每經(jīng)記者 陳晨    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

4月30日晚間，天風(fēng)證券發(fā)布公告稱，公司非公開發(fā)行已于中證登完成股權(quán)登記，募資金額為81.8億元（含發(fā)行費(fèi)用）。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理顯示，天風(fēng)證券本次非公開發(fā)行共有15家機(jī)構(gòu)獲配，其中就包括5家券商，分別是銀河證券、申萬宏源證券、開源證券、聯(lián)儲證券和東海證券，共計獲配金額16.22億元。

15家機(jī)構(gòu)獲配浮盈超15%

記者了解到，天風(fēng)證券此次非公開發(fā)行于2020年9月底啟動，同年12月22日向證監(jiān)會正式報送申報材料，2021年3月15日，公司非公開發(fā)行申請通過證監(jiān)會發(fā)審委審核，3月26日獲得核準(zhǔn)批文。此次在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司進(jìn)行股權(quán)登記，標(biāo)志著天風(fēng)證券非公開發(fā)行正式圓滿完成。天風(fēng)證券公告顯示，從發(fā)行結(jié)果看，本次發(fā)行規(guī)模為總股本的30%，即19.99億股，總募資額為81.8億元。

本次最終獲配的投資人為15家機(jī)構(gòu)。其中，財通基金通過31個資管計劃，共獲配14.47億元；中國人壽資產(chǎn)管理獲配10億元。值得一提的是，本次天風(fēng)證券非公開發(fā)行還獲得5家同行券商的認(rèn)可，共計獲配16.22億元，分別是銀河證券獲配4.98億元，申萬宏源證券獲配3.74億元，開源證券、聯(lián)儲證券和東海證券也分別獲配2.50億元。

“天風(fēng)證券此次非公開發(fā)行引入的投資人中半數(shù)以上為戰(zhàn)略投資人”，有業(yè)內(nèi)人士分析稱：“在產(chǎn)業(yè)端，引入了一批央企和地方國資平臺，比如廣東恒建、曲江金控、西安自貿(mào)港、四川國資等，將與公司開展深度產(chǎn)融協(xié)同；在資源端，戰(zhàn)略股東中國人壽、銀河證券、聯(lián)儲證券、開源證券、東海證券等將與公司打造業(yè)務(wù)共享機(jī)制；在資金端，財通基金、武漢金控、中意資管等戰(zhàn)略股東，將與公司共同打造推進(jìn)我國硬科技孵化、新舊動能轉(zhuǎn)化的高質(zhì)量金融‘輸血’平臺。”

另外，本次天風(fēng)證券非公開發(fā)行價格為每股4.09元。截至4月30日收盤，天風(fēng)證券股價為4.71元，上述15家機(jī)構(gòu)目前浮盈逾15%。

目前還有6家券商增發(fā)推進(jìn)中

4月27日，天風(fēng)證券發(fā)布2020年年報顯示，去年全年?duì)I收、歸母凈利潤分別為43.60億元、4.55億元，同比增長13.35%、47.80%。其中，2020年投資銀行條線實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入10.05億元，同比上升36.74%；經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)方面營業(yè)收入達(dá)13.70億元，同比增長19.88%；資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)方面營業(yè)收入8.73億元，同比增長12.60%；自營業(yè)務(wù)方面實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入19億元，同比增長38.16%。

另外，天風(fēng)證券2021年一季報顯示，今年一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤8896萬元，同比增長10.51%。

值得一提的是，在外延擴(kuò)張方面，天風(fēng)證券已經(jīng)是恒泰證券單一第一大股東，并派駐了董事、聯(lián)席總裁、財務(wù)總監(jiān)和董事會秘書等多名高管。多位分析師認(rèn)為，天風(fēng)證券的優(yōu)勢在于機(jī)構(gòu)服務(wù)能力較強(qiáng)以及研究、資管、投行、并購等業(yè)務(wù)，而恒泰證券在零售業(yè)務(wù)上較為強(qiáng)勢，還握有公募基金和和托管牌照。

天風(fēng)證券公告表示，本次非公開發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)和凈資本規(guī)模將相應(yīng)增加。記者查詢Wind數(shù)據(jù)顯示，完成此次非公開發(fā)行后，天風(fēng)證券注冊資本將上升為86.66億元；總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)將分別突破1000億元、300億元，規(guī)模實(shí)力從行業(yè)30名左右水平逼近行業(yè)前20名。

實(shí)際上，2020年以來，上市券商股權(quán)融資爆發(fā)。上市券商為滿足投資業(yè)務(wù)和信用業(yè)務(wù)日益增長的用資需求，紛紛推出股權(quán)融資計劃。據(jù)記者不完全統(tǒng)計，上市券商2020年累計完成20筆股權(quán)融資的發(fā)行，募集資金合計超1200億元。

另外，除了天風(fēng)證券外，目前還有6家券商增發(fā)正在推進(jìn)中，分別是浙商證券、國聯(lián)證券、華創(chuàng)陽安、東興證券、湘財股份和國海證券，預(yù)計累計募集資金近450億元。