保單數(shù)為1226萬(wàn)。其官方運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，上線四年多，根據(jù)“尊享e生”系列的保單總量計(jì)算，平均每分鐘賣(mài)出12.9單。

來(lái)自中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)反映了互聯(lián)網(wǎng)新生代的保險(xiǎn)偏好。2020年，互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)顯示，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)型醫(yī)療保險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)229.2億元，同比增長(zhǎng)58.3%，占互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)的61.1%；重大疾病保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)87.5億元，同比增長(zhǎng)60.6%，占比為23.3%。另外，護(hù)理保險(xiǎn)和防癌保險(xiǎn)增長(zhǎng)幅度較大，較前一年同比分別增長(zhǎng)257.9%和138.9%。

市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)下降趨勢(shì)

“在互聯(lián)網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)的主要人群是‘85后’‘90后’，他們更愿意通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行各種消費(fèi)。與傳統(tǒng)的保險(xiǎn)銷(xiāo)售渠道相比，互聯(lián)網(wǎng)覆蓋面更廣，購(gòu)買(mǎi)更加便捷。”水滴保險(xiǎn)研究院同時(shí)指出，由于互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，產(chǎn)品偏向于小額化、碎片化，消費(fèi)投訴也在持續(xù)上升。

市場(chǎng)集中度下降，也顯示互聯(lián)網(wǎng)紅利漸退。2020年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)前三大、前五大和前十大公司的規(guī)模保費(fèi)市場(chǎng)份額分別為40.9%、57.2%、79.6%，與2019年相比，前三大、前五大和前十大的市場(chǎng)份額均出現(xiàn)下降。

2021年初，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于規(guī)范短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通知》，要求經(jīng)營(yíng)短期健康險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司規(guī)范產(chǎn)品續(xù)保、加大信息披露力度、規(guī)范銷(xiāo)售行為、規(guī)范核保理賠。在監(jiān)管趨嚴(yán)下，短期健康險(xiǎn)未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必更為激烈。

尋求保險(xiǎn)科技的運(yùn)用，助力保險(xiǎn)消費(fèi)進(jìn)入到定制化、個(gè)性化時(shí)代，越來(lái)越受到市場(chǎng)的認(rèn)可。業(yè)內(nèi)人士指出，保險(xiǎn)科技的應(yīng)用最終能幫助保險(xiǎn)公司降本增效，通過(guò)數(shù)字化運(yùn)營(yíng)降低保險(xiǎn)公司的綜合成本率，實(shí)現(xiàn)客戶的有效觸達(dá)，增強(qiáng)與客戶的交互，通過(guò)創(chuàng)新的產(chǎn)品及服務(wù)覆蓋更廣闊的客戶群體。

據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)科技投入319.5億元，預(yù)計(jì)2022年將增長(zhǎng)到534億元，未來(lái)兩年，依然有接近70%的市場(chǎng)規(guī)模提升空間。

“算法實(shí)現(xiàn)了定制化和個(gè)性化，保險(xiǎn)產(chǎn)品也需要定制化和個(gè)性化來(lái)壓縮成本、精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)，保險(xiǎn)科技公司應(yīng)運(yùn)而生。”在華創(chuàng)證券分析師看來(lái)，以客戶為中心，以底層技術(shù)為驅(qū)動(dòng)力，人身險(xiǎn)逐步具備互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品特征。

對(duì)于扮演了重要角色的保險(xiǎn)中介，億歐智庫(kù)分析稱，保險(xiǎn)中介不再單純依托于線下代理人來(lái)發(fā)展業(yè)務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也不單純是流量的競(jìng)爭(zhēng)，而是服務(wù)的比拼。大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)成為保險(xiǎn)中介探索業(yè)務(wù)及管理運(yùn)營(yíng)方式創(chuàng)新的有力抓手，輔助保險(xiǎn)產(chǎn)品定制與營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)售，連接線上與線下渠道，延伸中介在產(chǎn)業(yè)鏈上發(fā)揮的功能。