每經(jīng)編輯 張喜威 胡玲    

NO.1 銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于規(guī)范銀行服務(wù)市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》，劃出五條監(jiān)管紅線(xiàn)，包括銀行不得利用價(jià)格手段開(kāi)展不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，不得收取顯著高于外部服務(wù)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用，等等。新規(guī)將在今年5月1日起實(shí)施。（銀保監(jiān)會(huì)）

NO.2 1月24日上午，中央紀(jì)委國(guó)家紀(jì)委網(wǎng)站在頭條位置連發(fā)3條重要通報(bào)，3名中管干部被處分。其中，原中國(guó)銀監(jiān)會(huì)副主席蔡鄂生、原國(guó)家糧食局副局長(zhǎng)徐鳴被開(kāi)除黨籍，最高人民法院審判委員會(huì)原委員、執(zhí)行局原局長(zhǎng)孟祥被“雙開(kāi)”。（每經(jīng)綜合）

NO.3 上海陽(yáng)光醫(yī)藥采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布長(zhǎng)三角(滬浙皖)聯(lián)盟地區(qū)藥品集中采購(gòu)文件，上海、浙江、安徽達(dá)成一致，正式開(kāi)展長(zhǎng)三角(滬浙皖)聯(lián)盟地區(qū)藥品集中帶量采購(gòu)。文件內(nèi)容中顯示，此次共計(jì)47個(gè)品種參與聯(lián)盟集采，包括口服常釋劑型、注射劑、片劑、顆粒劑型等。（上海陽(yáng)光醫(yī)藥采購(gòu)網(wǎng)）

NO.4 1月24日，公募基金2021年四季報(bào)披露完畢。天相投顧數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月31日，貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、五糧液、藥明康德、瀘州老窖、隆基股份、立訊精密、邁瑞醫(yī)療、?？低暋|方財(cái)富成為公募基金持有市值最高的10家A股公司。整體來(lái)看，消費(fèi)股成為公募基金增持的主要方向，醫(yī)藥股則成為公募基金減持的主要方向。四季度末，貴州茅臺(tái)反超寧德時(shí)代，重新成為公募基金第一大重倉(cāng)股。（中國(guó)證券報(bào)）

隨著基金四季報(bào)披露，又有多位明星基金經(jīng)理的持倉(cāng)浮出水面。朱少醒管理的富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合2021年四季度前十大重倉(cāng)股中出現(xiàn)長(zhǎng)春高新等3只新面孔。劉彥春管理的景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合和景順長(zhǎng)城鼎益混合減持多只白酒個(gè)股；而陸彬管理的匯豐晉信智造先鋒股票，在2021年三季度賣(mài)出寧德時(shí)代之后，四季度又買(mǎi)回了寧德時(shí)代。（每經(jīng)APP）

NO.5 周末，“東北茅”大股東質(zhì)押股份爆倉(cāng)的消息不脛而走。長(zhǎng)春高新24日午間重申，相關(guān)股東將采取補(bǔ)充其他財(cái)產(chǎn)抵押、補(bǔ)充保證、提前還款等補(bǔ)充擔(dān)保措施，確保質(zhì)押權(quán)人不會(huì)采取平倉(cāng)手段。截至24日收盤(pán)，長(zhǎng)春高新已打開(kāi)跌停，下跌7.12%，報(bào)收171.24元，全天成交額超84億元，刷新歷史天量，換手率逾13%。（中國(guó)基金報(bào)）

NO.6 中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)日前掛出關(guān)于京東科技境外首次公開(kāi)發(fā)行股份的申請(qǐng)，目前進(jìn)度顯示：接收材料。市場(chǎng)消息稱(chēng)，京東科技計(jì)劃于2022年赴港上市，募資10億至20億美元。針對(duì)此，京東科技向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》回復(fù)：不予置評(píng)。（每經(jīng)APP）

NO.7 1月24日，上海市交通執(zhí)法部門(mén)聯(lián)合公安交警部門(mén)，集中約談了“滴滴貨運(yùn)”、“貨拉拉”、“快狗”三家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)，要求其嚴(yán)格審核資質(zhì)，特別是注冊(cè)人員、車(chē)輛線(xiàn)下審驗(yàn)，杜絕不合規(guī)車(chē)輛、人員從事道路貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)，及時(shí)清理無(wú)證車(chē)輛及人員，禁止向不合規(guī)車(chē)輛及人員發(fā)送召車(chē)信息。（上海市交通委員會(huì)微信公眾號(hào)）

NO.8 近日，深圳市龍華區(qū)教育局發(fā)布了關(guān)于2022年秋季新開(kāi)辦公辦學(xué)校招生范圍的公示，對(duì)龍華區(qū)教育科學(xué)研究院附屬中學(xué)等十所學(xué)校劃分招生范圍，其中提到了電腦派位學(xué)區(qū)：由未來(lái)小學(xué)、龍華區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)部、和平實(shí)驗(yàn)小學(xué)3所學(xué)校學(xué)區(qū)范圍組成。一旦落實(shí)這個(gè)學(xué)區(qū)組合，或?qū)⒊蔀樯钲诘谝粋€(gè)采取電腦派位進(jìn)行分配入學(xué)的學(xué)區(qū)。（證券時(shí)報(bào)）

NO.9 據(jù)央視新聞，烏克蘭軍隊(duì)正在烏東部?；鹁€(xiàn)附近集結(jié)，而北約也表示正加大東歐地區(qū)軍事力量部署。另外，美國(guó)國(guó)務(wù)院已授權(quán)美駐烏使館工作人員自愿撤離，英國(guó)已開(kāi)始撤離駐烏克蘭大使館工作人員。與此同時(shí)，美國(guó)兩批軍援已運(yùn)抵烏克蘭。美國(guó)國(guó)防部發(fā)言人約翰·柯比24日在當(dāng)天的簡(jiǎn)報(bào)會(huì)上表示，美國(guó)已準(zhǔn)備好向北約快速反應(yīng)部隊(duì)提供軍事支援，以便加強(qiáng)部署，在必要時(shí)提供幫助。

烏克蘭國(guó)家安全與國(guó)防委員會(huì)秘書(shū)丹尼洛夫24日呼吁呼吁烏克蘭人和媒體保持冷靜，并稱(chēng)情況完全能在控制之下。同日，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基在主持召開(kāi)了烏克蘭國(guó)家安全與國(guó)防委員會(huì)會(huì)議后發(fā)表講話(huà)稱(chēng)，目前正在積極通過(guò)和平方式緩和東部頓巴斯局勢(shì)，并稱(chēng)一切盡在控制之中。

俄羅斯RTS指數(shù)一度跌超10%，收盤(pán)跌8.11%；俄羅斯盧布兌美元一度跌超2%。俄羅斯央行在網(wǎng)站聲明，自1月24日下午3時(shí)暫停購(gòu)買(mǎi)外匯，以降低市場(chǎng)波動(dòng)。

歐洲主要股指大幅下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌3.74%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌3.97%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌2.63%，意大利富時(shí)MIB指數(shù)跌3.78%。

美股劇烈震蕩，尾盤(pán)快速反彈，三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.29%，漲約100點(diǎn)，盤(pán)中一度狂瀉逾1000點(diǎn)；納指漲0.63%，盤(pán)中一度跌近5%；標(biāo)普500指數(shù)漲0.28%，盤(pán)中一度跌約4%?？萍脊蓾q跌不一，蘋(píng)果跌0.5%，奈飛跌2.6%，臉書(shū)漲近2%。特斯拉跌1.5%。中概股涂鴉智能漲超10%，虎牙漲超5%，網(wǎng)易有道漲超4%；老虎證券跌約7%，蔚來(lái)汽車(chē)跌超9%。

1月25日，國(guó)際原油期貨結(jié)算價(jià)跌約2%，WTI 3月原油期貨跌2.15%，報(bào)83.31美元/桶。布倫特3月原油期貨跌1.84%，報(bào)86.27美元/桶。

NO.10 疫情動(dòng)態(tài)

北京：新增本土確診病例7例，本土無(wú)癥狀感染者2例；德?tīng)査儺愔觋P(guān)聯(lián)疫情目前來(lái)源明確，傳播鏈條基本清晰；豐臺(tái)區(qū)25日6時(shí)起組織第二輪核酸檢測(cè)；西城區(qū)陶然亭街道開(kāi)展全員核酸檢測(cè)

新疆霍爾果斯市24日0時(shí)至16時(shí)新增確診病例4例，無(wú)癥狀感染者10例

河南安陽(yáng)市一個(gè)中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)調(diào)整為低風(fēng)險(xiǎn)

遼寧錦州6名密接者首次核酸檢測(cè)結(jié)果均為陰性

西班牙前首相馬里亞諾·拉霍伊在新冠病毒檢測(cè)中結(jié)果呈陽(yáng)性

NO.1 恒大集團(tuán)：恒大集團(tuán)官方1月24日聲明，“懇請(qǐng)各境外債權(quán)人給予我方更多時(shí)間”，期待與各境外債權(quán)人的進(jìn)一步對(duì)話(huà)與溝通，呼吁各境外債權(quán)人共同確保各利益相關(guān)方權(quán)利不受到極大損害，不采取任何激進(jìn)的法律行動(dòng)，對(duì)當(dāng)前來(lái)之不易的穩(wěn)定局面形成沖擊。

NO.2 中遠(yuǎn)?？兀?/strong>同屬?gòu)?qiáng)周期的海運(yùn)行業(yè)，集運(yùn)、油運(yùn)市場(chǎng)冰火兩重天。1月24日晚間，集運(yùn)龍頭中遠(yuǎn)海控發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)2021年凈利約893億元，同比增約8倍，這將是公司歷史上年度最佳業(yè)績(jī)，平均日賺近2.45億元。稍早前，油運(yùn)龍頭企業(yè)中遠(yuǎn)海能年報(bào)大幅預(yù)虧，預(yù)計(jì)2021年虧損49.2億元至51.2億元，或創(chuàng)下公司歷史上最大虧損。（證券時(shí)報(bào)）

NO.3 格力電器：格力電器24日晚間公告披露未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃：在公司現(xiàn)金流滿(mǎn)足公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展的前提下，公司2022年至2024年每年累計(jì)現(xiàn)金分紅總額不低于當(dāng)年凈利潤(rùn)的50%。

NO.4 贛鋒鋰業(yè)：1月24日晚間，鋰業(yè)巨頭贛鋒鋰業(yè)披露了一份“炸裂”的業(yè)績(jī)預(yù)告。業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，贛鋒鋰業(yè)預(yù)計(jì)2021年全年凈利潤(rùn)可達(dá)48億元至55億元，同比增長(zhǎng)368.45%至436.76%。1月24日，鋰礦板塊集體大漲，贛鋒鋰業(yè)漲停，收?qǐng)?bào)134.87元/股，最新市值達(dá)1939億元。

NO.5 豐田汽車(chē)：豐田汽車(chē)1月24日在官網(wǎng)宣布，在1月25日（星期二）和1月26日（星期三）追加暫停國(guó)內(nèi)工廠的成品車(chē)生產(chǎn)。一些原本計(jì)劃在2月份暫停的工廠和生產(chǎn)線(xiàn)現(xiàn)在將運(yùn)行，豐田將繼續(xù)盡最大努力交付盡可能多的車(chē)輛。

NO.6 華寶國(guó)際、華寶股份：華寶國(guó)際24日在港交所公告稱(chēng)，其非全資附屬公司華寶股份收到耒陽(yáng)市監(jiān)察委員會(huì)立案通知書(shū)，華寶國(guó)際主席、首席執(zhí)行官、執(zhí)行董事及控股股東朱林瑤現(xiàn)因涉嫌違法接受立案調(diào)查。港股華寶國(guó)際最多一度跌超75%，收跌66.53%，報(bào)4.86港元/股；A股華寶股份開(kāi)盤(pán)即封死跌停，報(bào)35.12元/股。

NO.7 途虎養(yǎng)車(chē)：1月24日，途虎養(yǎng)車(chē)正式提交港交所上市聆訊申請(qǐng)，高盛、中金公司、美銀證券、瑞銀集團(tuán)為聯(lián)席保薦人。招股書(shū)顯示，IPO前途虎養(yǎng)車(chē)網(wǎng)創(chuàng)始人和CEO陳敏持股比例為11.76%，另一位聯(lián)合創(chuàng)始人胡曉東持股為3.22%，騰訊持股比例為19.41%，為公司最大機(jī)構(gòu)股東。

NO.8 大全能源：大全能源開(kāi)啟了躍進(jìn)式擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，百億級(jí)定增緊隨而上。1月24日晚間，大全能源發(fā)布巨額定增預(yù)案，擬定增募資不超過(guò)110億元，用于年產(chǎn)10萬(wàn)噸高純硅基材料項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

NO.9 吉利汽車(chē)：吉利汽車(chē)24日在港交所公告，與力帆科技訂立成立的合資公司已完成工商注冊(cè)登記手續(xù)，取得中國(guó)重慶兩江新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其名為重慶睿藍(lán)汽車(chē)科技有限公司（“睿藍(lán)汽車(chē)”）。

NO.10 九安醫(yī)療：此前暴漲12倍的大牛股九安醫(yī)療24日一字跌停。值得注意的是，繼此前有股東賺嗨了說(shuō)要捐錢(qián)后，又有股東異想天開(kāi)，提問(wèn)管理層：是否考慮收購(gòu)微軟？公司回答“微軟是世界上受眾人尊敬的公司，公司的體量沒(méi)有任何可能收購(gòu)微軟。”（中國(guó)基金報(bào)）

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北上資金1月24日凈買(mǎi)入34.53億元。其中滬股通凈買(mǎi)入21.14億元，深股通凈買(mǎi)入13.39億元。1月24日，北上資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買(mǎi)入個(gè)股共11只，金額最多的是招商銀行，凈買(mǎi)入11.871億元；凈賣(mài)出個(gè)股共9只，金額最多的是恒瑞醫(yī)藥，凈賣(mài)出6.641億元。

南向資金1月24日凈買(mǎi)入26.69億港元。南向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買(mǎi)入個(gè)股共9只，金額最多的是美團(tuán)-W，凈買(mǎi)入7.243億港元；凈賣(mài)出個(gè)股共5只，金額最多的是舜宇光學(xué)科技，凈賣(mài)出4.424億港元。

海通證券：目前市場(chǎng)整體情緒不明，建議投資者耐心等待較大反彈機(jī)會(huì)出現(xiàn)。長(zhǎng)期來(lái)看，大盤(pán)價(jià)值仍相對(duì)占優(yōu)勢(shì)，可適當(dāng)關(guān)注有良好業(yè)績(jī)支撐以及未來(lái)負(fù)面預(yù)期較小的家電、家具、白酒等方向。

 

每經(jīng)記者：王帆

每經(jīng)編輯：張喜威 胡玲

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