每經(jīng)編輯 畢陸名

12月22日，中國移動（600941，SH）發(fā)布公告稱，回撥后本次網(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.12411863%(含超額配售部分)，有效申購倍數(shù)為805.68倍(含超額配售部分)。

公告還表示，本次發(fā)行戰(zhàn)略投資者承諾的認購資金已于規(guī)定時間內(nèi)全部匯至聯(lián)席主承銷商指定的銀行賬戶，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為422,013,000股，約占綠鞋行使前本次發(fā)行總量的49.90%，約占綠鞋全額行使后本次發(fā)行總量的43.39%；初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額837,000股將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

網(wǎng)上、網(wǎng)下回撥機制啟動前，戰(zhàn)略配售調(diào)整后的網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為296,832,000股，約占綠鞋行使前扣除最終戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的70.06%；約占綠鞋全額行使后扣除最終戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的53.92%；網(wǎng)上、網(wǎng)下回撥機制啟動前、綠鞋啟用前，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為126,855,000股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的29.94%；網(wǎng)上、網(wǎng)下回撥機制啟動前、綠鞋啟用后，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為253,710,000股，約占綠鞋全額行使后扣除最終戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的46.08%。

最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次公開發(fā)行總量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量及網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)是否啟用超額配售選擇權(quán)及回撥情況確定。本次發(fā)行價格為人民幣57.58元/股。

根據(jù)《中國移動有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價公告》中公布的超額配售選擇權(quán)機制，發(fā)行人及聯(lián)席主承銷商根據(jù)本次發(fā)行的申購情況，協(xié)商確定啟用綠鞋機制，向網(wǎng)上投資者超額配售126,855,000股，約占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%。發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商于2021年12月22日（T日）通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行“中國移動”A股股票253,710,000股（含超額配售部分）。

同時，公告還稱，根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為14,747,093戶，有效申購股數(shù)為351,302,617,000股。配號總數(shù)為351,302,617個，號碼范圍為100,000,000,000-100,351,302,616。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)本次發(fā)行申購情況，協(xié)商確定啟用綠鞋機制，向網(wǎng)上投資者超額配售126,855,000股，約占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%。回撥機制啟動前、超額配售啟用后，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為253,710,000股，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.07221979%。

根據(jù)《中國移動有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》公布的回撥機制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)約為1,384.66倍，超過150倍，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動回撥機制，回撥后無鎖定期網(wǎng)下發(fā)行比例不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%，即將182,322,000股股票由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。本款所指公開發(fā)行股票數(shù)量應按照超額配售前、扣除設定限售期的股票數(shù)量計算?；負軝C制啟動后，網(wǎng)下發(fā)行最終股票數(shù)量為114,510,000股，其中網(wǎng)下無鎖定期部分最終發(fā)行股票數(shù)量為34,353,000股，網(wǎng)下有鎖定期部分最終發(fā)行股票數(shù)量為80,157,000股。網(wǎng)上發(fā)行最終發(fā)行股票數(shù)量為436,032,000股（含超額配售部分）。回撥后本次網(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.12411863%（含超額配售部分），有效申購倍數(shù)為805.68倍（含超額配售部分）。

發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商定于2021年12月23日（T+1日）上午在上海市浦東新區(qū)東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進行本次發(fā)行網(wǎng)上申購搖號抽簽儀式，并將于2021年12月24日（T+2日）在相關媒體上公布網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果。網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行繳款義務，確保其資金賬戶在2021年12月24日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

12月21日凌晨，中國移動發(fā)布公告稱，公司A股IPO的詢價工作已經(jīng)完成，確定的發(fā)行價格為57.58元/股。發(fā)行價對應的2020年攤薄后市盈率為12.02倍。按此價格計算，若超額配售選擇權(quán)即“綠鞋”全額行使，中國移動預計募集資金總額達560億元。

近年來，中國移動轉(zhuǎn)型升級不斷深入，經(jīng)營業(yè)績?nèi)嫦蚝谩?strong>2021年上半年，公司營業(yè)收入達到4436億元，同比增長13.8%，其中主營業(yè)務收入達到3932億元，同比增長9.8%，增幅超行業(yè)平均水平。凈利潤達到591億元，同比增長6.0%。個人市場企穩(wěn)回升，家庭市場、政企市場、新興市場表現(xiàn)優(yōu)異，實現(xiàn)了雙位數(shù)的快速增長。2021年，中國移動預計營業(yè)收入為8448.77億元至8525.58億元，同比增幅為10%至11%，歸屬于母公司股東的凈利潤為1143.07億元至1164.64億元，同比增幅為6%至8%，均實現(xiàn)顯著增長。

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