每經(jīng)記者 李玉雯  廖丹  肖世清    每經(jīng)編輯 廖丹

4月劃上句點(diǎn)，A股上市銀行2020年度報(bào)告披露也隨之落下帷幕。

經(jīng)歷去年疫情大考，銀行業(yè)整體業(yè)績增速放緩，卻也最終扭轉(zhuǎn)史無前例“負(fù)增長”的頹勢，合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤（合并口徑，下同）1.72萬億元，同比微增0.6%，相當(dāng)于平均每日凈賺47億元。其中，宇宙行吸金能力更是一騎絕塵，領(lǐng)先眾A股。

與此同時(shí)，上市銀行資產(chǎn)規(guī)模延續(xù)增長態(tài)勢，截至2020年末，38家銀行資產(chǎn)總額一舉突破200萬億大關(guān)，其中，整體來看貸款在總資產(chǎn)中的比重超過50%。資產(chǎn)質(zhì)量方面，超半數(shù)銀行不良貸款率下降，而國有大行則整體有所攀升。

A股上市銀行日均凈賺47億元

在過去的2020年里，38家A股上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤1.72萬億元，盡管受到疫情沖擊，在息差承壓、讓利實(shí)體等影響之下，相比于上半年9.28%的同比降幅，銀行業(yè)成功止跌，全年整體凈利潤同比微增0.6%。

若按日均盈利來計(jì)算，則上述銀行去年平均每天賺得47億元。從絕對利潤來看，國有大行依舊遙遙領(lǐng)先，名副其實(shí)的A股吸金王，工行、建行、農(nóng)行、中行凈利潤均為千億量級，雄踞前四甲。

相比以往，銀行業(yè)整體業(yè)績增速在去年明顯放緩。去年上半年，多家大中型銀行凈利潤增速出現(xiàn)史無前例的負(fù)增長，且同比降幅在10%左右，不過這一情況在下半年得到改善。數(shù)據(jù)顯示，32家銀行在去年實(shí)現(xiàn)凈利潤同比正增長，考慮到國有大行業(yè)績基數(shù)較大，在業(yè)績增速上，中小銀行則表現(xiàn)得更勝一籌。

具體來看，38家上市銀行中有12家銀行凈利潤同比增速超過5%，占比約三成。其中，寧波銀行、成都銀行、杭州銀行位居前列，增速分別為9.74%、8.5%、8.09%。

營收方面表現(xiàn)類似。38家銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營收5.34萬億元，同比增長5.49%。有9家銀行去年?duì)I收同比增速超過10%。其中，2020年登陸A股市場的廈門銀行，去年實(shí)現(xiàn)營收約55.57億元，同比增長23.20%，增速最高；寧波銀行緊隨其后，同比增長17.19%，杭州銀行、江蘇銀行營收同比增長也均超過15%。

從營收的構(gòu)成來看，利息凈收入依舊是各家銀行營收的主要來源，在營收中占比均超過60%，其中17家銀行的利息凈收入占比超過80%，常熟銀行對此最為“依賴”，該行利息凈收入占營收比例達(dá)90%。

總體來看，多家銀行利息凈收入保持穩(wěn)健增長，其中江蘇銀行、廈門銀行利息凈收入同比增長均超過30%，處于領(lǐng)先地位。

六家銀行貸款增速超20%

去年，上市銀行資產(chǎn)規(guī)模仍延續(xù)增長態(tài)勢。38家A股上市銀行資產(chǎn)總額突破200萬億元，達(dá)到208.17億元，同比增長10.26%，增速較上年提高約1.27個(gè)百分點(diǎn)。

具體來看，38家上市銀行去年均走出擴(kuò)張姿態(tài)，其中，總資產(chǎn)增速超20%的銀行有兩家，為寧波銀行和青島銀行，分別增長23.45%、23.07%；增速在10%~20%之間的銀行有28家，占比超7成；不足10%的銀行8家，其中，增速最低的三家銀行分別為北京銀行、貴陽銀行、民生銀行，對應(yīng)為5.95%、5.4%、4.02%。

在負(fù)債方面，去年38家A股上市銀行總負(fù)債191.17萬億元，同比增速10.22%，略低于總資產(chǎn)增速。

具體分析各家銀行，負(fù)債的增速與資產(chǎn)較為協(xié)同。增速最快的兩家銀行仍為青島銀行和寧波銀行，分別增長23.5%、23.89%；增速最慢的兩家銀行也仍為貴陽銀行和民生銀行，分別為5.03%，4.19%。

作為吸收存款發(fā)放貸款的資金融通機(jī)構(gòu)，銀行最引人注目的當(dāng)屬存貸款數(shù)據(jù)。

去年，在金融讓利、延期還本付息等政策的支持下，銀行機(jī)構(gòu)貸款與墊款余額也呈現(xiàn)增長態(tài)勢。38家A股上市銀行2020年末貸款與墊款余額112.08萬億元，同比增長12.14%，金額占銀行總資產(chǎn)的54.19%。

具體來看，有六家銀行貸款與墊款增速超20%。其中，總資產(chǎn)增速最快的寧波銀行，其貸款與墊款增速也最快，達(dá)30.08%；其次為廈門銀行，同比增長29.57%達(dá)1360.46億元；緊隨其后是青農(nóng)商行、鄭州銀行、成都銀行和長沙銀行，其增速也分別達(dá)到了22.53%、22.18%、22.02%、20.86%。

而中國銀行和北京銀行貸款增速卻不足10%，分別為8.67%和8.15%。

若將貸款數(shù)據(jù)放到總資產(chǎn)中觀察，截至去年末，近六成A股上市銀行貸款與墊款余額占該行總資產(chǎn)比重超過50%。其中，華夏銀行和常熟銀行的占比領(lǐng)先，分別是60.59%、60.37%；而杭州銀行和貴陽銀行這一占比略遜一籌，分別為39.34%、37.60%。

看完貸款數(shù)據(jù)，再來看看存款數(shù)據(jù)。截至去年末，這38家銀行吸收存款余額共計(jì)142.98萬億元，同比增長10.27%。其中，存款增速超20%的銀行有2家，為青島銀行和西安銀行，分別增長28%和22.51%。存款增速不足10%的有12家。

超半數(shù)上市銀行不良率下滑，國有大行集體攀升

在疫情影響下，去年銀行在資產(chǎn)質(zhì)量、監(jiān)管指標(biāo)方面又呈何種表現(xiàn)？

從不良率指標(biāo)來看，去年38家上市銀行中，20家銀行不良率較2019年有所下滑，14家銀行不良率有所攀升，另有4家銀行與2019年持平。

具體來看，2020年，六家國有大行不良率集體攀升。上市股份行中，近8成不良率較去年有所下滑。上市中小銀行中，多數(shù)銀行不良率較2019年有所下滑。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，去年38家A股上市銀行不良率平均值約為1.37%，其中19家銀行不良率低于平均值，19家銀行高于平均值。這當(dāng)中，不良率最低是寧波銀行為0.79%；鄭州銀行不良率雖是最高的，為2.08%，但就近三年數(shù)據(jù)來看，仍是處于下降趨勢。

從增速來看，超半數(shù)銀行不良率下滑，其中降幅靠前的分別是平安銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行，分別較去年下降0.47個(gè)、0.3個(gè)百分點(diǎn)、0.29個(gè)百分點(diǎn)。

通常情況下，撥備覆蓋率被視為衡量銀行風(fēng)險(xiǎn)抵御能力的重要指標(biāo)。去年，在疫情沖擊和讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)的背景下，超9成銀行撥備覆蓋率均高于150%，超5成銀行加大了撥備計(jì)提力度。

具體而言，13家銀行撥備覆蓋率在300%以上，22家在150%~300%之間。這當(dāng)中，寧波銀行、常熟銀行、杭州銀行這一指標(biāo)遙遙領(lǐng)先，分別為505.59%、485.33%、469.54%。此外，還有3家銀行這一指標(biāo)在120%~150%之間。

從增速上來看，超半數(shù)銀行撥備覆蓋率同比上升，例如杭州銀行、廈門銀行、無錫銀行、蘇州銀行分別較去年提升152.83個(gè)、93.45個(gè)、67.7個(gè)、67.67個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，渝農(nóng)商行、江陰銀行、青農(nóng)商行撥備覆蓋率則呈現(xiàn)下降趨勢，分別較去年降低65.36個(gè)、34.86個(gè)、31.5個(gè)百分點(diǎn)。

資本充足率方面，記者發(fā)現(xiàn)，去年約2成銀行資本充足率在15%以上，包括建行、工行、紫金銀行等。另外，約6成銀行資本充足率13%~15%之間，如寧波銀行、南京銀行、浦發(fā)銀行等。剩余近2成銀行資本足率在11%~13%之間，如鄭州銀行、貴陽銀行等。

去年超5成上市銀行資本充足率較2019年有所下滑，且以中小銀行居多。其中，常熟銀行下滑幅度最大，為1.57個(gè)百分點(diǎn)，對應(yīng)資本充足率為13.53%，也大幅高于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

在資本補(bǔ)充工具日益完善的背景下，也有不少銀行資本充足率同比有所提升。例如，2020年，紫金銀行資本充足率同比上升2.03個(gè)百分點(diǎn)至16.81%，南京銀行上升1.72個(gè)百分點(diǎn)至14.75%，江蘇銀行上升1.58個(gè)百分點(diǎn)至14.47%。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)