啟動(dòng)A股可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目一年后，重慶銀行迎來了好消息。 2月28日，重慶銀行公告，當(dāng)日，證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)對(duì)重慶銀行公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)審核結(jié)果，該行本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)獲得通過。 按照發(fā)行計(jì)劃，重慶銀行本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債資金總額為不超過人民幣130億元。在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后，將按照相關(guān)監(jiān)管要求用于其補(bǔ)充核心一級(jí)資本，提高該行資本充足率水平，進(jìn)一步夯實(shí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展的資本基礎(chǔ)。 值得注意的是，就在今年1月，重慶銀保監(jiān)局也已作出批復(fù)，同意重慶銀行發(fā)行不超過50億元（含50億元）人民幣的二級(jí)資本債券，并按照有關(guān)法規(guī)計(jì)入該行二級(jí)資本。 隨著這些資本補(bǔ)充計(jì)劃陸續(xù)落地，重慶銀行有望進(jìn)一步夯實(shí)資本實(shí)力，也有助于其在未來提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)影響力。 發(fā)債申請(qǐng)獲批，有望進(jìn)一步夯實(shí)資本實(shí)力 夯實(shí)的資本水平是保障一家銀行長(zhǎng)期穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵，發(fā)行可轉(zhuǎn)債則是上市商業(yè)銀行提高資本充足水平的有效再融資方式之一，可在投資者轉(zhuǎn)股后用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本，補(bǔ)充的資本質(zhì)量高于優(yōu)先股和二級(jí)資本債。 在目前商業(yè)銀行通過留存收益內(nèi)源性補(bǔ)充資本的渠道持續(xù)承壓的情況下，可轉(zhuǎn)債作為外源性資本補(bǔ)充工具，優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯。有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，興業(yè)銀行、南京銀行、蘇州銀行、杭州銀行、上海銀行等上市銀行共向市場(chǎng)發(fā)行了650億元可轉(zhuǎn)債，超過上市銀行同期使用IPO、增發(fā)、配股等外源性核心一級(jí)資本補(bǔ)充工具的募資規(guī)模。 對(duì)于重慶銀行而言，近年來不斷強(qiáng)化內(nèi)生資本補(bǔ)充水平的同時(shí)，也在借力資本市場(chǎng)不斷拓寬外部資本補(bǔ)充渠道，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，為業(yè)務(wù)發(fā)展形成良好支撐，持續(xù)提升支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。 作為西部和長(zhǎng)江上游地區(qū)成立較早的地方性股份制商業(yè)銀行，重慶銀行于2013年11月6日在港股上市，并在2021年2月5日在上海證券交易所掛牌上市，成為了西部地區(qū)首家“A+H”城商行。通過A股IPO，該行成功募集資金37.63億元，有力地充實(shí)了核心一級(jí)資本，提高了資本充足率。 此外，今年1月20日，重慶銀保監(jiān)局已作出批復(fù)，同意重慶銀行發(fā)行不超過50億元（含50億元）人民幣的二級(jí)資本債券，并按照有關(guān)法規(guī)計(jì)入該行二級(jí)資本。 隨著后續(xù)130億元可轉(zhuǎn)債、50億元二級(jí)資本債等資本補(bǔ)充計(jì)劃相繼落地，重慶銀行有望進(jìn)一步夯實(shí)資本實(shí)力，更好地滿足監(jiān)管要求和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御的能力以及服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。同時(shí)，這也有助于重慶銀行在未來提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)影響力。 去年盈利超46億元，多措并舉保持良好資產(chǎn)收益水平 近年來，重慶銀行堅(jiān)守“服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、服務(wù)小微企業(yè)、服務(wù)城鄉(xiāng)居民”的定位，深耕“一市三省”區(qū)域市場(chǎng)，保持了高質(zhì)量、高效率、高水平的經(jīng)營(yíng)發(fā)展勢(shì)頭，資產(chǎn)總額在2021年一舉突破6000億元，資產(chǎn)規(guī)模排名西部地區(qū)前列。 2月28日，就在公布130億元A股可轉(zhuǎn)債過審信息的同時(shí)，重慶銀行還披露了2021年度業(yè)績(jī)快報(bào)。業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，在過去一年，該行積極應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化，各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持了穩(wěn)健發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)，營(yíng)收凈利實(shí)現(xiàn)“雙增”。 據(jù)披露，經(jīng)初步核算，2021年，重慶銀行全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入145.15億元，同比增長(zhǎng)11.24%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)46.64億元，同比增長(zhǎng)5.42%。 規(guī)模指標(biāo)方面，截至2021年末，重慶銀行總資產(chǎn)達(dá)到6189.54億元，同比增長(zhǎng)10.20%；貸款和墊款總額3180.62億元，同比增長(zhǎng)12.30%；客戶存款3386.95億元，同比增長(zhǎng)7.69%。 監(jiān)管指標(biāo)方面，截至2021末，重慶銀行不良貸款率1.30%，低于同期全國(guó)城商行平均水平0.6個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率274.01%，高于同期全國(guó)城商行平均水平85.3個(gè)百分點(diǎn)。 2022年1月18日，標(biāo)普全球評(píng)級(jí)宣布，重慶銀行評(píng)級(jí)被確認(rèn)為BBB-/穩(wěn)定/A-3，與國(guó)內(nèi)許多大中型股份制商業(yè)銀行一致。這已是該行連續(xù)第五年獲得該評(píng)級(jí)，處于國(guó)內(nèi)城商行前列。 值得一提的是，重慶銀行已表示，將通過對(duì)本次發(fā)行130億元可轉(zhuǎn)債募集資金的合理運(yùn)用，加快零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、傾心專注小微業(yè)務(wù)、做大做強(qiáng)公司業(yè)務(wù)、穩(wěn)步推進(jìn)同業(yè)業(yè)務(wù)、堅(jiān)持做好科技賦能，在保持資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)的同時(shí)，保持良好的資產(chǎn)收益水平。 （本文不構(gòu)成任何投資建議，信息披露內(nèi)容以公司公告為準(zhǔn)。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）