每經(jīng)記者 王琳    每經(jīng)編輯 程鵬 王曉波 張喜威    

NO.1?11月17日，李克強(qiáng)主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議。會(huì)議決定， 在前期設(shè)立碳減排金融支持工具基礎(chǔ)上，再設(shè)立2000億元支持煤炭清潔高效利用專項(xiàng)再貸款，形成政策規(guī)模，推動(dòng)綠色低碳發(fā)展。新設(shè)立的專項(xiàng)再貸款，按照聚焦重點(diǎn)、更可操作的要求和市場(chǎng)化原則，專項(xiàng)支持煤炭安全高效綠色智能開采、煤炭清潔高效加工、煤電清潔高效利用、工業(yè)清潔燃燒和清潔供熱、民用清潔采暖、煤炭資源綜合利用和大力推進(jìn)煤層氣開發(fā)利用。具體方式是，全國(guó)性銀行向支持范圍內(nèi)符合標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目自主發(fā)放優(yōu)惠貸款，利率與同期限檔次貸款的市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率大致持平，人民銀行可按貸款本金等額提供再貸款支持。同時(shí)會(huì)議要求，統(tǒng)籌研究合理降低項(xiàng)目資本金比例、適當(dāng)稅收優(yōu)惠、加強(qiáng)政府專項(xiàng)債資金支持、加快折舊等措施，加大對(duì)煤炭清潔高效利用項(xiàng)目的支持力度。（中國(guó)政府網(wǎng)）

NO.2?外交部發(fā)言人趙立堅(jiān)17日在例行記者會(huì)上答問時(shí)證實(shí)，經(jīng)過多輪磋商，近日， 中美雙方本著相互尊重、對(duì)等互惠的原則就媒體簽證問題達(dá)成三項(xiàng)共識(shí)：一是雙方相互保障在對(duì)方國(guó)家工作的現(xiàn)任常駐記者在嚴(yán)格遵守防疫政策和領(lǐng)事規(guī)定前提下可正常進(jìn)出對(duì)方國(guó)家。二是雙方同意為對(duì)方國(guó)家記者頒發(fā)一年多次入境簽證。美方承諾將立即啟動(dòng)國(guó)內(nèi)程序解決中國(guó)記者簽證停留期問題，中方則承諾在美方政策措施到位后，給予駐華美媒記者同等待遇。三是雙方將依法依規(guī)為符合申請(qǐng)要求的新任常駐記者對(duì)等審批簽證。趙立堅(jiān)說，這一成果來之不易，符合雙方媒體利益，值得珍惜。希望美方信守承諾，盡快將有關(guān)措施政策落實(shí)到位。（新華社）

NO.3?從北京證券交易所獲悉， 北交所開市三日累計(jì)新開戶29.5萬戶，北交所全市場(chǎng)合格投資者共計(jì)432萬戶。

北交所指數(shù)何時(shí)推出？業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為， “北交所上市股票數(shù)量滿100只”或成為北交所指數(shù)推出的合適時(shí)機(jī)。根據(jù)科創(chuàng)50指數(shù)的經(jīng)驗(yàn)推算，指數(shù)推出時(shí)間可能在半年到一年后。(中證報(bào))

NO.4?據(jù)國(guó)家電網(wǎng)官網(wǎng)消息，11月17日，國(guó)家電網(wǎng)有限公司召開應(yīng)急保供工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，公司董事長(zhǎng)辛保安強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持不懈強(qiáng)化供電服務(wù)。 落實(shí)電價(jià)改革政策，穩(wěn)妥做好代理購(gòu)電工作，保障供用電秩序穩(wěn)定。關(guān)注“煤改電”等重點(diǎn)客戶用電需求，持續(xù)優(yōu)化服務(wù)方式，提升服務(wù)水平。進(jìn)一步做好正面宣傳，倡導(dǎo)節(jié)約優(yōu)先、節(jié)能降耗，營(yíng)造良好保供環(huán)境。

NO.5?近日，交通運(yùn)輸部等三部門發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好貨車ETC發(fā)行服務(wù)有關(guān)工作的通知》。通知提到，對(duì)不具備授信條件的用戶，商業(yè)銀行可在依法合規(guī)、科學(xué)合理、平等自愿的基礎(chǔ)上，與用戶約定設(shè)置ETC通行費(fèi)支付結(jié)算保證金、防范墊款等金融風(fēng)險(xiǎn)。通過機(jī)構(gòu)和部門間的信息共享，及時(shí)提醒欠費(fèi)用戶補(bǔ)交相關(guān)費(fèi)用； 將ETC欠費(fèi)行為納入征信體系，引導(dǎo)貨運(yùn)物流企業(yè)和貨車司機(jī)依法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)。（央視新聞）

NO.6?據(jù)香港交易所17日宣布，作為世界首創(chuàng)的資本市場(chǎng)雙向開放模式，滬港通迎來七周年。截至11月10日，北向滬股通和深股通七年累計(jì)成交額達(dá)64萬億元人民幣， 累計(jì)1.5萬億元人民幣凈流入內(nèi)地股票市場(chǎng)。北向滬股通和深股通今年日均成交額已達(dá)1222.6億元人民幣，比去年同期上漲35%，南向港股通今年日均成交額已達(dá)440.6億港元，比去年同期上漲87%。（證券時(shí)報(bào)）

NO.7?在“雙碳”目標(biāo)下，我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展正步入快車道，已有50多個(gè)地級(jí)市發(fā)布?xì)淠墚a(chǎn)業(yè)規(guī)劃。 業(yè)內(nèi)專家稱，國(guó)家層面關(guān)于氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)也將出臺(tái)。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2025年，我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到1萬億元；到2050年，氫能在我國(guó)終端能源體系中占比超過10%，產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值達(dá)到12萬億元，產(chǎn)業(yè)前景巨大。(中證報(bào))

NO.8?時(shí)隔兩周，又有一次全國(guó)性冷空氣過程將影響我國(guó)，11月19日至22日，雨雪、大風(fēng)、降溫再“上線”， 近20個(gè)省會(huì)級(jí)城市降溫將超10℃，降溫過后不少地方比上次寒潮更冷。東北將再遭強(qiáng)降雪，黑龍江或有大暴雪甚至特大暴雪。11月下旬到12月初，冷空氣將開啟“無限連擊”模式接連影響我國(guó)，中東部大部寒意持續(xù)。（央視新聞客戶端）

NO.9?據(jù)“哈爾濱市中級(jí)人民法院”微信公號(hào)消息，該院17日上午對(duì)哈爾濱市城鎮(zhèn)化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室原主任 張明杰（注：歌手曲婉婷的母親）受賄、濫用職權(quán)，同案被告人王紹玉受賄一案進(jìn)行公開宣判，以受賄罪判處張明杰無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；以濫用職權(quán)罪判處張明杰有期徒刑十年， 決定執(zhí)行無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。法院經(jīng)審理查明：2009年至2011年，被告人張明杰在任哈爾濱市道里區(qū)政府副區(qū)長(zhǎng)兼道里區(qū)改制領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)期間，在國(guó)有企業(yè)哈爾濱市原種繁殖場(chǎng)并購(gòu)過程中，以及在哈爾濱市哈齊鐵路客運(yùn)專線工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、哈爾濱市土地儲(chǔ)備中心城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司收購(gòu)、收儲(chǔ)哈爾濱市原種繁殖場(chǎng)部分土地過程中，徇私舞弊、濫用職權(quán)，致使征地補(bǔ)償款被并購(gòu)單位違規(guī)獲取、部分職工安置款被違規(guī)使用， 造成公共財(cái)產(chǎn)損失共計(jì)人民幣2.3259億余元。

NO.10?北京時(shí)間11月18日凌晨， 美股三大指數(shù)全線收跌，道指跌0.58%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.26%，納指跌0.33%。特斯拉競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Rivian跌超15%，結(jié)束五日連漲，特斯拉漲超3%。美股抗疫概念股逆市大漲，諾瓦瓦克斯醫(yī)藥漲超7%，NioNTech漲超5%，Moderna漲超3%。熱門中概股多數(shù)下跌，愛奇藝跌超17%，公司三季度財(cái)報(bào)不及預(yù)期。嗶哩嗶哩跌超9%，百度跌超5%，滴滴、拼多多跌超4%，阿里巴巴、小鵬汽車跌超3%。

NO.1? 廣發(fā)銀行：近日，市場(chǎng)流傳一份廣發(fā)銀行昆明分行黨委書記實(shí)名舉報(bào)信，涉及四川藍(lán)光地產(chǎn)集團(tuán)原董事長(zhǎng)楊鏗、廣發(fā)銀行昆明分行副行長(zhǎng)保曉君。對(duì)此，廣發(fā)銀行回應(yīng)記者時(shí)表示：該消息為假消息，舉報(bào)信系冒充。據(jù)了解，這封舉報(bào)信最早出現(xiàn)在藍(lán)光業(yè)主群。廣發(fā)銀行昆明分行黨委書記兼行長(zhǎng)本人也表示從未寫過此封舉報(bào)信，其本人和廣發(fā)銀行昆明分行保留追究相關(guān)人員法律責(zé)任的權(quán)利。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

NO.2? 萬科：萬科總部于2021年11月16日下發(fā)了一份主題為《關(guān)于萬科集團(tuán)總部“節(jié)衣縮食”和打造“戰(zhàn)時(shí)氛圍”的倡議》的文件。這份《倡議書》的核心思路是提升管理、工作效率，提高自身技能，勇于擔(dān)責(zé)，學(xué)會(huì)做減法，減少不必要的費(fèi)用支出。其中，主要工作要求包括以下七點(diǎn)：轉(zhuǎn)變黃金時(shí)代的慣性思維方式，在工作和決策中將經(jīng)營(yíng)理念貫穿始終；對(duì)不產(chǎn)生價(jià)值的動(dòng)作和開支做減法，花小錢辦大事；明確要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，形成行動(dòng)方案并堅(jiān)決執(zhí)行；不給一線添亂，助力業(yè)務(wù)打贏；培養(yǎng)當(dāng)家人意識(shí)，以身作則，自上而下形成示范效應(yīng)；把握尺度，內(nèi)外有別，既要讓利益相關(guān)方感受舒服，也要關(guān)注員工的情緒；長(zhǎng)期堅(jiān)持，過程中及時(shí)復(fù)盤反思等。（21財(cái)經(jīng)）

NO.3? 小馬智行：11月17日，36氪報(bào)道稱，自動(dòng)駕駛小馬智行的乘用車“造車”計(jì)劃目前趨于停滯，位于上海嘉定的十余人造車團(tuán)隊(duì)也將面臨調(diào)整。對(duì)此，小馬智行方面向記者表示，前述消息不實(shí)，也沒有“十余人造車團(tuán)隊(duì)”。此外，作為一家成長(zhǎng)中的公司，人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化和合理配置再正常不過。知情人士表示，小馬智行嘉定辦公室去年年末落地，至今有近200人，自動(dòng)駕駛路測(cè)和Robotaxi運(yùn)營(yíng)正加緊推進(jìn)。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

NO.4? 華為：17日晚發(fā)布多款新品：發(fā)布VR Glass 6DoF游戲套裝，售價(jià)3999元。發(fā)布新Mate Book E二合一筆記本電腦，搭載Windows 11操作系統(tǒng)。發(fā)布FreeBuds Lipstick，支持半開放主動(dòng)降噪、雙設(shè)備連接，能維持22小時(shí)續(xù)航。發(fā)布Mate X2典藏版，配備12GB內(nèi)存，512GB存儲(chǔ)，預(yù)裝HarmonyOS 2。華為方面表示，截至今年第三季度，華為折疊屏手機(jī)中國(guó)區(qū)發(fā)貨同比去年增長(zhǎng)200%，并取得中國(guó)區(qū)折疊屏手機(jī)發(fā)貨量第一的成績(jī)。

NO.5? 全筑股份：2021年10月8日至2021年11月16日，公司及全資子公司全筑裝飾與恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司及其相關(guān)成員企業(yè)因工程款糾紛事宜已向多地法院提起訴訟，公司于上述期間內(nèi)陸續(xù)收到法院關(guān)于333起訴訟的《受理案件通知書》。涉案金額：原告訴被告支付工程價(jià)款共計(jì)2.38億元及逾期付款利息，并承擔(dān)案件相關(guān)訴訟費(fèi)用。

NO.6? 嗶哩嗶哩：財(cái)報(bào)顯示，嗶哩嗶哩2021年Q3營(yíng)收為52.07億元，同比增61%。凈虧損26.77億元，去年同期虧損10.82億元，市場(chǎng)預(yù)期虧損18.18億元。用戶方面，嗶哩嗶哩平均月活躍用戶(MAU)達(dá)2.672億，手機(jī)MAU達(dá)2.499億，較2020年同期分別增長(zhǎng)35%和36%。

NO.7? 中國(guó)華融：在港交所公告稱，擬通過非公開發(fā)行內(nèi)資股股份及非公開發(fā)行H股股份引入戰(zhàn)略及財(cái)務(wù)投資者，發(fā)行不超過392.16億股內(nèi)資股，不超過19.61億股H股，已分別與投資者中信集團(tuán)、中保投資（在中保融信基金完成工商注冊(cè)之前，代為辦理協(xié)議簽署等相關(guān)事宜）、中國(guó)信達(dá)、中國(guó)人壽及工銀投資簽署了股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

NO.8? 商業(yè)銀行不良貸款率連續(xù)四個(gè)季度回落：銀保監(jiān)會(huì)公布的2021年三季度銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，三季度末，商業(yè)銀行不良貸款率1.75%，較上季末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)民生銀行首席研究員溫彬預(yù)計(jì)，下一階段，銀行業(yè)會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范和不良處置力度，銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)整體可控。（第一財(cái)經(jīng)）

NO.9? 中德安聯(lián)人壽：11月17日，中德安聯(lián)人壽保險(xiǎn)有限公司宣布，已收到上海銀保監(jiān)局批復(fù)文件，批準(zhǔn)中信信托有限責(zé)任公司將其所持有的中德安聯(lián)人壽49%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給安聯(lián)（中國(guó)）保險(xiǎn)控股有限公司。轉(zhuǎn)讓后，安聯(lián)中國(guó)保險(xiǎn)控股持有中德安聯(lián)人壽100%的股權(quán)。這也意味著，中德安聯(lián)人壽成為中國(guó)首家合資轉(zhuǎn)外資獨(dú)資的壽險(xiǎn)公司。（證券時(shí)報(bào)）

NO.10? 貝特瑞：11月17日晚，北交所上市公司貝特瑞發(fā)布公告稱，當(dāng)日接待了9家公募基金的線上調(diào)研。這被市場(chǎng)看作公募基金加速進(jìn)入北交所掃貨的重要信號(hào)。貝特瑞為北交所明星級(jí)公司，截至17日收盤，公司股票總市值為866億元，是北交所“市值一哥”。上述9家公募基金中，8家已于日前在官網(wǎng)披露了北交所主題基金的發(fā)售公告，募資上限合計(jì)40億元。根據(jù)招募說明書，在封閉期投資于北交所證券資產(chǎn)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。（中證報(bào)）

周三A股三大指數(shù)集體收漲，兩市板塊多數(shù)走強(qiáng)，鋰電池、稀土、風(fēng)電、特高壓、光伏等新能源板塊集體大漲，市值超1500億鋰業(yè)巨頭天齊鋰業(yè)漲停，西藏珠峰、寧波韻升等多股也封板。

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11月17日，北向資金合計(jì)凈流出2.38億元，結(jié)束連續(xù)4日凈買入。其中滬股通凈流出10.33億元，深股通凈流入7.95億元。前十大成交股中，凈買入額居前三的是贛鋒鋰業(yè)、寧德時(shí)代、恒瑞醫(yī)藥，分別獲凈買入3.86億元、3.06億元、2.57億元。凈賣出額居前三的是貴州茅臺(tái)、格力電器、隆基股份，凈賣出額分別為11.67億元、2.74億元、2.29億元。

南向資金凈買入1.55億港元，結(jié)束連續(xù)4日凈賣出。泡泡瑪特、快手-W、藥明生物分別獲凈買入1.7億港元、1.62億港元、1.44億港元。凈賣出方面，騰訊控股、比亞迪股份、舜宇光學(xué)科技分別遭凈賣出3.7億港元、2.55億港元、2.29億港元。

興業(yè)證券：順次演繹中檔有性價(jià)比，改革激勵(lì)中尋找超額收益。本輪白酒景氣周期以來，名酒群雄并起，引領(lǐng)各白酒產(chǎn)區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。展望2022年，預(yù)計(jì)茅臺(tái)放量致表觀加速、次高端（300-600元價(jià)位）因基數(shù)因素增速回歸、中檔酒（100-300元價(jià)位）隨大眾需求回暖恢復(fù)增長(zhǎng)，考慮估值性價(jià)比，當(dāng)下中檔酒、高端酒優(yōu)于次高端，此外名酒紛紛推出激勵(lì)方案，亦成為板塊強(qiáng)主題?；久嬷骶€推薦 五糧液、貴州茅臺(tái)、山西汾酒。

（本文不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)）

記者|王琳

編輯|程鵬?王曉波 張喜威 王嘉琦

校對(duì)|段煉

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