每經(jīng)記者 王琳    每經(jīng)編輯 王曉波 張楊運 孫志成    

NO.1 中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央全面深化改革委員會主任習(xí)近平11月24日下午主持召開中央全面深化改革委員會第二十二次會議。習(xí)近平在主持會議時強調(diào)，要遵循電力市場運行規(guī)律和市場經(jīng)濟規(guī)律，優(yōu)化電力市場總體設(shè)計，實現(xiàn)電力資源在全國更大范圍內(nèi)共享互濟和優(yōu)化配置，加快形成統(tǒng)一開放、競爭有序、安全高效、治理完善的電力市場體系。

會議指出，要改革完善煤電價格市場化形成機制，完善電價傳導(dǎo)機制，有效平衡電力供需。要加強電力統(tǒng)籌規(guī)劃、政策法規(guī)、科學(xué)監(jiān)測等工作，做好基本公共服務(wù)供給的兜底，確保居民、農(nóng)業(yè)、公用事業(yè)等用電價格相對穩(wěn)定。要推進適應(yīng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的電力市場機制建設(shè)，有序推動新能源參與市場交易，科學(xué)指導(dǎo)電力規(guī)劃和有效投資，發(fā)揮電力市場對能源清潔低碳轉(zhuǎn)型的支撐作用。（央視新聞）

NO.2 國務(wù)院總理李克強11月24日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，部署完善地方政府專項債券管理，優(yōu)化資金使用，嚴(yán)格資金監(jiān)管。會議要求，面對新的經(jīng)濟下行壓力，要加強跨周期調(diào)節(jié)，在繼續(xù)做好地方政府債務(wù)管理、防范化解風(fēng)險的同時，更好發(fā)揮專項債資金帶動社會資金作用。一是加快今年專項債剩余額度發(fā)行；二是統(tǒng)籌加強符合經(jīng)濟社會發(fā)展需要項目的前期工作和儲備；三是合理提出明年專項債額度和分配方案；四是資金使用要注重實效。（中國政府網(wǎng)）

NO.3 中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加強新時代老齡工作的意見》，提出要擴大養(yǎng)老保險覆蓋面，逐步實現(xiàn)基本養(yǎng)老保險法定人員全覆蓋。盡快實現(xiàn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險全國統(tǒng)籌。健全基本養(yǎng)老保險待遇調(diào)整機制，保障領(lǐng)取待遇人員基本生活。大力發(fā)展企業(yè)（職業(yè)）年金，促進和規(guī)范發(fā)展第三支柱養(yǎng)老保險。探索通過資產(chǎn)收益扶持制度等增加農(nóng)村老年人收入。

繼續(xù)加大中央預(yù)算內(nèi)投資支持力度，進一步提高民政部本級和地方各級政府用于社會福利事業(yè)的彩票公益金用于養(yǎng)老服務(wù)的比例。各地要統(tǒng)籌老齡事業(yè)發(fā)展，加大財政投入力度，各相關(guān)部門要用好有關(guān)資金和資源，積極支持老齡工作。研究制定住房等支持政策，完善階梯電價、水價、氣價政策，鼓勵成年子女與老年父母就近居住或共同生活，履行贍養(yǎng)義務(wù)、承擔(dān)照料責(zé)任。（新華社）

NO.4 據(jù)工信部網(wǎng)站11月24日消息，工信部工業(yè)一司召開工作座談會。與會代表一致認(rèn)為，《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》在推動我國傳統(tǒng)汽車節(jié)能和新能源汽車發(fā)展方面發(fā)揮了重要作用，也面臨碳達峰碳中和目標(biāo)新要求、新能源汽車進入加速發(fā)展新階段等形勢變化，需要與時俱進修改完善，更好引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。要科學(xué)合理設(shè)定后續(xù)年度積分比例要求，探索建立靈活性機制，將會同相關(guān)部門司局啟動《積分辦法》修訂工作。

NO.5 據(jù)國家發(fā)改委微信公號消息，10月下旬，為規(guī)范價格指數(shù)行為，國家發(fā)展改革委成立工作組，根據(jù)《重要商品和服務(wù)價格指數(shù)行為管理辦法（試行）》（國家發(fā)展改革委令2021年第43號），對12家煤炭價格指數(shù)編制發(fā)布主體，啟動價格指數(shù)行為評估和合規(guī)性審查。從初步評估和合規(guī)性審查的情況看，部分煤炭價格指數(shù)行為存在不合規(guī)問題，對市場形成誤導(dǎo)，一定程度上導(dǎo)致價格漲幅脫離供求基本面。下一步，國家發(fā)展改革委將按照有關(guān)規(guī)定進一步核實，對評估和合規(guī)性審查認(rèn)定存在違規(guī)行為的主體，采取約談、公開曝光、限期整改、暫停發(fā)布、列入失信名單等懲戒措施；對構(gòu)成違法的，由相關(guān)部門依法追究法律責(zé)任。

發(fā)改委：電廠存煤繼續(xù)快速增長，煤炭供應(yīng)保障能力不斷提升。11月份中下旬以來，電煤消耗有所增加，但日均供煤達到860萬噸，最高達到943萬噸歷史峰值，日均供煤大于耗煤近200萬噸，電廠存煤繼續(xù)快速增長。11月23日全國電廠存煤已達到1.47億噸，其中國網(wǎng)區(qū)域電廠存煤已超過去年同期水平。預(yù)計今年11月底電廠存煤或?qū)⑷娉^去年同期，達到歷史最高水平，今冬明春發(fā)電供暖用煤得到有力保障。

NO.6 11月24日，外交部發(fā)言人趙立堅表示，中方會根據(jù)自身實際和需要，安排投放國家儲備原油，以及采取其他維護市場穩(wěn)定的必要措施，并及時公布相關(guān)信息。趙立堅指出，中方注意到，近期主要消費國采取釋放儲備行動，以應(yīng)對市場波動和變化。中國正在與有關(guān)方面，包括石油消費國和生產(chǎn)國就此保持密切溝通，希望通過溝通和協(xié)作，確保石油市場長期平穩(wěn)運行。（北京日報）

NO.7 財政部數(shù)據(jù)顯示，1-10月，國有企業(yè)營業(yè)總收入603860.0億元，同比增長22.1%，兩年平均增長9.7%。1-10月，國有企業(yè)利潤總額38250.4億元，同比增長47.6%，兩年平均增長14.1%。其中中央企業(yè)25326.5億元，同比增長44.0%，兩年平均增長14.2%；地方國有企業(yè)12924.0億元，同比增長55.3%，兩年平均增長13.8%。

NO.8?近日，國務(wù)院根治拖欠農(nóng)民工工資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室召開視頻約談會，對內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市及新城區(qū)、云南省昆明市及西山區(qū)、青海省西寧市政府主要負(fù)責(zé)同志進行約談。

約談指出，被約談地區(qū)根治欠薪工作還存在一些問題，屬地和部門監(jiān)管責(zé)任不到位、農(nóng)民工工資專用賬戶及實名制管理等制度落實效果不好、欠薪隱患未及時消除，導(dǎo)致拖欠農(nóng)民工工資問題仍有發(fā)生，造成不良社會影響。

約談強調(diào)，被約談地區(qū)對根治欠薪工作要提高政治站位，扛牢政治責(zé)任，突出問題導(dǎo)向，增強系統(tǒng)觀念，深入剖析問題根源，較真碰硬，舉一反三，切實抓好整改，堅決貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于根治欠薪的決策部署，確保付出辛勞的農(nóng)民工及時足額拿到應(yīng)得的勞動報酬，切實維護社會和諧穩(wěn)定。

被約談地區(qū)人民政府主要負(fù)責(zé)同志表示，將正視問題，汲取教訓(xùn)，立行立改，以約談為契機，負(fù)重加壓，確保全面整改落實到位，切實推動本地區(qū)根治欠薪工作邁上新臺階。

人社部、住建部、交通運輸部、水利部相關(guān)司局負(fù)責(zé)同志參加約談。（央視新聞）

NO.9 此前，隨著上海樓市政策收緊，房貸利率上調(diào)、審核趨嚴(yán)、周期拉長，審批周期一度長達五六個月，而近期，上海地區(qū)的銀行放貸周期明顯縮短。記者咨詢銀行工作人員，一位房貸專員表示，近期房貸審核依然很嚴(yán)格，但放款速度在10月份之后確實有所加快，周期從此前四個多月縮短到了現(xiàn)在的兩個多月。（央視財經(jīng)）

NO.10 美國11月20日當(dāng)周初次申請失業(yè)金人數(shù)19.9萬人，預(yù)期26萬人，前值由26.8萬人修正為27萬人。美國第三季度實際GDP修正值環(huán)比升2.1%，預(yù)期升2.2%，初值升2.0%。

11月25日，美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指跌0.03%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.23%，納指漲0.44%。熱門中概股多數(shù)上漲，霧芯科技、達達集團漲超8%，好未來漲超7%，小鵬汽車漲超6%。

NO.1 騰訊：從工信部了解到，今年以來，在工信部開展的App侵害用戶權(quán)益專項整治中，騰訊公司旗下9款產(chǎn)品存在違規(guī)行為，共計4批次被公開通報，違反了2021年信息通信業(yè)行風(fēng)糾風(fēng)相關(guān)要求。按照有關(guān)部署，工信部對騰訊公司采取過渡性的行政指導(dǎo)措施，要求對于即將發(fā)布的App新產(chǎn)品，以及既有App產(chǎn)品的更新版本，上架前需經(jīng)工信部組織技術(shù)檢測，檢測合格后正常上架。騰訊公司11月24日下午表示，公司正持續(xù)升級App對用戶權(quán)益保護的各項措施，并配合監(jiān)管部門進行正常的合規(guī)檢測。在此期間，用戶可正常下載使用App現(xiàn)有版本。經(jīng)測試，目前騰訊系A(chǔ)pp在官方及各應(yīng)用商店下載一切正常，也未出現(xiàn)下架情況，用戶使用并不受到影響。（央視新聞）

NO.2 嗶哩嗶哩：據(jù)上海市消保委微信公眾號消息，嗶哩嗶哩就“自動續(xù)費提前3天扣款”一事回應(yīng)稱，公司第一時間進行自查自糾，并將馬上著手進行優(yōu)化，將自動續(xù)費期限調(diào)整為“提前24小時和到期后扣款”。

NO.3 國泰君安：24日晚有消息稱，國泰君安的投行一把手朱毅遭調(diào)查，根據(jù)多家媒體報道，消息屬實，但被調(diào)查事項或與國泰君安無關(guān)，主要系朱毅此前工作經(jīng)歷。根據(jù)公開信息，朱毅曾歷任上海證監(jiān)局處長，中國證監(jiān)會第十四至十六屆主板發(fā)審委委員。朱毅在證監(jiān)會系統(tǒng)任職期間，熟知IPO審核重點及審核理念，目前負(fù)責(zé)國泰君安投資銀行部的日常工作，主要從事股權(quán)IPO、再融資等投行業(yè)務(wù)，是投行領(lǐng)域的資深專家。（中國基金報）

NO.4 四川路橋：11月24日，四川路橋通過其微信公眾號就不法分子盜用公司項目部名義偽造合同發(fā)行信托產(chǎn)品發(fā)布聲明。聲明稱，中國民生信托有限公司發(fā)行的“致信1093號四川路橋特定資產(chǎn)收益權(quán)集合資金信托計劃”產(chǎn)品與公司無關(guān)，公司并未參與，亦不知情，保留追究相關(guān)責(zé)任主體民事責(zé)任的權(quán)利。

NO.5 宇晶股份：股票自11月8日至11月24日連續(xù)13個交易日收盤價累計漲幅為147.21%，累計換手率為261.34%%，期間多次觸及股票交易異常波動。因近期公司股價異常波動，公司將就股票交易異常波動情況進行核查。公司股票自11月25日開市起停牌。

NO.6 佳兆業(yè)集團：公司在港交所公告，已就本金額約10.97億元理財產(chǎn)品實施償還措施，為增加本集團流動性，集團正考慮加快出售房地產(chǎn)項目及優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)等措施，申請于11月25日恢復(fù)交易。

NO.7 東北制藥：沈陽市生態(tài)環(huán)境局日前公布的《沈陽市公開第二輪省級生態(tài)環(huán)境保護督察整改方案》，東北制藥因環(huán)境違規(guī)問題頻現(xiàn)，再度引發(fā)關(guān)注。去年被中央生態(tài)環(huán)保督察組點名后，東北制藥及其子公司今年5月以來吃了6張環(huán)保罰單，總額57萬元，罰款次數(shù)較去年翻番。（澎湃新聞）

NO.8 金運激光：“NFT潮玩”盲盒處于推廣中，至目前暫未對業(yè)績形成明顯貢獻。公司在業(yè)務(wù)中涉及的區(qū)塊鏈、AR等底層技術(shù)非公司自主研發(fā)，均是對已有技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用。實體玩偶中植入的NFC芯片是外購產(chǎn)品。

NO.9 ST光一：公司董事會于近日收到公司董事、董事長、總裁許晶及獨立董事周衛(wèi)東的書面辭職報告，許晶、周衛(wèi)東認(rèn)為，鑒于公司目前的現(xiàn)狀，無法更好的履行職責(zé)。因此許晶申請辭去第四屆董事會董事、董事長、總裁的職務(wù)，周衛(wèi)東申請辭去獨立董事以及各專門委員會委員和其他相應(yīng)職務(wù)。

NO.10 湖北宜化：宜昌邦普、公司子公司宜化肥業(yè)一致同意對宜昌邦普宜化新材料有限公司進行增資，首次增資后目標(biāo)公司注冊資本為1億元。完成增資后，由邦普宜化在湖北省宜昌市高新區(qū)白洋化學(xué)工業(yè)園區(qū)內(nèi)建設(shè)制備30萬噸/年磷酸鐵前驅(qū)體、20萬噸/年硫酸鎳、150萬噸/年選礦、2×80萬噸/年硫酸、30萬噸/年濕法磷酸、16.2萬噸/年(五氧化二磷)精制磷酸、以及配套凈化石膏暫存場和凈化石膏綜合利用項目。

周三A股三大指數(shù)小幅震蕩，滬指一度重回3600點，最終小幅收漲，深成指和創(chuàng)業(yè)板指小幅收跌，北向資金凈流入近24億元。盤面上，白酒板塊走強，wind數(shù)據(jù)顯示板塊整體漲幅達1.77%，其中舍得酒業(yè)、水井坊、五糧液等領(lǐng)漲，五糧液、貴州茅臺成交額均破百億。

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11月24日，北向資金凈買入23.7億元，其中滬股通凈買入0.51億元，深股通凈買入23.19億元。前十大成交股中，五糧液、貴州茅臺、瀘州老窖買入額位列前三，分別獲凈買入12.61億元、10.16億元、5.07億元。伊利股份、藥明康德、寧德時代凈賣出額位列前三，分別遭凈賣出5.97億元、2.95億元、2.15億元。

南向資金凈買入19.99億港元?？焓?W、思摩爾國際、中國移動分別獲凈買入17.88億港元、5.49億港元、2.63億港元。凈賣出方面，騰訊控股、吉利汽車、碧桂園服務(wù)分別遭凈賣出5.74億港元、2.6億港元、2.37億港元。

國海證券：從基本面來看，豬價再次回落筑底概率較大，伴隨著能繁母豬產(chǎn)能去化，并帶來未來行業(yè)拐點的到來，盡管如此，對于部分生豬養(yǎng)殖公司已具有長期配置價值，成本端能看到有顯著下降空間、出欄量擁有快速擴張潛力的公司依然能夠穿越下行期取得成長，重點推薦牧原股份、溫氏股份。

聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。

記者|王琳?編輯|王曉波 張楊運 孫志成?王嘉琦

校對|程鵬

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