每日經(jīng)濟(jì)新聞 2021-04-21 15:08:33
每經(jīng)AI快訊,浙商證券04月21日發(fā)布研報稱,首予金山辦公(688111.SH,最新價:336.6元)買入評級。評級理由主要包括:1)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動云化與智能化需求, 政策助力辦公軟件國產(chǎn)化浪潮;2)辦公訂閱:完善的SaaS體系構(gòu)筑網(wǎng)絡(luò)效應(yīng),月活及付費率有望持續(xù)提升;3)軟件授權(quán):憑借牢固客戶基礎(chǔ)及產(chǎn)品適配優(yōu)勢,充分受益國產(chǎn)化大勢;4)長期國際化戰(zhàn)略方向下,海外市場成未來增長新亮點;5)年度PC出貨帶來增量規(guī)模70億,存量PC對應(yīng)辦公軟件規(guī)模達(dá)350億年度PC出貨帶來增量規(guī)模。風(fēng)險提示:宏觀經(jīng)濟(jì)增速下行,企業(yè) IT 支出不及預(yù)期;市場競爭加劇風(fēng)險;訂閱業(yè)務(wù)月活 增長及付費率轉(zhuǎn)化不及預(yù)期;海外市場擴(kuò)張不及預(yù)期。
AI點評:金山辦公近一個月獲得21份券商研報關(guān)注,買入12家,增持4家,強(qiáng)烈推薦1家,平均目標(biāo)價為379.53元,與最新價336.6元相比,高42.92元,目標(biāo)價漲幅12.75%。
每經(jīng)頭條(nbdtoutiao)——視頻會員漲價,一場尚處起點的“楚歌”之戰(zhàn)
(記者 蔡鼎)
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