每經(jīng)AI快訊，中國銀河07月12日發(fā)布研報(bào)稱：維持電子行業(yè)推薦評(píng)級(jí)。

最新動(dòng)態(tài)摘要：1.2021年5月份世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售額情況。據(jù)SIA數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年5月全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售額為436億美元，同比增長26.2%，環(huán)比增長4.1%，2021年全球半導(dǎo)體銷售額同比增速將達(dá)到8.4%左右。我們認(rèn)為，全球半導(dǎo)體超級(jí)景氣周期仍將持續(xù)，結(jié)合半導(dǎo)體供需形勢以及國產(chǎn)替代趨勢，我們看好半導(dǎo)體設(shè)備、材料、晶圓制造以及高景氣領(lǐng)域IC設(shè)計(jì)/IDM的投資機(jī)會(huì)。2.2021華為智能制造數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施高峰論壇在滬舉行。大會(huì)以“數(shù)智新引擎，制造新升級(jí)”為主題，探討制造行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路。我們認(rèn)為“十四五”時(shí)期，我國將進(jìn)一步深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)制造水平，由“制造大國”向“制造強(qiáng)國”轉(zhuǎn)型，機(jī)器視覺作為核心技術(shù)有望逐漸形成規(guī)?；漠a(chǎn)業(yè)，未來發(fā)展空間廣闊。3.科技賦能制造，我國機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。我國人口結(jié)構(gòu)的變化和勞動(dòng)力成本上漲導(dǎo)致工業(yè)自動(dòng)化需求迫切，將成為推動(dòng)機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展的內(nèi)在動(dòng)力。中國機(jī)器視覺市場需求在近年來持續(xù)增長：根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國機(jī)器視覺行業(yè)市場規(guī)模從2008年的5.1億元增長至2018年103億元，CAGR達(dá)到31.42%，遠(yuǎn)超全球機(jī)器視覺市場規(guī)模增速。受益于經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)、智能化進(jìn)程加速、企業(yè)自主研發(fā)能力增強(qiáng)、機(jī)器視覺應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬等因素，預(yù)計(jì)我國機(jī)器視覺行業(yè)市場規(guī)模有望持續(xù)快速增長，到2023年將達(dá)到197億元。

行業(yè)配置觀點(diǎn)：5G終端及汽車電動(dòng)化需求旺盛的推動(dòng)下，2021年電子行業(yè)盈利端將加速增長，維持“推薦”評(píng)級(jí)。半導(dǎo)體國產(chǎn)替代方面，建議關(guān)注晶圓代工領(lǐng)域中芯國際（688981.SH）、華虹半導(dǎo)體（1347.HK）等；設(shè)計(jì)領(lǐng)域具備核心競爭力的聞泰科技（600745.SH）、瀾起科技（688008.SH）等；設(shè)備方面建議關(guān)注北方華創(chuàng)（002371.SZ）、中微公司（688012.SH）等。機(jī)器視覺領(lǐng)域建議關(guān)注天準(zhǔn)科技（688003.SH）、矩子科技（300802.SZ）等。消費(fèi)電子方面，建議關(guān)注VR龍頭制造商歌爾股份（002241.SZ）以及iPhone產(chǎn)業(yè)鏈核心標(biāo)的立訊精密（002475.SZ）、鵬鼎控股（002938.SZ）等。汽車電子方面，建議關(guān)注智能座艙公司華陽集團(tuán)（002906.SZ）、攝像頭企業(yè)舜宇光學(xué)科技（2382.HK）、聯(lián)創(chuàng)電子（002036.SZ）、歐菲光（002456.SZ）以及車規(guī)級(jí)CIS供應(yīng)商韋爾股份（603501.SH）等。LED方面建議關(guān)注下游顯示龍頭利亞德（300296.SZ）、LED芯片龍頭三安光電（600703.SH）以及國內(nèi)LED固晶機(jī)龍頭新益昌（688383.SH）等。

風(fēng)險(xiǎn)提示：半導(dǎo)體需求不及預(yù)期，制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

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(記者 蔡鼎)

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