原本以為中國中冶披上了光伏的“外衣”，就可以改變以前基建公司的形象，但至少短期看，還沒有獲得市場認可。昨天，真正的光伏龍頭隆基股份和陽光電源都再創(chuàng)歷史新高，通威股份也巨量漲停。事實證明，空有概念是不行的，必須要有真正的先進技術(shù)，市場才能給你溢價，否則就只能是概念。

昨天，隆基股份總市值突破5000億元大關(guān)，在A股市場中排名第十六，超過了藥明康德，超過了海天味業(yè)，也超過了中國石化。排名第二的陽光電源2000億元市值。

隆基股份為什么能在光伏行業(yè)中“稱王”，原因就是它擁有最先進的技術(shù)。前天，隆基股份在投資者互動平臺表示，2021年6月初公司公布了N型TOPCon電池的轉(zhuǎn)換效率為25.21%，HJT技術(shù)轉(zhuǎn)換效率為25.26%，而公司近期70億元可轉(zhuǎn)債項目采用的就是N型高效電池技術(shù)。

光伏之外，當前市場最大的熱點就是鋰電池。鋰電池的王者無疑是寧德時代。調(diào)整兩天之后，寧德時代昨天又漲5.25%。

先進制造業(yè)潛力大

電池巨頭比拼市場，其實更是在比拼技術(shù)。只要你有最好的技術(shù)，那么生產(chǎn)出來的產(chǎn)品就能獲得更大的市場。

技術(shù)上的比拼不僅在光伏、鋰電池等新能源領(lǐng)域，在其他領(lǐng)域同樣如此。比如生物制藥公司，比拼的更是誰的技術(shù)更好，誰的專利更多。昨天，復(fù)星醫(yī)藥大漲9.01%，創(chuàng)歷史新高，總市值2100億元。復(fù)星醫(yī)藥的看點在于mRNA新冠疫苗“復(fù)必泰”。7月14日，復(fù)星醫(yī)藥表示，國家藥監(jiān)局對mRNA新冠疫苗“復(fù)必泰”的審定工作已經(jīng)基本完成，距離上市已經(jīng)非常接近。另一家公司沃森生物也有類似情況。

此外，還有半導(dǎo)體芯片、工業(yè)機器人等領(lǐng)域，都是靠技術(shù)打天下。這兩個領(lǐng)域，近期也是牛股頻出。半導(dǎo)體芯片就不多說了，是目前國家花大力氣攻堅的領(lǐng)域。工業(yè)機器人領(lǐng)域關(guān)注的就是匯川技術(shù)、埃斯頓，還有科創(chuàng)板的綠的諧波。

匯川技術(shù)無疑是目前國內(nèi)工業(yè)自動化產(chǎn)品的龍頭，昨天股價創(chuàng)新高。公司上半年業(yè)績超預(yù)期，預(yù)計實現(xiàn)營收76.54億~86.11億元，同比增長60%~80%，凈利潤15.1億~17.42億元，同比增長95%~125%。實現(xiàn)業(yè)績大幅增長的重要原因，就是公司在工業(yè)機器人等業(yè)務(wù)上獲得快速增長。

埃斯頓的業(yè)務(wù)覆蓋了從自動化核心部件及運動控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人到機器人集成應(yīng)用的智能制造系統(tǒng)的全產(chǎn)業(yè)鏈。綠地諧波則是工業(yè)機器人核心精密零部件制造商，而且獨有的諧波減速器技術(shù)，打破了國際品牌在國內(nèi)機器人諧波減速器領(lǐng)域的壟斷。

總之，光伏、鋰電池、芯片、工業(yè)機器人等領(lǐng)域個股昨天大漲，讓我對行情的看法變得再次樂觀。未來的A股市場，先進制造業(yè)將具有非常廣闊的發(fā)展空間，這個潛力可能比白酒、食品飲料等消費領(lǐng)域更大。

兩個板塊未來可期

還有一個話題也值得討論。那就是三孩生育政策及配套支持措施正式發(fā)布了。照理說，這個消息對相關(guān)公司也是明確的利好。而從市場反應(yīng)來看，有些讓人失望。比如輔助生殖板塊的錦欣生殖、國際醫(yī)學(xué)等，漲幅都不大，而且很多個股出現(xiàn)了高開低走的情況。還有母嬰用品類公司，比如貝因美、愛嬰室等，表現(xiàn)也一般。

盡管國家政策很明確，就是要放開及鼓勵三孩生育，實際上呢，能否就此真正扭轉(zhuǎn)生育率下降的趨勢，還存在很大的不確定性。

相比之下，在碳中和、碳達峰的全球大環(huán)境下，新能源汽車這個產(chǎn)業(yè)鏈，未來巨大的增長空間是可以看得到的。盡管現(xiàn)在我們身邊購買新能源汽車的人還不多，盡管停車場上安裝的充電樁還很少，但未來新能源汽車取代傳統(tǒng)燃油車的大趨勢，大家是可以看到的，也就是說是具有確定性的。

有朋友說，和新能源汽車相比，醫(yī)美板塊也很好，醫(yī)美未來的增長空間也很大，那么這兩個板塊到底哪個更好？我個人覺得，醫(yī)美確實也很好，但和新能源汽車相比，到底哪個更好，確實不好說，只能說兩個都好。

（張道達）

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