每經(jīng)記者 魏官紅    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

2月14日，新三板創(chuàng)新層公司嘉利通（839123，NQ）發(fā)布公告稱，公司于2022年2月11日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的議案》。

公司擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)1002.4萬(wàn)股（含本數(shù)，未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下）或不超過(guò)1152.76萬(wàn)股（含本數(shù)，全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下）。

嘉利通披露稱，本次發(fā)行底價(jià)為15元/股，最終發(fā)行價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商在發(fā)行時(shí)，綜合考慮市場(chǎng)情況、公司成長(zhǎng)性等因素以及詢價(jià)結(jié)果，并參考發(fā)行前一定期間的交易價(jià)格協(xié)商確定。如果將來(lái)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生較大變化，公司將視情況調(diào)整發(fā)行底價(jià)。

據(jù)了解，嘉利通主要經(jīng)營(yíng)內(nèi)容為智慧城市項(xiàng)目建設(shè)，目前主要業(yè)務(wù)聚焦于平安城市、智能交通、數(shù)字城管、政府應(yīng)急、智慧消防等應(yīng)用領(lǐng)域，為政府、企業(yè)用戶提供頂層設(shè)計(jì)、解決方案、項(xiàng)目實(shí)施及運(yùn)營(yíng)和運(yùn)維服務(wù)。

本次向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票所募集的資金擬用于智慧城市綜合解決方案升級(jí)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。若本次公開(kāi)發(fā)行實(shí)際募集資金凈額(扣除發(fā)行費(fèi)用后)不能滿足上述項(xiàng)目的全部資金需求，不足部分將由公司自籌解決。若募集資金凈額超過(guò)上述項(xiàng)目的全部資金需求，剩余資金將用于補(bǔ)充與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金。

公司尚未披露2021年年度報(bào)告，根據(jù)公司已披露的近兩年年度報(bào)告，公司2019年度、2020年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù)）分別為2269.10萬(wàn)元、5326.47萬(wàn)元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（以扣除非經(jīng)常性損益前孰低者為計(jì)算依據(jù)）分別為31.14%和47.91%，平均不低于8%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

嘉利通于2016年8月掛牌新三板，2021年前三季度，公司營(yíng)業(yè)收入為1.64億元，同比增長(zhǎng)344.28%，歸母凈利潤(rùn)為2354.48萬(wàn)元，同比扭虧為盈。

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