每經(jīng)編輯 王曉波 張楊運    

NO.1 國務(wù)院總理李克強(qiáng)10月27日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，部署對制造業(yè)中小微企業(yè)等實施階段性稅收緩繳措施，進(jìn)一步加大助企紓困力度。會議決定，對今年四季度制造業(yè)中小微企業(yè)實現(xiàn)的企業(yè)所得稅和國內(nèi)增值稅、國內(nèi)消費稅及隨其附征的城市建設(shè)維護(hù)稅，以及個體工商戶、個人獨資和合伙企業(yè)繳納的個人所得稅（不含其代扣代繳的個人所得稅）實行緩稅。緩稅自11月1日起實施，至明年1月申報期結(jié)束，預(yù)計可為制造業(yè)中小微企業(yè)緩稅2000億元左右。

會議同時決定，將境外機(jī)構(gòu)投資者投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入免征企業(yè)所得稅和增值稅政策的實施期限，延長至“十四五”末，即2025年底。會議要求，有關(guān)部門要依法依規(guī)做好向全國人大常委會備案工作，同時強(qiáng)化市場監(jiān)管，遏制操縱市場等違法違規(guī)行為。（央視）

NO.2 據(jù)國家發(fā)改委微信公號27日消息，按照煤電油氣運保障工作部際協(xié)調(diào)機(jī)制統(tǒng)一部署，國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局組成4個聯(lián)合督查組，分赴晉陜蒙煤炭主產(chǎn)區(qū)和秦皇島港等北方主要下水煤港口，開展煤炭現(xiàn)貨市場價格專項督查。督查組將深入煤礦、交易市場、發(fā)運站、儲煤場、碼頭堆場、煤炭貿(mào)易企業(yè)、用煤單位，實地調(diào)查煤炭現(xiàn)貨市場價格，督促有關(guān)市場主體守法合規(guī)經(jīng)營，促進(jìn)煤炭現(xiàn)貨市場平穩(wěn)健康發(fā)展。堅持“零容忍”態(tài)度，對未嚴(yán)格落實煤炭保供穩(wěn)價要求的地區(qū)和企業(yè)進(jìn)行約談，嚴(yán)厲打擊捏造、散布漲價信息、囤積居奇、哄抬價格、價格串通等違法行為，促進(jìn)煤炭現(xiàn)貨市場價格加快回歸合理區(qū)間，切實維護(hù)市場秩序。

另據(jù)國家發(fā)改委微信公號消息，10月27日，國家發(fā)展改革委價格司召集中國煤炭工業(yè)協(xié)會和部分重點煤炭企業(yè)召開會議，專題研究對煤炭價格實施干預(yù)的具體措施。會議聽取了中國煤炭工業(yè)協(xié)會和部分重點煤炭生產(chǎn)企業(yè)關(guān)于當(dāng)前煤炭市場和價格有關(guān)情況，并結(jié)合前期組織開展的煤炭生產(chǎn)成本調(diào)查，重點討論了對煤炭價格進(jìn)行干預(yù)的相關(guān)措施，包括干預(yù)范圍、干預(yù)方式、價格水平、實施時間，以及保障措施等具體問題。國家發(fā)展改革委將密切關(guān)注煤炭市場和價格變化情況，結(jié)合有關(guān)方面意見建議，進(jìn)一步研究完善價格干預(yù)措施。

周三國內(nèi)期貨夜盤收盤普跌，滬錫跌8%，焦煤、焦炭、動力煤跌停，跌幅分別為11.99%、12%、13.01%。熱軋卷板跌5.07%，螺紋鋼跌3.92%，鐵礦石跌2.29%。

NO.3 大商所：自11月1日（星期一）結(jié)算時起，將焦煤和焦炭品種漲跌停板幅度調(diào)整至15%，套期保值和投機(jī)交易保證金水平分別調(diào)整至15%和20%，其中焦煤JM2111、JM2112、JM2201合約和焦炭J2111、J2112、J2201合約投機(jī)交易保證金水平調(diào)整為30%。

自2021年10月28日交易時（即10月27日夜盤交易小節(jié)時）起，非期貨公司會員或者客戶在焦煤和焦炭期貨各月份合約上單日開倉量不得超過50手。該單日開倉量是指非期貨公司會員或者客戶當(dāng)日在焦煤和焦炭品種單個期貨合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。

NO.4 據(jù)“工信微報”微信公號消息，隨著“雙十一”促銷活動臨近，工信部信息通信管理局聚焦?fàn)I銷短信擾民問題，于10月25日召開行政指導(dǎo)會，規(guī)范電商平臺短信營銷行為。阿里巴巴、京東、拼多多、美團(tuán)等主要電商平臺企業(yè)，以及相關(guān)基礎(chǔ)電信企業(yè)和短信息服務(wù)企業(yè)代表參會。會議要求，電商平臺要立即全面自查自糾零售、金融等相關(guān)產(chǎn)品的短信營銷行為，不得未經(jīng)消費者同意或請求擅自發(fā)送營銷短信，完善現(xiàn)有短信營銷預(yù)案，及時向行業(yè)主管部門報告階段工作進(jìn)展情況。

NO.5 據(jù)教育部網(wǎng)站消息，日前，教育部辦公廳印發(fā)通知，部署建立校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)底數(shù)核查機(jī)制。通知明確，2021年10月31日前，各省級教育行政部門要確保本地區(qū)所有校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在平臺上登記入冊。11月15日前，各地教育行政部門要對轄區(qū)內(nèi)校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)填報的信息進(jìn)行逐一核查，標(biāo)記運營狀態(tài)，形成本地區(qū)校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)底數(shù)。11月中旬起，教育部將會同有關(guān)部門對各地底數(shù)核查情況組織抽查，并對各地完成情況、數(shù)據(jù)質(zhì)量等進(jìn)行專門通報。

NO.6 10月27日，文化和旅游部資源開發(fā)司印發(fā)《旅游景區(qū)恢復(fù)開放疫情防控措施指南（2021年10月修訂版）》。其中提出，按照外防輸入、內(nèi)防反彈的要求，對旅游景區(qū)開放承載量和接待能力進(jìn)行全面評估。地方新冠肺炎疫情防控風(fēng)險等級和應(yīng)急響應(yīng)級別作出調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)按照屬地黨委、政府要求分級管理，科學(xué)動態(tài)調(diào)整防控策略和措施，疫情高風(fēng)險地區(qū)旅游景區(qū)該暫停運營的要立即暫停運營。旅游景區(qū)游客接待上限由各省（區(qū)、市）黨委、政府根據(jù)當(dāng)?shù)匾咔榉揽匦蝿荽_定，不搞“一刀切”。（文化和旅游部）

NO.7 10月27日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于部分債務(wù)沉重地區(qū)違規(guī)興建樓堂館所問題的通報。通報稱，審計發(fā)現(xiàn)，青海、寧夏、貴州、云南等4個地方政府債務(wù)風(fēng)險較高的地區(qū)，有8個項目不同程度存在違規(guī)興建樓堂館所問題。地方各級人民政府要進(jìn)一步健全監(jiān)督約束機(jī)制，對違反財經(jīng)紀(jì)律、不顧償還能力盲目舉債上項目、變相規(guī)避審批程序等問題加大核查監(jiān)督力度，充分發(fā)揮審計監(jiān)督、財會監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督等方面作用，加強(qiáng)對本地區(qū)樓堂館所建設(shè)的全方位監(jiān)督，對違法違規(guī)行為始終保持高壓態(tài)勢，嚴(yán)肅查處、問責(zé)到人，讓違法違規(guī)和失職瀆職者付出應(yīng)有的代價。國務(wù)院有關(guān)部門要對地方樓堂館所建設(shè)情況持續(xù)開展重點監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促地方切實整改。（中國政府網(wǎng)）

NO.8 中國基金業(yè)協(xié)會發(fā)布9月企業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)備案運行情況簡報，2021年9月，企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品共備案確認(rèn)133只，新增備案規(guī)模合計1,485.04億元。按基礎(chǔ)資產(chǎn)一級分類，本月債權(quán)類產(chǎn)品新增備案規(guī)模1,387.79億元，未來經(jīng)營性收入類產(chǎn)品新增備案規(guī)模60.30億元，REITs類產(chǎn)品新增備案規(guī)模30.50億元，其他類產(chǎn)品新增備案規(guī)模6.45億元。（一財）

NO.9 北八道集團(tuán)市場操縱案曾經(jīng)領(lǐng)下56.7億元的天價罰單，這一罰單金額也創(chuàng)下證監(jiān)會最高罰單紀(jì)錄。10月27日，該案在上海迎來一審判決。上海一中院公開宣判，對北八道集團(tuán)以操縱證券市場罪判處罰金人民幣3億元；對北八道實控人林慶豐以操縱證券市場罪判處有期徒刑八年六個月，并處罰金一千萬元；對林玉婷、李俊苗等7名被告人以操縱證券市場罪分別判處有期徒刑五年六個月至一年七個月，并處一百萬元至二十萬元不等罰金。

NO.10 10月28日，美股收盤，道指跌0.74%，下跌266.19點；納指收平，標(biāo)普500指數(shù)跌0.51%。石油化工、金融板塊拖累道指收低，摩根大通跌超2%，埃克森美孚跌超2.6%。新能源汽車板塊沖高回落，特斯拉收漲1.91%，盤中一度漲超5%。小鵬汽車漲1.24%。蔚來汽車跌2.89%。大型科技股走強(qiáng)，谷歌A漲近5%，微軟漲4.2%，紛紛創(chuàng)歷史新高。推特跌超10%。中概股漲跌不一，迅雷跌9.4%。樂居漲超18%，一起教育漲超10%。

NO.1 寧德時代：第三季度實現(xiàn)凈利潤32.67億元，同比增長130.16%；前三季度實現(xiàn)凈利潤77.5億元，同比增長130.9%。股東方面，外資連續(xù)第八個季度增持，第三季度持股較二季度增加1204萬股，參考市值達(dá)到877.3億元；高瓴資本較二季末減持219.88萬股，持股比例為1.83%。

公募基金三季度報告披露完畢，寧德時代超越貴州茅臺，成為基金頭號重倉股。天相統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，共有1225只基金重倉持有寧德時代，截至三季度末持倉市值高達(dá)1171億元。1217只基金重倉持有貴州茅臺，持倉市值為1092億元。藥明康德、五糧液和?？低曇策M(jìn)入基金前5大重倉股名單。（上證報）

中金公司研報指出，維持21/22/25年歸母凈利潤在110/240/740億歸母凈利潤不變，上調(diào)目標(biāo)價至800元/股，較當(dāng)前股價存30%漲幅，維持推薦。

NO.2 社保、QFII、險資等最新持股：目前已有1691家A股公司披露三季報。三季度，QFII偏愛化工、電子制造、生物醫(yī)藥等行業(yè)，掃貨銀行股，加倉東方雨虹、愛旭股份、東方財富、湯臣倍健等個股。社保基金則偏愛銀行、鋼鐵有色、地產(chǎn)股等周期股，重倉紫金礦業(yè)、攀鋼釩鈦、華僑城A等。不同于QFII和社?；鸩僮黠L(fēng)格，三季度險資繼續(xù)減持銀行股，偏愛醫(yī)藥、5G、半導(dǎo)體、新能源行業(yè)，加倉TCL科技、中航機(jī)電等。 (中國基金報)

三季報披露進(jìn)入高峰期，明星基金經(jīng)理以及私募大佬持倉動向逐漸明朗。“醫(yī)藥女神”葛蘭在三季度期間對多只醫(yī)藥龍頭股進(jìn)行了逆勢加倉，看好周期股表現(xiàn)的私募大佬鄧曉峰三季度繼續(xù)大肆增持此前買入的紫金礦業(yè)，中國鋁業(yè)26日晚間披露的數(shù)據(jù)顯示，鄧曉峰又大手筆買入了中國鋁業(yè)1.08億股。 與此同時，也有基金經(jīng)理對其持倉作出明顯調(diào)整，張坤三季度明顯增持了銀行股，而減持了部分白酒股和醫(yī)藥股。謝治宇三季度減持了部分消費股，同時加倉了化工和電子相關(guān)股票。（證券時報）

NO.3 伊利股份：擬通過全資子公司金港控股以協(xié)議轉(zhuǎn)讓、認(rèn)購新股并觸發(fā)全面要約義務(wù)的方式，收購澳優(yōu)乳業(yè)的股權(quán)，交易價格10.06港元/股。其中，金港控股將購買賣方轉(zhuǎn)讓的澳優(yōu)乳業(yè)合計30.89%股份，總價53.4億港元。以現(xiàn)金方式認(rèn)購澳優(yōu)乳業(yè)9000萬股新股，認(rèn)購總價9.05億港元。上述交易完成后，金港控股將持有澳優(yōu)乳業(yè)已發(fā)行股本的34.33%，并觸發(fā)全面要約。

NO.4 豆瓣：個別用戶反饋“華為手機(jī)提示豆瓣刪除圖片”，豆瓣回應(yīng)↓

NO.5 中國石化：公司11月計劃安排煉廠滿負(fù)荷生產(chǎn)，初步安排國內(nèi)柴油供應(yīng)比去年同期增長29%。中國石化新聞發(fā)言人呂大鵬表示，面對9月以來國內(nèi)柴油供應(yīng)趨緊的形勢，公司密切關(guān)注成品油市場走勢，及時調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營安排，通過多加工調(diào)結(jié)構(gòu)等手段，全力增產(chǎn)增供柴油。（新華社）

NO.6 7家民營銀行換帥：記者獲悉，興業(yè)銀行信用卡中心總經(jīng)理汪宇已于近期離職，即將赴任福建華通銀行，擔(dān)任行長一職；此外，據(jù)吉林億聯(lián)銀行官網(wǎng)日前公告，當(dāng)?shù)劂y保監(jiān)局核準(zhǔn)了王玉海億聯(lián)銀行行長的任職資格。公開信息顯示，前述兩家銀行分別為福建省首家民營銀行、東北首家民營銀行，均于2017年上半年開業(yè)，這也是兩家銀行開業(yè)四年多以來的第三任行長。據(jù)統(tǒng)計，包括華通銀行、億聯(lián)銀行在內(nèi)，國內(nèi)17家民營銀行中，今年已有7家出現(xiàn)董事長或者行長職位的重大人事變更。（證券時報）

NO.7 盛新鋰能：投資大佬葛衛(wèi)東在盛新鋰能這只鋰礦概念股上投資了大約3億元，如今回報或超9億元。根據(jù)盛新鋰能的定期報告，去年三季度末，葛衛(wèi)東首次現(xiàn)身于盛新鋰能前十大股東名單，當(dāng)時持有1599萬股。去年四季度他加倉300萬股至1899萬股。今年三季度，葛衛(wèi)東再度加倉120萬股，至季末共持有2019萬股。（上證報）

NO.8 諾德股份：上交所27日對公司副總經(jīng)理陳郁弼予以監(jiān)管警示。日前，陳郁弼發(fā)布朋友圈稱“請大家支持諾德，明年市值沒有五百億，我切腹謝罪”，并配發(fā)其本人在某產(chǎn)業(yè)鏈峰會上的個人演講海報。

NO.9 鏈家：10月27日，一則關(guān)于“上海已經(jīng)開始對租房市場進(jìn)行價格指導(dǎo)”的消息在網(wǎng)絡(luò)流傳。網(wǎng)傳消息稱，“今天被鏈家通知，租房的價格被指導(dǎo)了。市場價6000元的，規(guī)定只能租5000左右，要么出租要么下架”。對此，鏈家方面回應(yīng)稱暫未接到相關(guān)通知。 (澎湃新聞)

NO.10 部分熱點公司三季報：

億緯鋰能：第三季度實現(xiàn)凈利潤7.2億元，同比增長23.7%。億緯鋰能發(fā)布公告：第三季度實現(xiàn)凈利潤7.2億元，同比增長23.7%；前三季度實現(xiàn)凈利潤22.16億元，同比增長134.18%。

鹽湖股份：第三季度凈利潤為16億元，同比增長117.56%；前三季度凈利潤為37.15億元，同比增長75.41%。

兆易創(chuàng)新：第三季度凈利潤8.6億元，同比增長178.47%；前三季度凈利潤16.48億元，同比增長144.92%。三季報顯示，蔡嵩松管理的諾安成長位列第六大流通股東，相比上期增倉72萬股；葛衛(wèi)東位列第五大流通股東，相比上期減倉383萬股。

立訊精密：前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入810.13億元，同比增長36.09%；凈利潤46.9億元，同比增長0.21%。其中，第三季度凈利潤16億元，同比下降25.28%。三季報顯示，傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長價值混合位列第四大流通股東，相比上期增倉803萬股。

溫氏股份：第三季度凈虧損72億元，由盈轉(zhuǎn)虧；前三季度凈虧損97億元。三季報顯示，馮柳管理的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金新進(jìn)十大流通股東名單，持股比例1.48%。

中國平安在港交所公告，前三季度實現(xiàn)歸母營運利潤1187.37億元，同比增長9.2%；實現(xiàn)歸母凈利潤816.38億元，同比下降20.8%。

點擊前往查詢。

10月27日，北向資金凈賣出30.43億元，終結(jié)連續(xù)6日凈買入；其中滬股通凈買入8.46億元，深股通凈賣出38.89億元。前十大成交股中，天賜材料、贛鋒鋰業(yè)、隆基股份買入額位列前三，分別獲凈買入6.6億元、4.3億元、4.06億元。美的集團(tuán)、格力電器、東方財富凈賣出額位列前三，分別遭凈賣出17.69億元、16.16億元、7.56億元。

南向資金凈賣出22.19億港元。成交活躍個股榜單中，凈買入個股共3只，金額最多的是美團(tuán)-W，凈買入2.967億港元；凈賣出個股共7只，金額最多的是中國神華，凈賣出4.353億港元。

國泰君安：智能座艙將成為軟件定義汽車的最佳入口，滲透速度超預(yù)期，看好布局完善的龍頭公司。智能座艙是汽車網(wǎng)聯(lián)化、智能化的交匯點，同時其憑借高程度的信息化、AI屬性也是軟件定義汽車的最佳入口，滲透速度將超預(yù)期，在網(wǎng)狀化新生態(tài)格局下?lián)碛型晟飘a(chǎn)品布局或生態(tài)的龍頭公司將獲得先機(jī)。推薦標(biāo)的：中科創(chuàng)達(dá)、虹軟科技。

每經(jīng)記者：王琳

每經(jīng)編輯：王曉波 張楊運

聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。