每經(jīng)AI快訊，國(guó)君策略陳顯順團(tuán)隊(duì)研報(bào)稱，科技制造景氣周期+自上而下導(dǎo)向催化，仍是我們首要推薦的方向。但擁擠的交易下，科技成長(zhǎng)并非全部。行業(yè)配置重點(diǎn)推薦：1）產(chǎn)業(yè)周期向上：半導(dǎo)體（晶方科技）/新能車/鋰電（贛鋒鋰業(yè)/億緯鋰能）/光伏（大全能源）/設(shè)備（至純科技）；2）寬松預(yù)期疊加盈利估值性價(jià)比：券商（東方財(cái)富）/銀行（江蘇銀行）/地產(chǎn)；3）景氣反轉(zhuǎn)背景下的新基建：通信（中興通訊）；4）青黃不接下，盈利估值性價(jià)比極佳的周期成長(zhǎng)品種，優(yōu)選中期供需穩(wěn)定的：玻璃/輪胎/建材（旗濱集團(tuán)/東方雨虹）/鋼鐵（華菱鋼鐵）等。