每經(jīng)記者 王佳飛    每經(jīng)編輯 陳夢妤    

經(jīng)歷5天的停牌后，9月30日晚間，華夏幸福公布了債務(wù)重組計劃內(nèi)容。

公告表示，對于2192億元金融債務(wù)，華夏幸?？赏ㄟ^賣出資產(chǎn)回籠資金約750億元，其中安排約570億元用于現(xiàn)金償付金融債務(wù)，剩余部分用于落實住宅開發(fā)和交付責(zé)任，及恢復(fù)產(chǎn)業(yè)新城及其他業(yè)務(wù)板塊的正常運營，以保障經(jīng)營債務(wù)及承接金融債務(wù)的清償。

優(yōu)先類金融債務(wù)展期或清償約352億元。應(yīng)收賬款質(zhì)押和實物資產(chǎn)抵押的金融債務(wù)展期留債，維持原財產(chǎn)擔(dān)保措施不變。展期期間利率下調(diào)。與房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)等業(yè)務(wù)相關(guān)的開發(fā)貸，由相關(guān)金融機構(gòu)維持開發(fā)貸余額不變，利率下調(diào)，存量項目逐步銷售償還，新增項目逐步投放。

以持有型物業(yè)等約220億元資產(chǎn)設(shè)立的信托受益權(quán)份額抵償，即以華夏幸福約220億元有穩(wěn)定現(xiàn)金流的持有型物業(yè)等資產(chǎn)設(shè)立信托計劃，并以信托受益權(quán)份額償付相關(guān)金融債務(wù)。

剩余約550億元金融債務(wù)由公司承接，展期、降息，通過后續(xù)經(jīng)營發(fā)展逐步清償。展期屆滿后，根據(jù)企業(yè)后續(xù)經(jīng)營情況，可協(xié)商直接清償或繼續(xù)展期。

業(yè)務(wù)方面，華夏幸福經(jīng)過資產(chǎn)及業(yè)務(wù)重組后，將保留孔雀城住宅業(yè)務(wù)、部分產(chǎn)業(yè)新城業(yè)務(wù)、物業(yè)管理業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)。其中，孔雀城住宅業(yè)務(wù)板塊，多措并舉緩解資金壓力，有序運營，落實交房責(zé)任，通過成立專門的住宅開發(fā)和交付運作平臺，由“政債企”三方共同監(jiān)督，努力恢復(fù)孔雀城品牌形象，提振去化速度和銷售價格，逐步恢復(fù)孔雀城板塊融資功能，探討以滾動拿地開發(fā)等多元化手段，更好地完成房地產(chǎn)開發(fā)與交付任務(wù)。產(chǎn)業(yè)新城業(yè)務(wù)布局過于集中的問題將明顯改善，抵御區(qū)域政策和市場風(fēng)險的能力顯著提高。

華夏幸福表示，通過債務(wù)重組、持續(xù)運營，在地方財政、稅收、土地政策的支持下，將逐步完善經(jīng)營狀況，恢復(fù)“造血”能力，積極爭取修復(fù)資信，及早恢復(fù)融資能力，保障公司經(jīng)營債務(wù)和公司在現(xiàn)金清償及信托受益權(quán)份額抵償后承接的金融債務(wù)的穩(wěn)定清償。

華夏幸福公告稱，將落實主體責(zé)任，繼續(xù)配合市政府專班和金融機構(gòu)債權(quán)人委員會有關(guān)“房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營啟動”資金監(jiān)督、資產(chǎn)處置資金監(jiān)督、薪酬發(fā)放監(jiān)督等監(jiān)督措施落實到位。

但華夏幸福同時表示：“目前債務(wù)重組計劃尚處于溝通階段，后續(xù)公司將在地方政府的指導(dǎo)和支持下積極跟進債權(quán)人對債務(wù)重組計劃的反饋，與債權(quán)人保持持續(xù)溝通，并及時向各方反饋相關(guān)情況。”

華夏幸福股票將于2021年10月8日(星期五)開市起復(fù)牌。

封面圖片來源：視覺中國