2022-01-27 18:03:30
每經(jīng)AI快訊,1月26日華西證券計(jì)算機(jī)研究團(tuán)隊(duì)“科技晶選”公眾號(hào)發(fā)布了用友網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)評(píng)文章。文章要點(diǎn):定增落地,新增多家巨頭,持續(xù)看好數(shù)字化底座BIP產(chǎn)品建設(shè);訂單數(shù)據(jù)佐證國產(chǎn)化需求旺盛,看好22年大型企業(yè)市場持續(xù)突破;人員調(diào)整影響出清,銷售、研發(fā)齊發(fā)力,業(yè)務(wù)加速推進(jìn)。
投資建議:至暗時(shí)刻已過,云業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型顯現(xiàn)出拐點(diǎn)性的突破。維持盈利預(yù)測(cè)不變,2021-2023年公司營業(yè)收入分別為96.0億元/120.9億元/158.7億元,同比增長12.6%/26.0%/31.3%;預(yù)測(cè)三年間歸母凈利潤分別為9.0億元/11.7億元/17.2億元,同比增長-9.2%/30.2%/47.4%,EPS分別為0.27元/0.36元/0.53元,維持買入評(píng)級(jí),估值方面,分別采用P/OCF估值法和PS估值法,預(yù)計(jì)2022年目標(biāo)市值分別為1826億元和1814億元,空間超50%。
風(fēng)險(xiǎn)提示:軟件業(yè)務(wù)增長低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);云產(chǎn)品推廣低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);ERP行業(yè)競爭加劇等。
(記者 湯輝)
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