每經(jīng)記者 陳晨    每經(jīng)編輯 吳永久    

6月21日晚間，東方證券發(fā)布公告稱，為進(jìn)一步整合資源、提高效率，有效提升業(yè)務(wù)拓展和客戶綜合服務(wù)能力，公司擬吸收合并公司投行業(yè)務(wù)全資子公司東方投行。本次吸收合并不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。另外，本次吸收合并尚需公司股東大會、相關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)。

東方投行擬被母公司吸收合并

6月21日晚間，東方證券發(fā)布公告稱，公司擬吸收合并公司投行業(yè)務(wù)全資子公司（下稱：本次吸收合并）東方證券承銷保薦有限公司（下稱：東方投行）。

具體而言，東方證券擬通過吸收合并的方式合并東方投行的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)及人員。本次吸收合并完成后，東方投行的所有資產(chǎn)，包括但不限于固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、客戶協(xié)議等合并入東方證券，東方投行全部債權(quán)及債務(wù)由東方證券承繼。

同時(shí)，東方投行的員工全部由東方證券管理接納，東方投行的獨(dú)立法人資格注銷，原東方投行的分公司在經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)或備案后擬變更為東方證券的分公司。

此外，東方證券還表示，本次吸收合并不涉及公司的注冊資本及股東的變化。本次吸收合并事宜獲公司董事會、股東大會審議通過后，吸收合并雙方將簽訂《吸收合并協(xié)議》，并在獲得國資主管部門（如需）和證券監(jiān)管部門批準(zhǔn)后盡快辦理東方投行注銷手續(xù)等相關(guān)事宜。

對于此次吸收合并，東方證券認(rèn)為，本次吸收合并完成后，公司投行業(yè)務(wù)牌照分割問題將得以解決，有利于充分發(fā)揮全牌照的優(yōu)勢，提高展業(yè)效率，進(jìn)而提升公司綜合金融服務(wù)水平。

對于東方證券投行業(yè)務(wù)而言，本次吸收合并完成后，能夠有效解決東方投行作為子公司經(jīng)營時(shí)，流動性風(fēng)險(xiǎn)等指標(biāo)對開展投行業(yè)務(wù)的影響和制約。“公司投行作為部門整體運(yùn)作，管理與決策效率將有效提升，有利于推動公司投行業(yè)務(wù)整體發(fā)展。”東方證券說道。

東方投行去年貢獻(xiàn)營收超10億元

據(jù)了解，東方投行原名東方花旗，2020年更名為東方投行。2019年5月30日，東方證券與花旗亞洲簽訂協(xié)議，交易完成后，東方證券全資持有東方花旗，2020年4月，東方花旗辦理完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓，并更名為東方投行，成為東方證券持有100%股權(quán)的全資子公司。

東方證券2020年年報(bào)顯示，東方證券主要通過全資子公司東方投行及東方證券固定收益業(yè)務(wù)總部從事投資銀行業(yè)務(wù)。東方投行主要從事股票和公司債券的承銷與保薦、企業(yè)債和資產(chǎn)支持證券的承銷、并購重組、新三板推薦掛牌及企業(yè)改制等相關(guān)的財(cái)務(wù)顧問服務(wù)；固定收益業(yè)務(wù)總部主要從事國債、金融債等承銷服務(wù)。

數(shù)據(jù)顯示，2020年東方證券（合并報(bào)表）實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入231.34億元，凈利潤達(dá)27.23億元，分別同比增長21.42%和11.82%。其中，投資銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)分部收入16.28億元，同比增長62.27%，占比總營收的7%。就東方投行而言，2020年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.36億元，凈利潤0.79億元，分別同比增長55.10%和76.73%。

在本次吸收合并上，東方證券強(qiáng)調(diào)稱，東方投行為公司全資子公司，本次吸收合并不會對公司合并報(bào)表當(dāng)期損益產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會對公司合并報(bào)表范圍內(nèi)資產(chǎn)、負(fù)債狀況產(chǎn)生重大影響。本次吸收合并基準(zhǔn)日為2020年12月31日，本次吸收合并以公司和東方投行在基準(zhǔn)日經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。吸收合并基準(zhǔn)日至本次吸收合并完成日期間所產(chǎn)生的損益由公司享有和承擔(dān)。

還有券商投行子公司傳出被吸收合并

實(shí)際上，早在去年12月，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者就曾獲悉，東方證券擬將東方投行合并至母公司旗下，不過彼時(shí)記者就此問題向東方證券方面求證，對方對此表示并不清楚。此外，彼時(shí)也有消息稱，除了東方投行外，另一家券商的投行子公司也有可能合并至母公司旗下。

據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，目前市場上共有9家券商投行子公司，除了前述提到的東方證券旗下的東方投行外，還有長江證券旗下的長江保薦、第一創(chuàng)業(yè)旗下的一創(chuàng)投行、方正證券旗下的方正承銷保薦、國聯(lián)證券旗下的華英證券、恒泰證券旗下的恒泰長財(cái)、華泰證券旗下的華泰聯(lián)合、山西證券旗下的中德證券、以及申萬宏源證券旗下的申萬宏源承銷保薦。

數(shù)據(jù)顯示，從營業(yè)收入來看，華泰聯(lián)合2020年實(shí)現(xiàn)營收達(dá)30.81億元，穩(wěn)居投行子公司首位，其次是東方投行，營收達(dá)10.36億元，接下來是申萬宏源承銷保薦和方正承銷保薦，營收分別達(dá)8.72億元和7.16億元。從凈利潤來看，華泰聯(lián)合2020年實(shí)現(xiàn)凈利潤達(dá)6.22億元，其次是申萬宏源承銷保薦，凈利潤達(dá)3.12億元。另外，長江保薦和方正承銷保薦的凈利潤也超過1億元。

2020年投行子公司經(jīng)營數(shù)據(jù)

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封面圖片來源：攝圖網(wǎng)