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中國銀河維持電子行業(yè)推薦評級:半導體預(yù)期再升溫芯片短缺仍需關(guān)注

每日經(jīng)濟新聞 2021-08-23 15:22:30

每經(jīng)AI快訊,中國銀河08月23日發(fā)布研報稱:維持電子行業(yè)推薦評級。

最新動態(tài)摘要:1.“缺芯”將導致今年全球汽車減產(chǎn)710萬輛。我們認為,汽車芯片短缺的問題短期內(nèi)難以完全解決;新冠疫情的反復也加劇了汽車芯片供應(yīng)短缺的問題:由于馬來西亞疫情持續(xù)升溫,8月17日當?shù)卣畬⒉糠址鉁y廠生產(chǎn)線關(guān)閉至8月21日,將影響短期汽車ESP系統(tǒng)核心芯片的供應(yīng)。中長期來看,“缺芯”將為國內(nèi)汽車芯片的國產(chǎn)替代提供較為有利的條件,供應(yīng)鏈安全問題或?qū)⒋偈共糠之a(chǎn)能向中國大陸轉(zhuǎn)移,建議關(guān)注布局汽車芯片的相關(guān)企業(yè)。2.蘋果新iPhone備貨力道強勁,鴻海鄭州廠招工賞金翻倍。本次蘋果新款手機備貨力度恢復至較高水平:臺積電8-12月或?qū)⑸a(chǎn)超過1億顆A15處理器,高于iPhone12系列2,000萬顆左右。我們再次提高2021年新iPhone系列的出貨量預(yù)期至0.9億部以上,預(yù)計2021iPhone整體出貨量將有望恢復至2.3億部以上的較高水平,繼續(xù)看好新iPhone備貨期產(chǎn)業(yè)鏈核心標的的業(yè)績表現(xiàn)。3.世界半導體預(yù)期再升溫。WSTS進一步上調(diào)了全年預(yù)期:預(yù)計2021年全球半導體市場規(guī)模將達到5,510億美元,同比增長25.1%。按區(qū)域來看,亞太(+27.2%)、北美地區(qū)增速領(lǐng)先(+21.5%);按分類來看,集成電路中存儲(+37.1%)、模擬(+29.1%)、邏輯芯片(+26.2%)增速靠前。5G終端以及汽車電動化、智能化變革將進一步增加對底層半導體的需求,為其持續(xù)增長注入新的動能。國內(nèi)半導體行業(yè)受益于需求復蘇和國產(chǎn)替代保持較快增長。建議重點關(guān)注擁有產(chǎn)能的代工廠商以及IDM廠商等。

行業(yè)配置觀點:5G終端及汽車電動化需求旺盛的推動下,2021年電子行業(yè)盈利端將加速增長,維持“推薦”評級。半導體國產(chǎn)替代方面,建議關(guān)注晶圓代工領(lǐng)域中芯國際(0981.HK)、華虹半導體(1347.HK)等;設(shè)計領(lǐng)域具備核心競爭力的聞泰科技(600745.SH)、瀾起科技(688008.SH)等;設(shè)備方面建議關(guān)注北方華創(chuàng)(002371.SZ)、中微公司(688012.SH)等。消費電子方面,建議關(guān)注VR龍頭制造商歌爾股份(002241.SZ)以及iPhone產(chǎn)業(yè)鏈核心標的立訊精密(002475.SZ)、鵬鼎控股(002938.SZ)等。汽車電子方面,建議關(guān)注智能座艙公司華陽集團(002906.SZ)、攝像頭企業(yè)舜宇光學科技(2382.HK)、聯(lián)創(chuàng)電子(002036.SZ)、歐菲光(002456.SZ)以及車規(guī)級CIS供應(yīng)商韋爾股份(603501.SH)等。LED方面建議關(guān)注下游顯示龍頭利亞德(300296.SZ)、LED芯片龍頭三安光電(600703.SH)以及國內(nèi)LED固晶機龍頭新益昌(688383.SH)等。

風險提示:終端需求不及預(yù)期,新產(chǎn)品備貨不及預(yù)期的風險。

每經(jīng)頭條(nbdtoutiao)——拿地一時爽,事后怎收場?10余城集中供地“暫停與延期”后面臨規(guī)則與策略之變

(記者 蔡鼎)

 

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