本周一的市場表現(xiàn)頗有些戲劇性。

其實在上周末，部分機構(gòu)的情緒劇烈波動，也為本周一市場的變化埋下了伏筆。

我在文章中提到過，7月31日，網(wǎng)絡(luò)流傳幾段微信群聊的對話，某研究員的“半導(dǎo)體行業(yè)交流”群里，某券商大科技行業(yè)首席懟了中芯國際光刻膠負(fù)責(zé)人楊曉松，并稱“你算老幾”。此后，該首席被移出群聊。另外，還有分析師提出，要張坤好好反省。還有一件事就有點搞笑了，市場上又有人發(fā)文“勸告白酒投資者和醫(yī)藥投資者投降”。

“抱團股”或難逆轉(zhuǎn)

先說市場一大亮點，那就是在本周一市場出現(xiàn)了貌似“切換”般的反轉(zhuǎn)。或許有的投資者會感到意外，而如果把上述兩件事聯(lián)系在一起思考，似乎就不那么意外了。

周一，白酒股集體反攻，酒鬼酒、皇臺酒業(yè)漲停，舍得酒業(yè)逼近漲停，山西汾酒大漲8.75%，五糧液大漲6.21%，貴州茅臺也反彈了近5%。相比之下，上周很亢奮的芯片、光刻膠等板塊，本周一卻集體臥倒，仿佛一個周末過去，市場又發(fā)生一次切換，切回了原來的核心資產(chǎn)。

市場風(fēng)格會不會又切換回去？

首先，我個人認(rèn)為，市場出現(xiàn)明顯的情緒波動，是非常正常的事，股價的波動在很大程度上就是反映情緒的波動。就很多大科技行業(yè)的分析師來說，多數(shù)比較年輕，年輕就氣盛，控制不好情緒也是很正常的，尤其是在科技股行情一片大好的時候，更容易膨脹。相對而言，很多市場上的老江湖就比較沉得住氣，白酒股跌得那么慘，該低調(diào)就低調(diào)，該反思就反思，該道歉就道歉。

其次，我認(rèn)為本周一市場風(fēng)格這么切換一下，也并非壞事，并不代表已經(jīng)確定的市場趨勢會發(fā)生方向性的變化。之前我說了，現(xiàn)在就是要轉(zhuǎn)變思路，從過去一兩年“躺賺”的賽道中撤退出來，轉(zhuǎn)到新能源、芯片、高端制造等領(lǐng)域來。本周一這么一切換，正好是調(diào)倉的好機會。

達(dá)哥看了一下酒鬼酒的席位，在本周一漲停過程中，深股通凈賣出7000多萬元，還有兩家機構(gòu)席位合計凈賣出近6000萬元，而封漲停的資金基本來自游資席位。

因此，我覺得“抱團股”短線反彈后，未來可能還是難以真正迎來逆轉(zhuǎn)行情。

不到3個月股價翻倍

再說市場另外一大亮點，比亞迪本周一強勢漲停，創(chuàng)歷史新高，總市值達(dá)到8331億元。在前期的調(diào)整中，中國平安、五糧液的總市值都跌破了10000億元，目前A股只有貴州茅臺、工商銀行、建設(shè)銀行、寧德時代、招商銀行和農(nóng)業(yè)銀行6家萬億市值公司，其中貴州茅臺是白酒龍頭，寧德時代是鋰電池龍頭，其他4家公司都是銀行股。

由此看來，比亞迪能否成為下一家萬億市值的龍頭公司？我個人認(rèn)為，這是很值得期待的一件事。

5月11日，比亞迪調(diào)整到140.97元開始反彈，到本周一（8月2日），不到3個月時間，累計漲幅高達(dá)106.55%。

龍虎榜信息顯示，深股通8月2日買入比亞迪10.9億元，賣出7.56億元，凈買入3.3億元，全天的成交額高達(dá)176億元。

基于此，我們是不是很想問，比亞迪這家公司到底牛在哪兒？

官方消息稱：“要挖掘國內(nèi)市場潛力，支持新能源汽車加快發(fā)展。”直接利好比亞迪等新能源汽車企業(yè)。另外，比亞迪6月產(chǎn)量合計51152輛，同比增長53.20%；銷量合計51015輛，同比增長51.27%，其中新能源汽車產(chǎn)量為42551輛，同比增長206.94%；銷量為41366輛，同比增長192.03%。其實，比亞迪牛的地方不只這些，還在于技術(shù)儲備。比亞迪是國內(nèi)唯一一家掌握“三電”核心技術(shù)的新能源汽車企業(yè)。比亞迪董事長王傳福還回應(yīng)了此事，目前世界上既能做電池，又能做電機，又能做電控的企業(yè)，只有比亞迪一家。

說了那么多，又想起達(dá)哥5月份曾經(jīng)說過的靠信仰持有的公司——長城汽車。本周一，長城汽車大漲近5%，創(chuàng)出歷史新高。同樣，從今年春節(jié)后那一波調(diào)整的低點以來，長城汽車股價已經(jīng)實現(xiàn)了翻番。

最后我想說的是，今后A股市場的格局確實將發(fā)生重要變化，寧德時代是中國制造業(yè)的領(lǐng)軍者，接下來，比亞迪、長城汽車、中芯國際、隆基股份等制造業(yè)公司的排名，很可能會進(jìn)一步往前靠。A股市場確實不能只靠金融、白酒來撐場面，制造業(yè)強了，才是真的強。 （張道達(dá)）

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