每經(jīng)記者 張卓青    每經(jīng)編輯 易啟江    

近期，安永發(fā)布了《中國上市銀行2020年回顧及未來展望》，涵蓋了54家在A股、H股上市的中資銀行，2020年度，這54家上市銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤合計(jì)人民幣1.76萬億元，占中國全部商業(yè)銀行凈利潤的9成以上，去年上市銀行凈利增速僅為0.10%，較上年大幅放緩。

《報(bào)告》指出，經(jīng)歷疫情考驗(yàn)，上市銀行更加清楚地意識(shí)到轉(zhuǎn)型發(fā)展的必要性，數(shù)字化轉(zhuǎn)型、零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和綠色金融是上市銀行未來發(fā)展的三大動(dòng)力。

安永金融服務(wù)合伙人許旭明解讀報(bào)告 每經(jīng)記者 張卓青 攝

 總體而言，去年疫情對(duì)于銀行業(yè)沖擊不小，上市銀行的盈利能力和資產(chǎn)質(zhì)量面臨較大壓力，2020年度上市銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤17616億元，增速僅為0.10%，較上年大幅下降，加權(quán)平均不良貸款率從2019年末的1.47%上升至1.50%。

截圖來源：安永《中國上市銀行2020年回顧及未來展望》，下同

但從另一個(gè)角度來看，54家上市銀行成功通過了這次壓力測試，營業(yè)收入合計(jì)人民幣55652億元，同比增長4.93%，資本充足率保持穩(wěn)定，較2019年末上升0.17個(gè)百分點(diǎn)至15.25%

六大行去年金融科技投入同比增長33.5%

近年來上市銀行持續(xù)推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，而疫情期間擴(kuò)大了“非接觸銀行”金融服務(wù)需求，上市銀行進(jìn)一步加快金融科技資金和人才投入，設(shè)立金融科技子公司，加快對(duì)金融科技的布局。

《報(bào)告》根據(jù)在年報(bào)中披露了相關(guān)信息的22家上市銀行數(shù)據(jù)計(jì)算，2020年度金融科技/信息科技投入合計(jì)1446億元。

其中，大型商業(yè)銀行及全國性股份制銀行投入增長37.88%，平均每家投入金額近百億元。六家大型商業(yè)銀行2020年在科技方面的資金投入達(dá)人民幣956.86億元，較2019年度增長33.50%。大行中以工行和建行的科技投入金額最大，均超過了200億元。 

在金融科技人才儲(chǔ)備方面，在14家披露了金融科技/信息科技人員數(shù)量的銀行年報(bào)中，工行金融科技人員最多，全國性股份制銀行金融科技人員數(shù)量在去年年末也都超過千人。

去年零售業(yè)務(wù)營收占比首次超過對(duì)公業(yè)務(wù) 

近年來上市銀行零售業(yè)務(wù)的利潤貢獻(xiàn)度逐年攀升，成為盈利增長的新引擎。得益于零售業(yè)務(wù)受疫情影響相對(duì)較小，2020年度上市銀行零售業(yè)務(wù)表現(xiàn)更為突出，去年上市銀行零售業(yè)務(wù)營業(yè)收入2.15萬億元，同比增幅達(dá)到12.18%。零售業(yè)務(wù)收入占整體營業(yè)收入的比重為42.33%，較2019年度提高2.86個(gè)百分點(diǎn)，占比首次超過公司業(yè)務(wù)。

在不同類型的銀行中，股份制銀行的零售業(yè)務(wù)占比是最高的，達(dá)到45.25%，其中，部分將零售業(yè)務(wù)作為發(fā)展重心的股份制銀行，如招商和平安，在過去幾年零售銀行業(yè)務(wù)營業(yè)收入的占比一直在50%以上。 

在零售資產(chǎn)規(guī)模方面，去年多數(shù)銀行零售業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模都有10%以上的增幅，截至年末，上市銀行零售業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模同比增長了12.98%。

其中，城商行及農(nóng)商行的零售業(yè)務(wù)資產(chǎn)增幅分別達(dá)到了18.81%及21.13%，而寧波銀行則以44.30%的增幅一騎絕塵，成為去年零售資產(chǎn)規(guī)模增幅最快的上市銀行。

上市銀行披露的綠色貸款余額為8.87萬億元，增幅高于總體貸款增速

“十四五”規(guī)劃中提到“綠色金融”一詞，中央也提出了在2030年前實(shí)現(xiàn)碳排放達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)。對(duì)于銀行而言，踐行綠色發(fā)展理念，發(fā)展綠色金融支持綠色產(chǎn)業(yè)，則可以助力實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

據(jù)《報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，2020年末54家上市銀行披露的綠色貸款余額為8.87萬億元，同比增長23.73%，高于總體貸款的增速。

其中，六家大型商業(yè)銀行去年年末的綠色貸款余額達(dá)6.27萬億元，同比增長了25.38%。工行余額最大、增速最高，達(dá)到了1.85萬億元，同比增幅為36.64%。

在綠色債券的發(fā)行和承銷上，去年有2家上市銀行在境內(nèi)發(fā)行了120億元綠色金融債券，上市銀行積極承銷綠色公司債券、綠色資產(chǎn)支持證券等綠色債券，為綠色產(chǎn)業(yè)融資。 

安永金融服務(wù)合伙人許旭明在報(bào)告發(fā)布會(huì)上表示，在“雙碳”目標(biāo)之下，商業(yè)銀行會(huì)扮演一個(gè)非常重要的角色。因?yàn)檫@背后需要巨大的融資支持，一方面，在資產(chǎn)端，銀行通過綠色信貸給企業(yè)提供支持。另外，在資金端，銀行通過承銷綠色債券幫助企業(yè)去募集資金。

對(duì)于綠色金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)防控，許旭明認(rèn)為，對(duì)銀行而言，最需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)就是判斷要投資的項(xiàng)目是否是綠色項(xiàng)目，企業(yè)的項(xiàng)目與其申請(qǐng)資金用途是否一致。

所以，銀行一定要培養(yǎng)這方面的專業(yè)人才，才能夠識(shí)別哪些是真正的綠色項(xiàng)目。

封面圖片來源：每經(jīng)記者 張卓青 攝