每經(jīng)記者 陳晴    每經(jīng)編輯 張海妮    

顧地科技（002694，SZ）即將迎來新主。12月29日晚間，顧地科技披露非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司擬向萬洋集團增發(fā)不超過1.66億股，募集資金總額為不超過人民幣4.68億元。本次發(fā)行完成后，萬洋集團將成為公司控股股東，蘇孝鋒將成為公司實際控制人。

萬洋集團總部位于浙江溫州，是一家制造業(yè)集聚平臺運營商和中小企業(yè)集群服務(wù)商。在全國工商聯(lián)發(fā)布的2021中國民營企業(yè)500強榜單中，萬洋集團位居第381位。

值得注意的是，顧地科技相關(guān)公告于12月29日晚間才發(fā)布，但公司股價已經(jīng)于12月29日當天提前漲停。

股價提前漲停

顧地科技所屬行業(yè)為塑料管道制造業(yè)及文化旅游行業(yè)，公司現(xiàn)任控股股東為山西盛農(nóng)投資有限公司（以下簡稱山西盛農(nóng)），實際控制人為任永青。根據(jù)顧地科技今年三季度報，截至今年三季度末，山西盛農(nóng)持有顧地科技26.02%的股權(quán)比例。

顧地科技12月29日晚間發(fā)布的公告顯示，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格為2.82元/股，萬洋集團以現(xiàn)金全額認購本次發(fā)行的股票。本次非公開發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費用后全部用于補充運營資金和償還銀行貸款。

本次發(fā)行后，萬洋集團將成為顧地科技第一大股東，持有顧地科技23.08%股權(quán)。不過，從絕對數(shù)字來說，發(fā)行完成后，萬洋集團這一持股比例與山西盛農(nóng)相近。

與之相關(guān)，根據(jù)顧地科技12月29日晚間發(fā)布的《關(guān)于不可撤銷的放棄表決權(quán)承諾函》，山西盛農(nóng)作為承諾方，放棄持有的7045萬股上市公司股份（占本次發(fā)行后上市公司股份總數(shù)的9.80%）對應(yīng)的表決權(quán)；保留所持有的剩余11.82%股份比例的表決權(quán)。

此外，山西盛農(nóng)還承諾，自本承諾函生效之日起36個月內(nèi)，不會以謀求上市公司實際控制權(quán)為目的直接或間接方式增持上市公司股份，不會以所持有的上市公司股份單獨或共同謀求上市公司的實際控制權(quán)。

也因此，上述股份變動全部實施完成后，萬洋集團享有表決權(quán)的股份占上市公司全部有表決權(quán)股份的比例將達到25.58%。萬洋集團將成為顧地科技新的控股股東；持有萬洋集團90%股份比例的蘇孝鋒，也將成為顧地科技新的實際控制人。

值得一提的是，顧地科技公告于12月29日晚間發(fā)布，但公司股價12月29日當天已經(jīng)提前漲停；今日（12月30日），公司股價再度收獲漲停。

根據(jù)顧地科技公告，本次非公開發(fā)行股票方案尚需獲得公司股東大會審議通過和中國證監(jiān)會核準后方可實施。

萬洋集團稱將繼續(xù)鞏固控制權(quán)

即將入主的萬洋集團有何來歷？萬洋集團總部位于浙江溫州，是一家制造業(yè)集聚平臺運營商和中小企業(yè)集群服務(wù)商，中國民營500強企業(yè)。萬洋集團自2014年起專注于中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)園開發(fā)、建設(shè)和運營，目前在長三角、珠三角及重點區(qū)域中心城市開發(fā)園區(qū)面積超7000萬平方米，已入駐企業(yè)超15000家。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年12月末，萬洋集團總資產(chǎn)為78.20億元，凈資產(chǎn)為4.38億元。2020年，萬洋集團營業(yè)收入為47.34億元，凈利潤為1.92億元。

對于入主顧地科技后續(xù)安排，公告顯示，萬洋集團將通過包括但不限于二級市場增持、重大資產(chǎn)重組、非公開發(fā)行等方式鞏固控制權(quán)；且萬洋集團在取得上市公司控制權(quán)后，將對上市公司董事會、監(jiān)事會成員和高級管理人員進行適當調(diào)整，且萬洋集團提名并當選的董事應(yīng)在董事會席位中占多數(shù)。不過，目前萬洋集團沒有提出對上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)和組織架構(gòu)作出重大調(diào)整的明確計劃。

今年前三季度，顧地科技歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損6821萬元；去年全年歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損更高達2.49億元。

不僅如此，對于顧地科技2019年和2020年財務(wù)報表，中勤萬信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）連續(xù)兩年出具了帶強調(diào)事項段無保留意見的審計報告。其在2020年相關(guān)審計報告中表示，顧地科技重要的全資子公司阿拉善盟夢想汽車文化旅游開發(fā)有限公司涉及多起訴訟，工程款到期無法償還，欠繳稅款，銀行賬戶被凍結(jié)，夢汽文旅用于經(jīng)營活動的主要資產(chǎn)被查封。

在投資者關(guān)系互動平臺上，近期也有投資者質(zhì)疑公司是否存在退市風險，并對公司文旅項目的運營進行了提問。顧地科技12月6日回復(fù)稱，綜合分析公司的基礎(chǔ)條件及經(jīng)營現(xiàn)狀，在可預(yù)見的未來，公司股票觸發(fā)深交所退市條件的可能性很小。對于文旅子公司目前的經(jīng)營困境，公司將一方面與債權(quán)人積極溝通，爭取取得其理解和支持，并積極應(yīng)訴；另一方面，尋求有資金實力，具備文旅項目運營經(jīng)驗的合作方，力爭發(fā)揮文旅項目潛力。

就相關(guān)問題，12月30日，《每日經(jīng)濟新聞》記者多次致電顧地科技，但電話未獲接通。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 文多 攝（資料圖）