每經(jīng)AI快訊，華安證券04月29日發(fā)布研報(bào)稱，維持金龍魚（300999.SZ，最新價(jià)：78.57元）增持評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）各板塊需求旺盛推動(dòng)量利高增長(zhǎng)；2）毛利率13.23%，同比提升0.66pct，或主因飼料原料業(yè)務(wù)推動(dòng)；3）三項(xiàng)費(fèi)用率6.32%，同比下降0.76pct，財(cái)務(wù)費(fèi)用率貢獻(xiàn)最大降幅，主因匯兌損失和套期成本減少；4）營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率5.50%，同比提升2.09pct，而歸母凈利率3.07%，同比基本持平，主因所得稅大幅增加；5）公司存貨接近390億元，為規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行套期保值，但商品價(jià)格波；6）公司購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金同比增加46%，造成經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量減少。風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅上漲風(fēng)險(xiǎn)，套期保值風(fēng)險(xiǎn)，食品安全風(fēng)險(xiǎn)。

AI點(diǎn)評(píng)：金龍魚近一個(gè)月獲得3份券商研報(bào)關(guān)注，增持2家，平均目標(biāo)價(jià)為84.4元，與最新價(jià)78.57元相比，高5.83元，目標(biāo)均價(jià)漲幅7.42%。

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(記者 蔡鼎)

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