每經(jīng)記者 陳晴    每經(jīng)編輯 程鵬 王曉波 張喜威    

NO.1?中共中央政治局11月18日召開(kāi)會(huì)議，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，必須堅(jiān)持把政治安全放在首要位置，統(tǒng)籌做好政治安全、經(jīng)濟(jì)安全、社會(huì)安全、科技安全、新型領(lǐng)域安全等重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)方向國(guó)家安全工作。要堅(jiān)定維護(hù)國(guó)家政權(quán)安全、制度安全、意識(shí)形態(tài)安全，嚴(yán)密防范和堅(jiān)決打擊各種滲透顛覆破壞活動(dòng)。 要增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)韌性和抗沖擊能力，筑牢防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)安全底線(xiàn)， 確保糧食安全、能源礦產(chǎn)安全、重要基礎(chǔ)設(shè)施安全，加強(qiáng)海外利益安全保護(hù)。要強(qiáng)化科技自立自強(qiáng)作為國(guó)家安全和發(fā)展的戰(zhàn)略支撐作用。要積極維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定，從源頭上預(yù)防和減少社會(huì)矛盾，防范遏制重特大安全生產(chǎn)事故，提高食品藥品等關(guān)系人民健康產(chǎn)品和服務(wù)的安全保障水平。要持續(xù)做好新冠肺炎疫情防控，加快提升生物安全、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、人工智能安全等領(lǐng)域的治理能力。要積極營(yíng)造良好外部環(huán)境，堅(jiān)持獨(dú)立自主，在國(guó)家核心利益、民族尊嚴(yán)問(wèn)題上決不退讓?zhuān)瑘?jiān)決維護(hù)國(guó)家主權(quán)、安全、發(fā)展利益；樹(shù)立共同、綜合、合作、可持續(xù)的全球安全觀(guān)，加強(qiáng)安全領(lǐng)域合作，維護(hù)全球戰(zhàn)略穩(wěn)定，攜手應(yīng)對(duì)全球性挑戰(zhàn)，推動(dòng)構(gòu)建人類(lèi)命運(yùn)共同體。要全面提升國(guó)家安全能力，更加注重協(xié)同高效，更加注重法治思維，更加注重科技賦能，更加注重基層基礎(chǔ)。要堅(jiān)持以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，打造堅(jiān)強(qiáng)的國(guó)家安全干部隊(duì)伍。要加強(qiáng)國(guó)家安全意識(shí)教育，自覺(jué)推進(jìn)發(fā)展和安全深度融合。（新華社）

NO.2?最近，中共中央印發(fā)了《關(guān)于黨的二十大代表選舉工作的通知》， 對(duì)二十大代表選舉工作作出全面部署。（新華社）

NO.3?據(jù)央行網(wǎng)站消息，全國(guó)外匯市場(chǎng)自律機(jī)制本周召開(kāi)第八次工作會(huì)議，審議通過(guò)了《中國(guó)外匯市場(chǎng)準(zhǔn)則》（修訂稿）和匯率風(fēng)險(xiǎn)中性理念倡議書(shū)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，目前全球經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)復(fù)雜多變，主要經(jīng)濟(jì)體央行貨幣政策開(kāi)始調(diào)整，影響匯率的因素較多， 未來(lái)人民幣匯率既可能升值，也可能貶值，雙向波動(dòng)是常態(tài)，合理均衡是目標(biāo)，偏離程度與糾偏力量成正比。企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)等市場(chǎng)主體只有堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)中性理念，才能更好地應(yīng)對(duì)外部沖擊。企業(yè)要深入理解和認(rèn)識(shí)匯率風(fēng)險(xiǎn)中性?xún)?nèi)涵，堅(jiān)持以“保值”而非“增值”為核心的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理原則。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)積極為中小微企業(yè)提供匯率避險(xiǎn)服務(wù)，降低中小微企業(yè)匯率避險(xiǎn)成本。中介機(jī)構(gòu)采取銀行間外匯市場(chǎng)交易手續(xù)費(fèi)優(yōu)惠等措施對(duì)金融機(jī)構(gòu)予以支持。金融機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)自身外匯業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，既不能幫助企業(yè)“炒匯”，自身也不宜“炒匯”，夯實(shí)制度基礎(chǔ)，共同建設(shè)專(zhuān)業(yè)規(guī)范的外匯市場(chǎng)。全國(guó)外匯市場(chǎng)自律機(jī)制繼續(xù)發(fā)揮好自律監(jiān)測(cè)、評(píng)估和自律管理的作用，倡議成員機(jī)構(gòu)規(guī)范自營(yíng)交易，維護(hù)外匯市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。

NO.4? 國(guó)務(wù)院同意在中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)暫時(shí)調(diào)整實(shí)施有關(guān)行政法規(guī)規(guī)定：國(guó)務(wù)院同意自即日起至2024年12月31日，在中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)暫時(shí)調(diào)整實(shí)施《中華人民共和國(guó)國(guó)際海運(yùn)條例》、《國(guó)內(nèi)水路運(yùn)輸管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定，在中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)內(nèi)允許符合條件的外國(guó)、香港特別行政區(qū)和澳門(mén)特別行政區(qū)國(guó)際集裝箱班輪公司利用其全資或控股擁有的非五星旗國(guó)際航行船舶，開(kāi)展大連港、天津港、青島港與上海港洋山港區(qū)之間，以上海港洋山港區(qū)為國(guó)際中轉(zhuǎn)港的外貿(mào)集裝箱沿海捎帶業(yè)務(wù)試點(diǎn)。（中國(guó)政府網(wǎng)）

NO.5? 11月19日，首批8家公募基金旗下的北交所主題基金陸續(xù)開(kāi)始發(fā)售，最低1元認(rèn)購(gòu)，每只產(chǎn)品5億元限購(gòu)，總共40億元限額。需要提醒的是，首批北交所主題基金，以封閉期和開(kāi)放期滾動(dòng)的方式運(yùn)作且不上市交易，首個(gè)封閉期為兩年，在封閉期內(nèi)，不辦理贖回業(yè)務(wù)，投資者需注意資金的流動(dòng)性安排。（央視新聞）

NO.6?11月18日， 市場(chǎng)監(jiān)管總局網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于印發(fā)《企業(yè)境外反壟斷合規(guī)指引》的通知。本指引適用于在境外從事經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的中國(guó)企業(yè)以及在境內(nèi)從事經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)但可能對(duì)境外市場(chǎng)產(chǎn)生影響的中國(guó)企業(yè)，包括從事進(jìn)出口貿(mào)易、境外投資、并購(gòu)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或者許可、招投標(biāo)等涉及境外的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

NO.7?商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷介紹，今年以來(lái)，商務(wù)部等9部門(mén)在對(duì)19個(gè)申請(qǐng)城市的創(chuàng)建工作開(kāi)展綜合評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，報(bào)經(jīng)國(guó)務(wù)院同意，于近日印發(fā)《關(guān)于確定中國(guó)服務(wù)外包示范城市的通知》， 將徐州、佛山、煙臺(tái)、貴陽(yáng)、洛陽(yáng)、宜昌等6個(gè)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)較好、區(qū)域和產(chǎn)業(yè)代表性較強(qiáng)、發(fā)展特色和優(yōu)勢(shì)比較突出的城市 新增為服務(wù)外包示范城市，適用現(xiàn)有示范城市的支持政策。（央視新聞）

NO.8?11月18日，交通運(yùn)輸部官網(wǎng)發(fā)布關(guān)于印發(fā)《綜合運(yùn)輸服務(wù)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》的通知。《規(guī)劃》提到，研究構(gòu)建車(chē)路協(xié)同安全體系，加強(qiáng)路網(wǎng)、車(chē)輛運(yùn)行安全監(jiān)測(cè)預(yù)警和出行引導(dǎo)。 加快高級(jí)輔助駕駛技術(shù)、自動(dòng)駕駛技術(shù)在營(yíng)運(yùn)車(chē)輛上推廣使用，提升車(chē)輛主動(dòng)安全性能。鼓勵(lì)水路客運(yùn)和危險(xiǎn)品運(yùn)輸企業(yè)建立完善數(shù)字化、智能化監(jiān)控手段，強(qiáng)化對(duì)營(yíng)運(yùn)船舶的岸基支持。

NO.9?在11月18日舉行的全球低碳冶金創(chuàng)新聯(lián)盟成立大會(huì)上，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)何文波稱(chēng)， 中國(guó)鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案以及碳中和技術(shù)路線(xiàn)圖的制定工作已基本完成，近期將向社會(huì)公布，并全面開(kāi)始實(shí)施。（央視網(wǎng)）

NO.10?北京時(shí)間11月19日， 美股三大指數(shù)收盤(pán)漲跌不一，道指跌0.17%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.34%，納指漲0.45%。英偉達(dá)漲超8%，公司數(shù)據(jù)中心營(yíng)收連續(xù)8個(gè)季度創(chuàng)新高。蘋(píng)果漲近3%，公司據(jù)悉將加速推進(jìn)全自動(dòng)駕駛汽車(chē)項(xiàng)目。 蘋(píng)果公司股價(jià)上漲，市值再度高于微軟，不到一個(gè)月重新回到全球市值榜首 。 蘋(píng)果股價(jià)上漲2.9%，市值約為2.59萬(wàn)億美元。 微軟上漲0.6%，市值為2.56萬(wàn)億美元。

熱門(mén)中概股多數(shù)下跌， 掌門(mén)教育收跌近25%，唯品會(huì) 跌近18% ，嗶哩嗶哩跌超17%，阿里巴巴跌超11%， 霧芯科技跌超9%，知乎跌超8%，高途、中國(guó)恒大（ADR）跌超6%，騰訊音樂(lè)、新東方、虎牙、拼多多跌超5%， 百度、有道 跌超4%，蔚來(lái)汽車(chē)、理想汽車(chē)、好未來(lái)、微博跌超3%，騰訊ADR、小鵬汽車(chē)、愛(ài)奇藝跌超2%，而京東收漲約6%，貝殼漲逾2%。

美國(guó)勞工部當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月18日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示， 截至11月13日的一周，美國(guó)首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)金人數(shù)為26.8萬(wàn)人，較前一周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)金的人數(shù)減少了1000人。據(jù)悉，截至11月13日的數(shù)據(jù)是自2020年3月14日以來(lái)首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)金人數(shù)的最低水平，當(dāng)時(shí)的數(shù)據(jù)為25.6萬(wàn)人。盡管如此，目前領(lǐng)取失業(yè)金的人數(shù)仍然略高于2019年的每周平均人數(shù)21.9萬(wàn)人。

NO.1? 涪陵榨菜：在某電商平臺(tái)，一款烏江涪陵榨菜五年沉香禮盒裝（900g）售價(jià)高達(dá)1521.9元。在涪陵榨菜某電商平臺(tái)的官方旗艦店上，這款烏江涪陵榨菜五年沉香禮盒裝目前官方售價(jià)為888元。這意味著，二手商販轉(zhuǎn)手最高將賺633.9元的差價(jià)。據(jù)中新經(jīng)緯旗下“V觀(guān)財(cái)報(bào)”，涪陵榨菜證券部工作人員表示：沉香款是公司一直有的產(chǎn)品，用的是腌制比較久的榨菜做成的，不是新推出產(chǎn)品。888元五年沉香榨菜是作為禮品榨菜的品類(lèi)進(jìn)行銷(xiāo)售，屬于涪陵榨菜的高檔款。涪陵榨菜還回應(yīng)稱(chēng)：我們只是屬于系列產(chǎn)品擴(kuò)張，沒(méi)太考慮依靠高端。對(duì)公司業(yè)績(jī)進(jìn)行提升，主要還是通過(guò)主力產(chǎn)品（大眾款）。（中新經(jīng)緯）

NO.2? 五家銀行違規(guī)收費(fèi)被通報(bào)：中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)局18日通報(bào)了銀行服務(wù)違規(guī)收費(fèi)典型案例，5家銀行被點(diǎn)名，分別為：中國(guó)進(jìn)出口銀行執(zhí)行內(nèi)部收費(fèi)減免要求不到位、中國(guó)銀行未提供銀團(tuán)貸款服務(wù)而收費(fèi)、浙商銀行執(zhí)行內(nèi)部收費(fèi)減免要求不到位、江蘇如皋農(nóng)村商業(yè)銀行未合理分擔(dān)小微企業(yè)抵押物財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)、大華銀行（中國(guó)）以貸收費(fèi)。（中新網(wǎng)）

NO.3? 三全食品：經(jīng)公司研究決定，對(duì)部分速凍米面制品及速凍魚(yú)糜制品的促銷(xiāo)政策進(jìn)行縮減或?qū)?jīng)銷(xiāo)價(jià)進(jìn)行上調(diào)，調(diào)價(jià)幅度為3%-10%不等，新價(jià)格自2021年12月1日起按各產(chǎn)品調(diào)價(jià)通知執(zhí)行。

NO.4? 天下秀：公司并未參與AR、VR、MR及相關(guān)硬件技術(shù)研發(fā)，亦無(wú)相關(guān)硬件技術(shù)儲(chǔ)備或?qū)＠?，目前“虹宇宙”產(chǎn)品也尚未接入前述硬件技術(shù)?！昂缬钪妗弊鳛閷?shí)驗(yàn)階段產(chǎn)品有較大的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

NO.5? 微博：據(jù)港交所上市文件，微博通過(guò)港交所上市聆訊。公司收入由2018年的17.18億美元增至2019年的17.67億美元，但在2020年略微下降至16.90億美元，主要是由于COVID-19疫情帶來(lái)的負(fù)面影響和不確定性。

NO.6? 字節(jié)跳動(dòng)：從接近字節(jié)跳動(dòng)內(nèi)部的人士了解到，11月18日該公司商業(yè)化產(chǎn)品部召開(kāi)全員大會(huì)，會(huì)上披露其國(guó)內(nèi)廣告收入過(guò)去半年停止增長(zhǎng)。據(jù)了解，這是字節(jié)跳動(dòng)2013年開(kāi)啟商業(yè)化以來(lái)，首次出現(xiàn)這種情況。廣告收入是字節(jié)跳動(dòng)收入的主要來(lái)源。據(jù)彭博社消息，字節(jié)跳動(dòng)2020年廣告占實(shí)際收入的77%。如今廣告收入半年停止增長(zhǎng)，或意味著字節(jié)的收入增長(zhǎng)全面放緩。該人士還透露，來(lái)自抖音的收入已經(jīng)停止增長(zhǎng)，而另一核心產(chǎn)品今日頭條甚至處于虧損邊緣。（證券時(shí)報(bào)·e公司）

NO.7? 京東：第三季度，公司營(yíng)收2187億元，同比增長(zhǎng)25.5%；歸屬于普通股東的凈虧損為28億元，去年同期為盈利76億元；非GAAP凈利潤(rùn)為50億元，去年同期56億元。

NO.8? 寧德時(shí)代：在一場(chǎng)跨國(guó)收購(gòu)中，寧德時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手宣布自己“截胡”成功。11月17日，美洲鋰業(yè)（LithiumAmericasCorp）宣布，同意以4億美元的價(jià)格收購(gòu)總部位于溫哥華的千禧鋰業(yè)（MillennialLithium）。這一價(jià)格比此前寧德時(shí)代的約2.99億美元報(bào)價(jià)高出約34%，較贛鋒鋰業(yè)報(bào)價(jià)高出近43%。此外，美洲鋰業(yè)還將承擔(dān)應(yīng)付給寧德時(shí)代的2000萬(wàn)美元違約金。（中國(guó)證券報(bào)）

NO.9? 阿里巴巴：第二財(cái)季營(yíng)收2006.9億元人民幣，同比增長(zhǎng)29%；調(diào)整后凈利潤(rùn)285.2億元，同比下降39%。阿里巴巴宣布調(diào)整收入指引，預(yù)計(jì)2022財(cái)年的總收入同比增長(zhǎng)為20%至23%，此前預(yù)計(jì)為30%。

NO.10? 特斯拉：根據(jù)美國(guó)國(guó)家公路交通安全管理局周四披露的一份文件，特斯拉(TSLA.O)因安全氣囊問(wèn)題申請(qǐng)召回7600輛汽車(chē)。文件顯示，駕駛員座位的安全氣囊可能在展開(kāi)時(shí)撕裂，導(dǎo)致無(wú)法在碰撞發(fā)生中充分保護(hù)乘員，并增加受傷的風(fēng)險(xiǎn)。從此召回汽車(chē)為2021年售出的ModelX和ModelS。

周四A股三大指數(shù)集體收跌，盤(pán)面上，連續(xù)大漲的元宇宙概念出現(xiàn)回調(diào)，Wind元宇宙指數(shù)盤(pán)中一度跌超3%，最終收跌2.9%。85只概念股中有77只下跌，佳創(chuàng)視訊、會(huì)暢通訊收跌逾9%。與此同時(shí)，交易所已向十余家公司下發(fā)關(guān)注函，雛形、探索期是大多數(shù)公司對(duì)當(dāng)前元宇宙業(yè)務(wù)現(xiàn)狀的介紹。

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11月18日，北向資金合計(jì)凈流出44.53億元。其中滬股通凈流出33.19億元，深股通凈流出11.34億元。前十大成交股中，凈買(mǎi)入額居前三的是歌爾股份、順豐控股、寧德時(shí)代，分別獲凈買(mǎi)入4.97億元、3.34億元和2.17億元。凈賣(mài)出額居前三的是恒瑞醫(yī)藥、五糧液、中國(guó)平安，凈賣(mài)出額分別為4.36億元、3.96億元和3.1億元。

南向資金凈賣(mài)出4.68億港元。騰訊控股、吉利汽車(chē)、小米集團(tuán)-W分別遭凈賣(mài)出3.26億港元、2.73億港元、2.09億港元。凈買(mǎi)入方面，美團(tuán)-W、中國(guó)移動(dòng)、香港交易所分別獲凈買(mǎi)入2.65億港元、0.93億港元、0.26億港元。

安信證券：家電行業(yè)景氣正在逐漸走出低谷。在各種風(fēng)險(xiǎn)因素已被預(yù)期的情況下，家電基本面未來(lái)有望邊際改善，帶動(dòng)估值修復(fù)。當(dāng)前建議重點(diǎn)關(guān)注管理持續(xù)改善的 美的集團(tuán)、海爾智家、億田智能。

（本文不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)）

記者|陳晴

編輯|程鵬?王曉波 張喜威 王嘉琦

校對(duì)|盧祥勇

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