每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 吳永久    

隨著2020年報(bào)的密集披露，私募大佬新進(jìn)持倉個(gè)股越來越多，而這些新進(jìn)的個(gè)股代表了后市大佬看好的板塊方向。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，2020年四季度，高毅資產(chǎn)馮柳逆勢加倉醫(yī)藥股同仁堂逼近舉牌線。此外，高瓴資本旗下天津禮仁投資管理的卓越長青私募基金新進(jìn)持有長城汽車和藥明康德。

值得注意的是，177家上市公司的十大流通股東中出現(xiàn)了QFII的身影，其中TCL科技是外資搶籌的重點(diǎn)，QFII合計(jì)持有2.05億股。

馮柳逆勢加倉同仁堂逼近舉牌線

隨著2020年報(bào)披露，備受市場關(guān)注的私募大佬持倉浮出水面。據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)，截至3月30日，高毅資產(chǎn)董事總經(jīng)理馮柳最新的重倉持股已有15只，持倉總市值達(dá)到了85.6億元，其中第一大重倉股為大華股份，持有13800萬股，持倉市值27.45億元。3月29日晚間披露的年報(bào)顯示，馮柳管理的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金去年四季度增持了同仁堂1500萬股，到2020年末持股數(shù)量達(dá)到6500萬股，期末持股市值達(dá)到15.54億元，升至第二大流通股東的位置，馮柳的持倉占流通股的4.74%，逼近5%的舉牌線。

馮柳是在2020年三季度末首次出現(xiàn)在同仁堂十大流通股東的名單中，持有5000萬股，持股市值為13.49億元，位列第四大流通股東。同仁堂在去年四季度震蕩下跌，曾經(jīng)一度跌至23.25元/股，馮柳可能是逢低加倉。年報(bào)顯示，同仁堂2020年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入128.26億元，同比減少3.40%；歸屬于上市公司股東的凈利潤10.31億元，同比增長4.67%，基本每股收益0.752元。從業(yè)績來看，公司雖然沒有其它公司增速高，但是公司卻有自己的拳頭產(chǎn)品，同仁堂以傳統(tǒng)中成藥為主業(yè)，拳頭產(chǎn)品包括安宮牛黃丸、同仁牛黃清心丸等。

馮柳對醫(yī)藥股可謂是青睞有加，年報(bào)披露顯示，在醫(yī)藥股上，馮柳去年四季度還增持了柳藥股份1200萬股，去年末持有1700萬股，其從此前的第六大流通股東升至第二大流通股東，持倉市值在3.66億元，另外對京新藥業(yè)持股不變。

值得注意的是，馮柳去年四季度還新進(jìn)1100萬股恒順醋業(yè)。民生證券認(rèn)為，恒順醋業(yè)在2020年四季度收入顯著提速，公司成長拐點(diǎn)已至，預(yù)計(jì)2021年收入與利潤將進(jìn)一步提速。公司目前10萬噸香醋、10萬噸料酒黃酒擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目正持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計(jì)2022年均能投入使用，將有力支撐其全國化擴(kuò)張之路。

馮柳還新進(jìn)持有風(fēng)華高科1000萬股，新進(jìn)持有鴻路鋼構(gòu)750萬股，此外馮柳還新進(jìn)持有大亞圣象1000萬股。此外馮柳還繼續(xù)持有上海家化2380萬股，持有海信家電2750萬股，繼續(xù)持有石大勝華405萬股，持有京新藥業(yè)1800萬股，持有龍?bào)纯萍?00萬股。馮柳減持了5400萬股的宇通客車，去年末持有2750萬股。

同時(shí)高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰管理的高毅曉峰2號基金在2020年四季度大幅加倉了中航重機(jī)，增持141.28萬股，去年底持股數(shù)量為1064.65萬股。高毅曉峰2號基金去年四季度還持有利安隆323萬股不變，同時(shí)也減持了宏發(fā)股份323萬股。2020年報(bào)還顯示，鄧曉峰旗下兩只產(chǎn)品期末合計(jì)持有紫金礦業(yè)6.04億股，期末持股市值高達(dá)56.07億元。鄧曉峰還新進(jìn)持有中直股份698萬股。另外，高毅資產(chǎn)旗下的高毅任昊優(yōu)選致福去年底還持有山東赫達(dá)241.31萬股。

高瓴旗下禮仁投資新進(jìn)兩只股

值得注意的是，高瓴資本旗下的二級市場私募平臺天津禮仁投資管理的卓越長青私募基金增持了本土電梯龍頭上海機(jī)電29.85萬股，期末持有2686.05萬股，持股市值為5.2億元。其新進(jìn)了藥明康德1827萬股，另外卓越長青私募基金還新進(jìn)了長城汽車1000萬股，年報(bào)顯示，公司2020年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入1033.1億元，同比增加7.4%，歸母凈利潤53.6億元，同比增加19.2%。

星石投資指出，近期市場調(diào)整或許已經(jīng)接近尾聲，首先核心資產(chǎn)估值風(fēng)險(xiǎn)已有所釋放，未來核心資產(chǎn)的表現(xiàn)有望分化，真正有業(yè)績支撐的可能會重回上行。其次是在經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇的大背景下，隨著年報(bào)的披露，多個(gè)行業(yè)都在釋放業(yè)績，除了核心資產(chǎn)，前期不受關(guān)注的中盤股中也可以尋找到合適的機(jī)會。未來市場會根據(jù)基本面和性價(jià)比進(jìn)行投票。受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的、盈利增長能力強(qiáng)、估值合理的行業(yè)將被重點(diǎn)關(guān)注，陸續(xù)披露的年報(bào)或?qū)?qiáng)化這一邏輯。

QFII巨資搶籌這些票

隨著2020年上市公司年報(bào)的發(fā)布，QFII的持倉情況也逐漸浮出水面。據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)，截至3月30日收盤，一共有177家上市公司的前十大流通股東中出現(xiàn)了QFII的身影。其中QFII持股數(shù)最多是TCL科技，2家QFII合計(jì)持股2.05億股，均是2020年四季度新進(jìn)。

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，從QFII新進(jìn)持倉個(gè)股來看，瑞士信貸（香港）有限公司新進(jìn)持有TCL科技1.28億股，另外挪威中央銀行新進(jìn)持有TCL科技7676萬股。年報(bào)顯示，TCL科技2020年?duì)I業(yè)收入為766.8億，同比增加了33.9%，歸母凈利潤43.9億，同比增加67.6%。光大證券研報(bào)認(rèn)為，行業(yè)盈利能力持續(xù)修復(fù)，TCL華星迎來業(yè)績兌現(xiàn)拐點(diǎn)。大尺寸規(guī)模優(yōu)勢不斷擴(kuò)大，中小尺寸技術(shù)創(chuàng)新加速布局。面板需求旺盛局面不改，產(chǎn)能供給持續(xù)收緊，面板價(jià)格上漲有望持續(xù)。

另外瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)新進(jìn)持有廣聯(lián)達(dá)3745萬股，阿布達(dá)比投資局新進(jìn)持有中聯(lián)重科3588萬股，魁北克儲蓄投資集團(tuán)新進(jìn)持有碧水源3390萬股，新加坡政府投資有限公司新進(jìn)持有金龍魚2115萬股，花旗環(huán)球金融有限公司新進(jìn)持有鄭煤機(jī)1800萬股，挪威中央銀行新進(jìn)持有萬華化學(xué)1317萬股，高盛公司新進(jìn)廣聯(lián)達(dá)1171萬股，摩根大通公司新進(jìn)持有東風(fēng)汽車1070萬股。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)