每經(jīng)編輯 程鵬 易啟江    

1月26日晚，中國恒大（03333，HK）提出債務(wù)重組方案時間表。

對于重組中是否有更多擔(dān)保考慮，如實行董事長的個人資產(chǎn)進行擔(dān)保。恒大集團方面表示，公司將參考投資人意見， 在重組過程中董事局主席許家印將以最大的努力支持公司運營和未來發(fā)展， 公司對外采取開放態(tài)度，但目前沒有能披露的消息。

恒大：爭取6個月內(nèi)提出重組初步方案

1月26日晚間，中國恒大在港交所發(fā)布公告稱，2022年1月26日，本公司與本集團債權(quán)人召開電話會議。

本公司重申將評估本集團的狀況，制定重組計劃以保障利益相關(guān)者的權(quán)利。 為此，本公司正在推動審計師開展相關(guān)工作，期間也將繼續(xù)認真聽取債權(quán)人的意見和建議， 爭取在未來六個月內(nèi)提出初步重組方案。 本公司股東及其他投資者于買賣本公司證券時務(wù)須審慎行事。

據(jù)財聯(lián)社報道，參與此次電話會議的恒大集團管理層包括剛被任命為 中國恒大執(zhí)行董事的肖恩、非執(zhí)行董事梁森林和恒大集團香港公司總經(jīng)理黃賢貴。

需要強調(diào)的是，中國恒大港股此前23日晚間發(fā)布了由許家印簽發(fā)的董事變更公告，公告顯示，肖恩獲委任為執(zhí)行董事；梁森林獲委任為非執(zhí)行董事；賴立新、黃賢貴辭任執(zhí)行董事。公告顯示，肖恩為恒大汽車董事長，而梁森林則是信達香港董事長。

資料顯示，信達香港是中國四大資產(chǎn)管理公司之一的中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司（下稱“中國信達”） 的全資子公司，主要從事境內(nèi)外不良資產(chǎn)投資、股權(quán)投資、夾層投資、債權(quán)投資及證券投資、中長期債券發(fā)行、優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)及結(jié)構(gòu)性固定收益產(chǎn)品及跨境金融服務(wù)。 參與過方正集團、上海中毅達、剛泰集團等公司的重組。

梁森林自2019年5月起擔(dān)任中國信達(香港)控股有限公司(信達香港)董事長，還擔(dān)任香港中國金融協(xié)會副主席。

在2021年12月，中國恒大公告稱，考慮到集團目前面臨的經(jīng)營上和財務(wù)上的挑戰(zhàn)，公司董事會決議設(shè)立中國恒大集團風(fēng)險化解委員會。風(fēng)險化解委員會的成員背景多樣，包括本集團現(xiàn)時高管、若干領(lǐng)先企業(yè)的高管及專業(yè)人士等。

中國恒大執(zhí)行董事肖恩在電話會議上透露，“恒大方面留意到外界輿論對集團信息透明度和重組工作進程的質(zhì)疑，現(xiàn)在集團向各位債權(quán)人明確表態(tài)，董事會風(fēng)險化解委員會以及各級管理團隊正在不遺余力的穩(wěn)定生產(chǎn)運營。”

肖恩補充稱， 目前中國恒大復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作已取得一定成效， 在債務(wù)重組工作方面，集團正在集各方之力，共同制定一個全面細致有效的重組計劃，以保障各方合法權(quán)利。

對于如何處置債務(wù)，恒大集團方面稱，公司會統(tǒng)籌考慮資金狀況，秉承公平性法制化，積極和債權(quán)人溝通，充分聽取意見，聽取可行的重組方案，公司已經(jīng)聘用相關(guān)顧問機構(gòu)與債權(quán)人持續(xù)溝通。

另外，對于重組中是否有更多擔(dān)?？紤]，如實行董事長的個人資產(chǎn)進行擔(dān)保。中國恒大香港公司總經(jīng)理黃賢貴稱， 恒大方面將參考專業(yè)顧問意見，結(jié)合國際市場經(jīng)驗制定重組方案， 在重組過程中董事局主席許家印將以最大的努力支持公司運營和未來發(fā)展，公司對外采取開放態(tài)度，但目前沒有能披露的消息。

曾“懇請”境外債權(quán)人給予更多時間

恒大正面臨包括美元債在內(nèi)的多方債務(wù)壓力。此前，1月24日，恒大集團官網(wǎng)發(fā)布了一份言辭懇切的聲明——《恒大集團就境外債相關(guān)事宜的聲明》。

據(jù)證券時報e公司，據(jù)市場數(shù)據(jù)，恒大海外負債超過1500億元人民幣（236.4億美元），主要包括218.5億美元的存續(xù)公募債，剩下少部分是私募債和銀團貸款。截至2020年底，恒大集團的總負債為1.95萬億元，其中有息負債總額超過7000億元。

恒大集團表示，正會同相關(guān)顧問機構(gòu)，以積極的態(tài)度與境外債權(quán)人持續(xù)進行溝通與對話。當(dāng)前，集團已向境外債權(quán)人明確表態(tài)，董事會、風(fēng)險化解委員會及集團上下正不遺余力地評估經(jīng)營情況、穩(wěn)定生產(chǎn)運營、保障資金周轉(zhuǎn)，集各方之力共同制定一個全面、細致、有效的債務(wù)重組計劃，以保障各方合法權(quán)利。相關(guān)工作推進情況已于2021年12月至2022年1月期間，由集團通過公告形式陸續(xù)予以披露。

期間，集團與相關(guān)各方進行了深入探討，在推動探索風(fēng)險化解工作實施路徑方面取得了一定進展。本集團也意識到，由于集團規(guī)模龐大、業(yè)務(wù)繁多、利益相關(guān)方眾多，面臨的情況將日趨復(fù)雜，這需要與各方進一步研討和推演各種可能性與實施路徑，全面評估和衡量各種潛在方案，為開展下一步更深入的溝通夯實基礎(chǔ)。

恒大集團在聲明中表示，集團董事會及風(fēng)險化解委員會以一貫負責(zé)任的態(tài)度， 懇請各境外債權(quán)人給予更多時間，支持恒大集團充分考慮各類不確定性和風(fēng)險， 為形成一個對各方利益都有保障的債務(wù)風(fēng)險化解方案而共同努力。

恒大集團表示，期待與各境外債權(quán)人的進一步對話與溝通， 呼吁各境外債權(quán)人共同確保各利益相關(guān)方權(quán)利不受到極大損害， 不采取任何激進的法律行動， 對當(dāng)前來之不易的穩(wěn)定局面形成沖擊。

1月25日早間，中國恒大再發(fā)公告稱，公司及顧問團隊已與境外債權(quán)人展開積極對話。公司在與債權(quán)人溝通時已明確表明，公司和公司風(fēng)險化解委員會一直都在不懈努力地評估恒大集團的情況、穩(wěn)定生產(chǎn)運營，以期制定一個對各方持分者都有利的重組計劃。

公告還指出，鑒于恒大集團規(guī)模之大、利益相關(guān)者之眾多，以及情況之復(fù)雜，恒大集團仍需更多時間來充分考慮、全面評估和衡量多項的潛在方案，才能負責(zé)任地進一步與境外債權(quán)人進行實質(zhì)性溝通。

除了在資產(chǎn)層面制定重組計劃，在銷售方面“保交樓”也是恒大當(dāng)前的重要任務(wù)。不過，債務(wù)纏身的恒大并未完成銷售目標，根據(jù)克而瑞研究數(shù)據(jù)，2021年恒大全年銷售額為4400億元，在國內(nèi)房企中排名跌至第五，相比2020年7323億元的銷售額下降近40%。

截至1月26日收盤，中國恒大報1.77港元，漲1.72%。

編輯| 程鵬 易啟江 王嘉琦

校對| 盧祥勇

封面圖片來源：視覺中國

每日經(jīng)濟新聞綜合自財聯(lián)社、港交所公告、證券時報e公司、恒大官網(wǎng)

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