每經(jīng)記者 王郁彪    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 陳婷    每經(jīng)編輯 劉雪梅    

事情發(fā)生得并不意外，朱梁（化名）還是備覺可惜。“其他客戶的采購提醒我，我才知道同程生活出了問題。”7月9日，同程生活一名米糧供應(yīng)商朱梁向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。

朱梁透露，由于同程生活的業(yè)務(wù)近幾年一直在萎縮，他所在的公司對與同程生活的合作不太上心，“我們從同程生活起步開始就是它的供應(yīng)商，它的單量2020年還算可以，但之后就開始持續(xù)萎縮，我們業(yè)內(nèi)也都知道它的情況。”

7月7日，在供應(yīng)商的圍堵中，同程生活創(chuàng)始人兼CEO何鵬宇涕淚橫流。

也正是當(dāng)夜，同程生活主體公司蘇州鮮橙科技有限公司（下稱“鮮橙科技”）在其公眾號宣布破產(chǎn)。蹊蹺的是，7月6日，該公眾號還一度發(fā)布公告轉(zhuǎn)型升級，稱“同程生活”改名為“蜜橙生活”，將進(jìn)一步加大團(tuán)長私域流量及直播供應(yīng)鏈端投入。

曾幾何時(shí)，同程生活還是社區(qū)團(tuán)購賽道第一梯隊(duì)中的一員，估值一度超10億美元。啟信寶顯示，同程生活主體公司鮮橙科技成立于2018年1月，孵化于同程集團(tuán)，創(chuàng)立以來屢獲融資。截至目前，同程生活已獲得8次融資，并且最新一輪融資發(fā)生在2020年7月；據(jù)公開統(tǒng)計(jì)，同程生活獲得的投融資總額超過了19億人民幣。

同程生活不斷“膨脹”。2019年，同程生活并購廣州千鮮匯，全面進(jìn)軍華南市場；2019年9月，湖南的考拉精選并入同程生活；2020年7月，同程生活與鄰鄰壹完成戰(zhàn)略合并。

過大的體量卻成為難以承受之重。據(jù)一名供應(yīng)商向記者透露，同程生活光對供應(yīng)商的欠款就達(dá)數(shù)億，“我們一個(gè)群統(tǒng)計(jì)就有8000萬，其他群就不要說了，廣州千鮮匯那邊還有四五百號人呢。”另據(jù)記者得到的一份登記在冊的欠款報(bào)表，截至7月9號下午6點(diǎn)，409戶供應(yīng)商的欠款達(dá)1.66億。

去年12月底，何鵬宇還曾向媒體透露，同程生活2020年的GMV接近100億，平均每月GMV近10億。而如今資金鏈斷裂負(fù)債累累，曾經(jīng)估值達(dá)10億美金的社區(qū)團(tuán)購“獨(dú)角獸”，為何會急轉(zhuǎn)直下？同程生活的驟然崩塌，是否標(biāo)志著社區(qū)團(tuán)購就此奔向“兩極”？

開年以來急轉(zhuǎn)直下

資金鏈斷裂早有預(yù)兆

誰能想到，含著半個(gè)金湯勺出生的同程生活，居然走到了彈盡糧絕的地步。

廣州地區(qū)的供應(yīng)商周律（化名）向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者透露，同程生活方面從5月份開始就一直沒有向其付過款，累計(jì)拖欠貨款金額已經(jīng)將近170萬。

周律說，同程生活之前與公司合作時(shí)賬期是送多少貨結(jié)多少，“從今年開始改成了7天結(jié)一次，但從5月份開始就再也沒有付過款。”

據(jù)周律透露，比起其他客戶，同程生活在對供應(yīng)商的銷售信息披露上一向不透明，“只有它給我們對賬單，我們才知道賣了多少，其他平臺的銷售數(shù)據(jù)都是實(shí)時(shí)更新的，在貨款上，其他平臺一般是今天賣掉、第二天可以提款的。”

同程生活旗下廣州千鮮匯已登記在冊欠款列表 圖片來源：每經(jīng)記者 陳婷 截圖

上海的朱梁透露，同程生活曾在6月18號向其公司結(jié)過一次款，目前還欠17萬左右。據(jù)他說，由于同程生活的賬期忽長忽短，供應(yīng)商也很難知道具體情況。

“如果嚴(yán)格按照合同來，是3天就要結(jié)款的，但一般都要半個(gè)多月，所以在傳出破產(chǎn)消息之前，我們也沒料到會出這種事。”朱梁說。

在團(tuán)長端，與其他社區(qū)團(tuán)購平臺的現(xiàn)提傭金相比，據(jù)同程生活蘇州員工王超（化名）透露，同程生活的團(tuán)長傭金通常是次月10日才結(jié)算。

另據(jù)位于廣州的一家規(guī)模較大的供應(yīng)商負(fù)責(zé)人向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，同程生活的資金向來不穩(wěn)，“一般社區(qū)團(tuán)購平臺是不壓款的，只有一個(gè)結(jié)賬周期，一般結(jié)賬周期是4天到5天，壓供應(yīng)商周期相當(dāng)于向供應(yīng)商融資。”

可見，供應(yīng)商圍堵蘇州總部是突發(fā)事件，但同程生活的資金鏈問題或早有伏筆。

王超告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，公司前幾日剛剛發(fā)了6月工資，“按慣例是10號發(fā)放的，這個(gè)月提前了。”

王超說，他此前便聽到風(fēng)聲，說公司正在和其他平臺談收購事宜，但是沒想到會直接破產(chǎn)，“何鵬宇曾透露，前面有在和美團(tuán)談收購的事情，破產(chǎn)前已經(jīng)談了有將近20次。”

朱梁透露，從今年初開始，同程生活的訂單量已經(jīng)開始快速萎縮。王超也表示，過年之后，他便感覺到公司和巨頭已經(jīng)打不過了，“后面才迫不得已和字節(jié)跳動去談合作的事情。”

消息顯示，4月底，同程生活與抖音開啟戰(zhàn)略合作，在江蘇、廣東等地的若干城市，在抖音本地頁可以通過頂部的社區(qū)團(tuán)購入口，直接進(jìn)入同程生活。

多名供應(yīng)商透露，目前，同程生活方面已經(jīng)提出了供應(yīng)商欠款的兩種解決方案。

供應(yīng)商結(jié)算確認(rèn)單空表 圖片來源：受訪者供圖

方案A為債務(wù)人以現(xiàn)金方式向供應(yīng)商支付欠款金額的40%，剩余60%，待債務(wù)人破產(chǎn)清算后，由法院分配。40%欠款的付款時(shí)間為本確認(rèn)單簽署后15日支付一半，本確認(rèn)單簽署后30日支付剩余一半。

方案B，債務(wù)人以現(xiàn)金方式向供應(yīng)商支付欠款金額的60%，剩余40%，供應(yīng)商放棄追償，不再向債務(wù)人主張任何權(quán)益。60%欠款的付款時(shí)間為本確認(rèn)單簽署后15日支付一半，本確認(rèn)單簽署后30日支付一半。

據(jù)媒體報(bào)道，截至7月9日上午，同程生活已經(jīng)與超過600家供應(yīng)商簽署還款協(xié)議。

供應(yīng)商結(jié)算確認(rèn)單 已有供應(yīng)商簽字 圖片來源：受訪者供圖

據(jù)悉，在進(jìn)入破產(chǎn)程序前，已經(jīng)簽訂的還款協(xié)議，款項(xiàng)主要來源于何鵬宇及團(tuán)隊(duì)籌措借款。

不過，朱梁目前還沒有接受該協(xié)議，在他看來，同程生活的破產(chǎn)方案“沒有誠意”。

“呆蘿卜當(dāng)初資金鏈斷裂的時(shí)候，也是客客氣氣把賬結(jié)了的，我從來沒有遇到過這種情況。”朱梁表示。

在員工賠償方面，王超透露，目前尚未收到相關(guān)解決方案。

巨頭入場掀“補(bǔ)貼大戰(zhàn)”

同程生活節(jié)節(jié)敗退

眼看他起高樓。2020年12月，何鵬宇在接受專訪時(shí)表示，同程生活2020年的GMV近100億，平均每個(gè)月的GMV近10億；“明年的GMV目標(biāo)是翻三倍，做到300億到500億，同時(shí)公司整體希望能盈利。”他說。

當(dāng)時(shí)，他還曾表示，截至2020年12月，同程生活核心城市差不多在70多個(gè)，主要集中在江蘇，廣東，浙江等地，過半城市已做到了盈虧平衡，毛利最高能做到二十多個(gè)點(diǎn)。

蹊蹺的是，就在宣布破產(chǎn)的前一天，2021年7月6日，原同程生活公眾號還發(fā)布公告稱，“同程生活”改名為“蜜橙生活”，將進(jìn)一步加大團(tuán)長私域流量及直播供應(yīng)鏈端投入，為團(tuán)長提供更多優(yōu)質(zhì)商品。

這一跡象難免給人同程生活要改頭換面東山再起的感覺。同時(shí)，何鵬宇還宣稱要將另外一個(gè)業(yè)務(wù)“再做到10億美金”。

去年底的雄心壯志猶言在耳，僅過半年便宣告破產(chǎn)，是什么讓現(xiàn)實(shí)如此戲劇化？

內(nèi)部信中，何鵬宇解釋道，自2020年9月開始，社區(qū)團(tuán)購行業(yè)風(fēng)云突變，行業(yè)從“拼創(chuàng)新”“拼執(zhí)行”的時(shí)代轉(zhuǎn)變成“拼資本”“拼補(bǔ)貼”的時(shí)代，同程生活此前的商業(yè)模式備受挑戰(zhàn)。

王超表示，在巨頭入場之前，同程生活有許多自己堅(jiān)持的規(guī)矩：“一個(gè)小區(qū)只能開一個(gè)到兩個(gè)點(diǎn)，保證團(tuán)長間不出現(xiàn)惡性競爭；團(tuán)長申請條件要求微信群有150人；單價(jià)達(dá)到100元才起送。”

在巨頭入場之后，相關(guān)要求一降再降乃至取消。

“佛山剛開團(tuán)的時(shí)候，還是兩天送一次貨，而且要滿500元才送貨，之后，降到了100元開始送貨，后來不滿100元也送了。”王超回憶，在微信群人數(shù)要求上，也從一開始的150人，降到120人，再調(diào)整到60人，最后不限人數(shù)。

商業(yè)模式備受挑戰(zhàn)的同時(shí)，同程生活也一度卷入補(bǔ)貼大戰(zhàn)。

王超回憶，同程生活從去年八九月份開始，便開始大額補(bǔ)貼。去年12月，在大本營蘇州，同程生活推出“億元補(bǔ)貼進(jìn)社區(qū)”活動，包含“每日一分購”“每日萬人團(tuán)”“天天秒殺價(jià)”等。

何鵬宇曾表示，巨頭的補(bǔ)貼是眼花繚亂的，“基本上巨頭夸張到毛利僅僅為5個(gè)點(diǎn)，甚至零毛利、負(fù)毛利也有。打個(gè)比方，10塊錢進(jìn)的貨9塊錢就賣，相對來說我們的毛利維持在20多個(gè)點(diǎn)，價(jià)格上有壓力。”

很快，同程生活就支撐不住了。今年6月，據(jù)媒體報(bào)道，同程生活湖南地區(qū)暫停運(yùn)營、團(tuán)點(diǎn)關(guān)閉。

百聯(lián)咨詢創(chuàng)始人莊帥告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，同程生活起源于同程生態(tài)，進(jìn)入社區(qū)團(tuán)購賽道本就是隔行如隔山，“在巨頭沒進(jìn)來之前，同程生活在團(tuán)長的拓展上可選擇性很多，團(tuán)長還未被巨頭分流，因此有著不錯(cuò)的數(shù)據(jù)，周轉(zhuǎn)率過關(guān)，因此也能吸引到一些融資。”

莊帥表示，巨頭入場之后，團(tuán)長被分流，巨頭加碼地推和團(tuán)長補(bǔ)貼，同程生活在沒有及時(shí)調(diào)整和資金供血的情況下，訂單斷崖式下跌不可避免。

在莊帥看來，如果同程生活足夠清醒，就應(yīng)當(dāng)預(yù)判到巨頭的入場，而不至于到如今的慌不擇路。

為了生存，同程生活在今年夏天開啟了第二輪社區(qū)團(tuán)購淘汰賽。夏天對社區(qū)團(tuán)購而言是莫大考驗(yàn)，氣溫的升高大大提升生鮮的損耗率，這讓基礎(chǔ)能力本就捉襟見肘的社區(qū)團(tuán)購?fù)婕覀兛嗫鄴暝?/p>

2月18日，青山區(qū)園林路，中小超市正在打包社區(qū)團(tuán)購的貨物。圖片來源：每經(jīng)記者 張明雙 攝

“冷鏈能力建設(shè)的關(guān)鍵還在于成本，如果不是低價(jià)策略，企業(yè)就更有能力去采用冷鏈運(yùn)輸。另一面，消費(fèi)者早已養(yǎng)成‘低價(jià)享受高質(zhì)量服務(wù)’的習(xí)慣，這種‘理所當(dāng)然’正加速蠶食市面上氣數(shù)殆盡的中小玩家。這很無奈。”供應(yīng)鏈專家陳曉曦坦陳。

生鮮的數(shù)字化、線上化始終是互聯(lián)網(wǎng)公司近年來繞不開的課題。巨頭在主營業(yè)務(wù)之外，寄希望于二度翻出的社區(qū)團(tuán)購，欲扶持成為“第二增長曲線”。這加速沖擊和分化了社區(qū)團(tuán)購舊有格局，戰(zhàn)場上彌漫著“內(nèi)卷”氣息。

“社區(qū)團(tuán)購二次爆發(fā)后，部分平臺依舊沒有放棄‘野蠻擴(kuò)張’的方式，通過交叉補(bǔ)貼低于成本價(jià)銷售，明顯低于批發(fā)市場價(jià)格的促銷比比皆是，這破壞了現(xiàn)有供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)和自身產(chǎn)業(yè)正常發(fā)展的平衡。特別是在供應(yīng)端，低價(jià)傾銷引發(fā)品牌供應(yīng)商遭遇跨省串貨、低價(jià)外采、無發(fā)票競價(jià)采購等亂象，令人憂心。”步步高集團(tuán)董事長王填此前在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)如此表示。

同程生活的問題也出在此。

北京京商流通戰(zhàn)略研究院院長賴陽向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，巨頭通過補(bǔ)貼的方式進(jìn)入賽道，實(shí)際上并不是憑著經(jīng)營能力和運(yùn)營效率決定著發(fā)展前途，“而是誰的資金能力更強(qiáng)，誰能在虧損中堅(jiān)持得更久，誰就能生存。”

通過低價(jià)引流，勢必影響原有相對公平、平衡的營商環(huán)境。而破壞市場正常價(jià)格體系，造成商品供應(yīng)商的價(jià)格體系被破壞，也造成了消費(fèi)者對往常價(jià)格的認(rèn)知產(chǎn)生不信任等影響。

賴陽認(rèn)為，這就造成了早期進(jìn)入賽道的企業(yè)“扛”不下去。2020年12月，市場監(jiān)管總局聯(lián)合商務(wù)部出臺了社區(qū)團(tuán)購“九不得”新規(guī)，明確規(guī)定互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)不得低價(jià)傾銷、互聯(lián)網(wǎng)殺熟等行為。

“九不得”新規(guī)和一張張?zhí)幜P令讓市場整體“降溫”，市場環(huán)境整體的變化也引發(fā)了一系列連鎖反應(yīng)，但這也沒能讓同程生活恢復(fù)元?dú)?。巨頭反而加速切換玩法，垂直領(lǐng)域的玩家只能不斷后退。

陳曉曦認(rèn)為，社區(qū)團(tuán)購的未來走向，“兩極分化”將是關(guān)鍵詞之一。多多買菜、美團(tuán)買菜等巨頭，擁有資本、流量優(yōu)勢，互聯(lián)網(wǎng)思維和打法較為突出，犧牲利潤繼續(xù)在全國范圍內(nèi)做大規(guī)模；腰部及以下的團(tuán)購平臺，專注于自己原有的優(yōu)勢區(qū)域，做大訂單密度，尋找差異化的品類或人群，追求利潤才能生存下去，未來即使被巨頭收購，也更有談判的籌碼。

社區(qū)團(tuán)購的“長期生意”：

供應(yīng)鏈建設(shè)是唯一出路

社區(qū)團(tuán)購加速轉(zhuǎn)向供應(yīng)鏈方向建設(shè)是不是唯一出路？答案是肯定的，但知易行難。

“事實(shí)上，我國大量的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)集中在西部（西北部、西南部），但消費(fèi)端在東南沿海或者中部地區(qū)，這就需要大規(guī)模的供應(yīng)鏈投入。而受農(nóng)產(chǎn)品本身特殊性影響，很多時(shí)候流通企業(yè)并不愿意全方位的解決流通環(huán)節(jié)的問題，因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)太大。”阿里集團(tuán)副總裁、阿里數(shù)字農(nóng)業(yè)事業(yè)部總經(jīng)理李少華此前接受記者采訪時(shí)表示。

根據(jù)李少華給出的一組數(shù)據(jù)來看，在整個(gè)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)值鏈條上，農(nóng)民在供給端的投入是55%，占比最多，但在農(nóng)產(chǎn)品增值環(huán)節(jié)，農(nóng)民只獲得22%的回報(bào)；中端、銷售端20%投入即可獲得20%增值，投入和回報(bào)能達(dá)到基本的平衡；廣泛的增值實(shí)際在流通環(huán)節(jié)被消耗掉了，流通環(huán)節(jié)真正有效投入只有20%左右。

不難看出，由于傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈條過于冗長，許多收益被中間商“賺了差價(jià)”。這是包括社區(qū)團(tuán)購在內(nèi)的生鮮業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈的大前端。

現(xiàn)階段，巨頭們也意識到了供應(yīng)鏈大前端的重要性，并加速猛攻。如京東近8億港元入股大型農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)商中國地利；阿里、拼多多向產(chǎn)地端進(jìn)行戰(zhàn)略傾斜，如阿里重投產(chǎn)地倉建設(shè)。在一定程度上，這的確可以解決社區(qū)團(tuán)購自身規(guī)模性不足的問題，從規(guī)模化發(fā)展向精細(xì)化運(yùn)作轉(zhuǎn)變的過程中，對生鮮供應(yīng)鏈上游的把控變得十分重要，這也是一件好事。

然而，農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈大前端的沉疴宿疾，僅憑幾家社區(qū)團(tuán)購或生鮮電商一己之力，可以徹底改變和重新布局嗎？

同時(shí)，社區(qū)團(tuán)購后端供應(yīng)鏈同樣需要長期投入。陳曉曦告訴記者，高速增長意味著背后要有持續(xù)的高質(zhì)量的流量引入，供應(yīng)鏈建設(shè)則側(cè)重于選品和采購，甚至是自建或自營生產(chǎn)基地，要解決這兩者間快慢的矛盾關(guān)系，回歸根源還是在于人貨的高效匹配。因此，供應(yīng)鏈的數(shù)字化建設(shè)勢在必然，在數(shù)字化過程中，要重點(diǎn)發(fā)展預(yù)測性分析能力、全鏈條可視化能力和庫內(nèi)自動化運(yùn)作能力。

供應(yīng)鏈上下游良好的銜接與協(xié)同，進(jìn)而保證生鮮品質(zhì)的穩(wěn)定，是社區(qū)團(tuán)購?fù)婕覀冎苿俚年P(guān)鍵，“得供應(yīng)鏈者、以技術(shù)賦能者得天下，否則剩下的依舊只有一地雞毛。”這已成為行業(yè)共識。

像同程生活這樣的社區(qū)團(tuán)購“老師傅”，在供應(yīng)鏈上既無足以匹敵巨頭的資金，也缺乏改變現(xiàn)實(shí)的能力與決心，在激烈的混戰(zhàn)中，難免被亂拳打趴下。

2018-2019年是社區(qū)團(tuán)購的首輪洗牌期，疫情讓社區(qū)團(tuán)購重新站上風(fēng)口，并在巨頭和資本的雙重裹挾下再次達(dá)到頂峰后，又在2021年夏天迎來了新一輪洗牌。

但對于像同程生活這樣的中小玩家而言，熱鬧都是他們（巨頭）的，自己或許連想做好的機(jī)會都沒有了。