每經(jīng)記者 安宇飛    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 楊夏    

烏克蘭局勢(shì)發(fā)生變化之后，許多A股上市公司都站出來回應(yīng)了此事對(duì)自己的影響。

金風(fēng)科技（002202，SZ）稱，公司在烏克蘭沒有投資風(fēng)電場(chǎng)，只有整機(jī)產(chǎn)品訂單，目前未受影響。龍?jiān)措娏Γ?01289，SZ）表示，烏克蘭風(fēng)電項(xiàng)目的裝機(jī)容量只占公司風(fēng)電裝機(jī)容量的千分之三，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一切正常。

梳理一下會(huì)發(fā)現(xiàn)，生意跟烏克蘭有關(guān)的上市公司還有東方日升（300118，SZ）、晶澳科技（002459，SZ）、泰勝風(fēng)能（300129，SZ）、中國(guó)能建（601868，SH）等等。

不知道你有沒有注意到？A股上市公司跟烏克蘭的交集大多集中于風(fēng)電、光伏領(lǐng)域。那么，烏克蘭究竟有何魔力，能吸引這些企業(yè)紛紛于此布局呢?

其實(shí)，這背后也跟烏克蘭想擺脫對(duì)俄羅斯的能源依賴、重塑自身的能源體系有關(guān)。

2020年初烏克蘭能源環(huán)境保護(hù)部長(zhǎng)發(fā)表可再生能源概念系列演講 圖片來源：視覺中國(guó)

嘉庚創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室研究員、廈門大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)認(rèn)為，這次事件可能會(huì)促使整個(gè)歐洲加速發(fā)展替代能源，減少對(duì)俄羅斯的能源依賴。

A股風(fēng)電、光伏企業(yè)的烏克蘭生意

行走在烏克蘭，你可能會(huì)在居民屋頂上看到像“黑巧克力”一樣的家用光伏組件，或者在郊區(qū)看到像“巨型風(fēng)扇”一樣的大型風(fēng)電設(shè)備。但你可能不會(huì)意識(shí)到，許多這樣的光伏、風(fēng)電產(chǎn)品其實(shí)來自我們中國(guó)。

2019年4月，位于烏克蘭中部的尼科波爾市附近，一座設(shè)計(jì)裝機(jī)容量200MW的大型光伏電站正式并網(wǎng)發(fā)電。這個(gè)光伏電站，曾被稱為“烏克蘭境內(nèi)最大的綠色能源項(xiàng)目”。

它的建造方，除了當(dāng)時(shí)烏克蘭最大私營(yíng)能源企業(yè)頓巴斯燃料和能源公司（以下簡(jiǎn)稱“DTEK”）之外，還有中國(guó)機(jī)械設(shè)備工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)機(jī)械工程”）。

中國(guó)機(jī)械工程和DTEK相關(guān)人員 圖片來源：中國(guó)機(jī)械工程官網(wǎng)

據(jù)國(guó)際光伏媒體PV-Tech報(bào)道，電站中使用的75萬塊太陽能電池板來自天合光能（688599，SH）和江蘇賽拉弗光伏系統(tǒng)有限公司，80個(gè)逆變站和160個(gè)光伏逆變器來自科士達(dá)（002518，SZ）。

不僅如此，電站項(xiàng)目2.16億歐元（當(dāng)時(shí)約合19.59億元人民幣）的實(shí)際投資額，也有60%都來自中國(guó)。

在這一項(xiàng)目并網(wǎng)發(fā)電之前，DTEK的總經(jīng)理季姆琴科曾說，這不僅是烏克蘭境內(nèi)最大的綠色能源項(xiàng)目，建成之后還將是歐洲三大光伏電站之一。

只是季姆琴科說這些話的時(shí)候可能沒想到，這個(gè)“烏克蘭境內(nèi)最大綠色能源項(xiàng)目”的名號(hào)將迅速成為歷史，而打破這一名號(hào)的，除了DETK自己，還有另外一家中國(guó)公司——東方日升。

2019年11月，一座位于烏克蘭中南部第聶伯羅彼得羅夫斯克市附近的光伏電站成功并網(wǎng)發(fā)電，它的計(jì)劃容量為323MW，超越了此前中國(guó)機(jī)械工程參建的烏克蘭光伏電站。

新的“烏克蘭最大光伏電站”就此誕生，同時(shí)也摘走了“歐洲第二大光伏電站”的稱號(hào)。而這個(gè)電站的光伏組件，全部來自中國(guó)企業(yè)東方日升。

一代代“最大光伏電站”的接替，只是中國(guó)光伏企業(yè)走進(jìn)烏克蘭的“冰山一角”。據(jù)東方日升公告數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)光伏組件出口額排名前十的市場(chǎng)里，烏克蘭排第8。我國(guó)對(duì)烏克蘭出口光伏組件的出貨量，占到了該年度相關(guān)產(chǎn)品總出口量的5.78%。

圖片來源：東方日升公告

光伏之外，在烏克蘭的風(fēng)電市場(chǎng)里，也有許多中國(guó)企業(yè)的身影。

2021年6月29日，龍?jiān)措娏蹩颂m南方風(fēng)電項(xiàng)目開工建設(shè)。這意味著，60臺(tái)4.8MW的風(fēng)機(jī)即將出現(xiàn)在烏克蘭西南部尼古拉耶夫州，臨近黑海。

兩個(gè)多月后，金風(fēng)科技盯上了同一個(gè)州的奧恰科夫地區(qū)，簽了個(gè)288MW的風(fēng)電項(xiàng)目。據(jù)第一財(cái)經(jīng)報(bào)道，金風(fēng)科技還簽下了烏克蘭佐菲亞337.5MW風(fēng)電項(xiàng)目。兩個(gè)項(xiàng)目建成后，金風(fēng)科技在烏克蘭的市場(chǎng)占有率將超過20%。

從更深層次來看，金風(fēng)科技和龍?jiān)措娏Φ娘L(fēng)電項(xiàng)目在烏克蘭尼古拉耶夫州的“相遇”不是偶然，而是中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展、走出國(guó)門之下的必然。

只是，我們的風(fēng)電和光伏企業(yè)在烏克蘭的“相遇”頻率，為何會(huì)這么高呢？或者換句話說，為何烏克蘭會(huì)吸引上述企業(yè)來此布局呢？

烏克蘭發(fā)展“風(fēng)光”的背后

在中國(guó)風(fēng)電、光伏企業(yè)走進(jìn)烏克蘭的背后，其實(shí)是烏克蘭對(duì)能源體系的“重塑”所帶來的機(jī)遇。

此前的烏克蘭，在能源領(lǐng)域嚴(yán)重依賴于天然氣、煤炭等傳統(tǒng)燃料以及核能。但2014年2月俄烏之間打響的頓巴斯戰(zhàn)爭(zhēng)，給烏克蘭敲響了一記“能源安全”的警鐘。

2015年11月，烏克蘭停止從俄羅斯進(jìn)口天然氣，此后天然氣進(jìn)口全部來自歐盟國(guó)家。

但尷尬的是，歐盟國(guó)家的天然氣主要也是從俄羅斯進(jìn)口的?；涢_證券在今年2月份的一篇研報(bào)中援引了歐盟統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)稱，目前歐盟40%以上的天然氣供應(yīng)來自俄羅斯，其中流向歐洲的俄羅斯天然氣中約有三分之一需經(jīng)過烏克蘭。

種種數(shù)據(jù)意味著，僅僅停止從俄羅斯直接購買天然氣，并不能讓烏克蘭真正掌握自己的能源命脈。在這一背景下，改變傳統(tǒng)的能源結(jié)構(gòu)，發(fā)展清潔能源，就成了其中一條破局之路。

如果說風(fēng)電和光伏產(chǎn)業(yè)在一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的發(fā)展有點(diǎn)“靠天吃飯”的意味，對(duì)當(dāng)?shù)氐淖匀粭l件有著不低的要求。那么烏克蘭顯然屬于“老天爺賞飯吃”的類型。

光照資源層面，據(jù)集邦咨詢?cè)秊蹩颂m可再生能源協(xié)會(huì)(UARE)的數(shù)據(jù)，烏克蘭每年太陽輻射可達(dá)800-1450W/㎡，在國(guó)際光伏市場(chǎng)上具備較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

而在風(fēng)力資源上，烏克蘭瀕臨黑海，潛力同樣不俗。前世界風(fēng)能協(xié)會(huì)董事會(huì)成員、烏克蘭風(fēng)能協(xié)會(huì)主席安德烈-康奈契科夫2013年來中國(guó)參加“2013中國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”的時(shí)候，曾對(duì)此簡(jiǎn)單進(jìn)行過介紹。

安德烈-康奈契科夫當(dāng)時(shí)表示：“很多專家認(rèn)為烏克蘭風(fēng)電發(fā)電潛力非常高。我們做了一個(gè)比較保守的估計(jì)，全國(guó)的潛力可能是到2030年可以實(shí)現(xiàn)1600兆瓦的裝機(jī)容量。有一些電力公司做出了預(yù)測(cè)，它們認(rèn)為烏克蘭的風(fēng)力發(fā)電潛力到2030年會(huì)達(dá)到7000兆瓦，而且多數(shù)電都是可以上網(wǎng)的。”

自然條件雖然至關(guān)重要，但想要“重塑”能源體系，靜待市場(chǎng)這只“無形的手”調(diào)節(jié)顯然太慢。為了迅速提高清潔能源占比，烏克蘭也推出了一系列扶持的政策，推出了一攬子法案。比如2018年，烏克蘭就通過了“對(duì)太陽能和風(fēng)力發(fā)電站進(jìn)口電力設(shè)施免征增值稅”的相關(guān)條款。

在晶澳科技2020年7月份的一份公告中，也提到過“烏克蘭進(jìn)口中國(guó)組件產(chǎn)品零關(guān)稅”的優(yōu)惠政策。

烏克蘭進(jìn)口組件零關(guān)稅政策 圖片來源：晶澳能源公告

除此之外，烏克蘭也并不吝惜“真金白銀”的投入。據(jù)駐烏克蘭大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)處官網(wǎng)信息，2020年烏克蘭綠色能源領(lǐng)域投資超過12億歐元，可再生能源裝機(jī)容量增長(zhǎng)22%。按2020年底歐元兌人民幣的匯率計(jì)算，烏克蘭該年度在綠色能源領(lǐng)域的投資超過了95億人民幣。

層層加碼之下，烏克蘭的綠色能源產(chǎn)業(yè)取得了不小的發(fā)展。為烏克蘭光伏電站提供組件的東方日升曾在多篇官網(wǎng)文章中提到過這樣一個(gè)數(shù)據(jù)：2017年，烏克蘭可再生能源僅占總發(fā)電量的1%左右。

而據(jù)駐烏克蘭大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)處官網(wǎng)消息，烏克蘭擔(dān)保購電公司表示，2021年1-10月，烏克蘭可再生能源發(fā)電量同比增長(zhǎng)超過10%，達(dá)到100億千瓦時(shí)。截至2021年10月底，綠色發(fā)電在烏克蘭全部發(fā)電中的占比已達(dá)到9%。其中，在可再生能源發(fā)電結(jié)構(gòu)中，光伏發(fā)電占比60.4%，位居第一位，風(fēng)電占比29.8%，位居第二位。

從2017年的1%左右，到去年10月底的9%，烏克蘭綠色發(fā)電占比提升的背后，是一個(gè)個(gè)光伏、風(fēng)電項(xiàng)目的建設(shè)。而中國(guó)企業(yè)也正是在這個(gè)時(shí)候，比較集中地走進(jìn)了烏克蘭市場(chǎng)，在許多光伏電站和風(fēng)電場(chǎng)的組件、設(shè)備上烙下了“中國(guó)制造”的印記。

未來生意會(huì)受影響嗎？

在如今俄烏沖突的背景下，A股風(fēng)電、光伏企業(yè)的烏克蘭生意是否會(huì)受影響？對(duì)此，許多企業(yè)都給出了回應(yīng)。

東方日升證券部工作人員接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，相關(guān)事件對(duì)公司沒有什么影響。

晶澳科技證券部門同樣回應(yīng)稱，暫時(shí)沒有收到反饋稱公司受到什么影響。

龍?jiān)措娏ψC券部工作人員受訪時(shí)稱，尤日內(nèi)項(xiàng)目是龍?jiān)措娏δ壳霸跒蹩颂m在運(yùn)項(xiàng)目，它的裝機(jī)容量只占公司風(fēng)電裝機(jī)總?cè)萘康那Х种?，目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一切正常。

金風(fēng)科技在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司在烏克蘭沒有投資風(fēng)電場(chǎng)，只有整機(jī)產(chǎn)品訂單，按照正常計(jì)劃進(jìn)行交付，未受到影響。

而縱觀A股上市公司在風(fēng)電、光伏領(lǐng)域和烏克蘭相關(guān)企業(yè)的合作，多以產(chǎn)品提供為主，部分是以EPC總承包方式參與建設(shè)，有運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的并不多。這可能也是上述公司普遍回應(yīng)稱所受影響較小的原因之一。

林伯強(qiáng)對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，整體來看，它們（相關(guān)公司）在烏克蘭市場(chǎng)的“量”還是比較小的，可以忽略不計(jì)。而且可以等局勢(shì)穩(wěn)定之后再去做生意。

但一位業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，一定時(shí)期內(nèi)企業(yè)在烏克蘭及附近地區(qū)的投資肯定會(huì)受到影響。

而在烏克蘭局勢(shì)發(fā)生變化之后，歐洲的其他國(guó)家在能源方面也展開了相關(guān)行動(dòng)。據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，2月28日，德國(guó)氣候部門提出新的立法草案，擬將100%實(shí)現(xiàn)可再生能源發(fā)電的目標(biāo)提前至2035年，較此前目標(biāo)提前15年。其中，光伏新增裝機(jī)從2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW，而后保持該水平直至2035年。

上述業(yè)內(nèi)專家表示，德國(guó)在能源轉(zhuǎn)型這塊一直比較有決心，通過對(duì)可再生能源發(fā)電目標(biāo)的規(guī)劃就可以看出它的轉(zhuǎn)型強(qiáng)度有多大。

林伯強(qiáng)認(rèn)為，這背后其實(shí)是整個(gè)歐洲都在尋找在能源層面“脫離俄羅斯”的機(jī)會(huì)。“這次會(huì)推動(dòng)歐洲向油、氣之外的其他能源發(fā)展，簡(jiǎn)單來說就是尋找其他出路，推動(dòng)低碳轉(zhuǎn)型。”他說。

林伯強(qiáng)細(xì)數(shù)了歐洲的能源結(jié)構(gòu)，包括天然氣、石油、煤炭、水電等，他認(rèn)為，這是“自古以來的路”，目前已經(jīng)“走不通”，最終還是要發(fā)展風(fēng)電和光伏，因?yàn)檫@既符合能源安全的需要，又符合低碳轉(zhuǎn)型的目標(biāo)。

林伯強(qiáng)稱，這會(huì)對(duì)中國(guó)風(fēng)電、光伏企業(yè)更好地走進(jìn)歐洲市場(chǎng)有一個(gè)“正面影響”。

封面圖片來源：視覺中國(guó)