每經(jīng)AI快訊，中信證券08月12日發(fā)布研報，給予歐派家居（603833.SH）買入評級，歐派家居（603833）：變革成效顯現(xiàn)，基本面延續(xù)高增，目標(biāo)價168元。

主要內(nèi)容包括：1）2021Q2收入/利潤增長略超預(yù)期。 2）新布局成效逐步釋放。 3）地產(chǎn)交付放緩大勢所趨，但公司有望憑借積極變革實現(xiàn)穩(wěn)健增長。

風(fēng)險因素：地產(chǎn)調(diào)控趨嚴(yán)；消費能力下降；大宗業(yè)務(wù)壞賬增加；整裝拓展低于預(yù)期。

投資建議：鑒于21H1公司增長超預(yù)期，H2有望保持穩(wěn)健增長，上調(diào) 2021-2023年歸母凈利潤預(yù)測至26.6/30.1/33.5億元（原預(yù)測25.3/28.7/32.5億元），對應(yīng)EPS預(yù)測分別4.40/4.97/5.53元，維持“買入”評級，目標(biāo)價168元，對應(yīng)2021年38x PE。

文丨李鑫 肖

AI點評：歐派家居近一個月獲得2份券商研報關(guān)注，買入2家，平均目標(biāo)價為200元，與最新價154元相比，高46元，目標(biāo)均價漲幅29.87%。

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