NO.1 兩會日程預告

3月11日上午，十三屆全國人大五次會議閉幕后，國務(wù)院總理李克強將在人民大會堂三樓金色大廳出席記者會并回答中外記者提問。（人大會議新聞中心公眾號）

3月10日上午，十三屆全國人大五次會議舉行代表小組會議，審議關(guān)于政府工作報告、年度計劃、年度預算的三個決議草案；召開主席團第三次會議。下午，舉行代表小組會議，審議關(guān)于全國人大常委會工作報告、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告的三個決議草案；召開主席團第四次會議。10日上午，全國政協(xié)十三屆五次會議在人民大會堂舉行閉幕會。（新華社）

NO.2 聚焦兩會代表

全國政協(xié)常委、全國政協(xié)經(jīng)濟委員會主任尚福林指出，當前我國經(jīng)濟長期向好的基本面并沒有變，支撐經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展的有利因素和條件仍然不少，依然處于發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期，留有足夠的政策空間和充足的政策工具儲備，要繼續(xù)優(yōu)化金融體系結(jié)構(gòu)，加大對薄弱環(huán)節(jié)和重點領(lǐng)域金融支持，以金融創(chuàng)新更好服務(wù)科技創(chuàng)新，為資本市場引入更多合格投資者和中長期資金。需更加關(guān)注金融風險，增強風險意識，加強風險的預判研判，做好應(yīng)對預案，提升風險管控能力。（證券時報）

3月9日，“建議獨生子女父母退休金上調(diào)10%~20%”沖上微博熱搜榜第一，引發(fā)廣泛關(guān)注。全國人大代表、山東三箭勞務(wù)管理有限公司油漆工班組長陳雪萍建議提供獨生子女老年父母的養(yǎng)老補助，鼓勵興辦獨生子女父母養(yǎng)老院，在政策所規(guī)定的退休金的基礎(chǔ)上，獨生子女父母退休金上浮10%~20%，并允許已達到退休年齡的獨生子女父母投靠異地工作生活的獨生子女。（中青報）

NO.3 “妖鎳”后續(xù)

“妖鎳”事件余波未平。3月9日，青山集團用旗下高冰鎳置換國內(nèi)金屬鎳板，已通過多種渠道調(diào)配到充足現(xiàn)貨進行交割。分析機構(gòu)普遍認為倫敦方面的鎳期貨市場多空力量逆轉(zhuǎn)，前述惡意做空的外資可能面臨“搬起石頭砸了自己的腳”的尷尬局面。

倫敦金屬交易所（LME）最新消息稱：不早于（3月11日）周五前恢復鎳期貨交易，并為鎳期貨設(shè)10%的單日漲跌幅限制。LME表示，目前清算所所有成員均完全符合各自的保證金要求。同時，LME將鎳交易的保證金要求提高了一倍。

3月9日，華友鈷業(yè)股價再次跌停，有傳聞稱華友鈷業(yè)與青山控股存在大量應(yīng)收賬款。對此，公司證券部工作人員回應(yīng)記者稱，華友鈷業(yè)和青山控股有合資公司，與青山控股相關(guān)的應(yīng)收賬款相關(guān)情況正在核實。當晚，華友鈷業(yè)公告稱，近期鎳期貨市場出現(xiàn)超異常波動，截至目前公司尚未出現(xiàn)被強制平倉的情況，風險可控。

3月9日，上期所發(fā)布通知，當日晚夜盤交易起，部分滬鎳合約暫停交易一天，包括2204、2205和2206等合約。而截至發(fā)稿，滬鎳2208、2210和2211合約均跌停。

3月9日，記者獲悉，在中國不銹鋼巨頭青山控股“逼倉事件”發(fā)生后，銀保監(jiān)會要求銀行上報海外風險敞口。（綜合證券日報、央視新聞、第一財經(jīng)、中證網(wǎng)）

NO.4 3月9日，A股相關(guān)話題再次登上微博熱搜榜前十。A股開盤后沖高回落，滬指一度失守3200點，深證成指則跌破12000點，均為2020年7月以來首次。下午接近14時，A股快速反彈收復失地。截至收盤，滬指跌1.13%，深成指跌1.12%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.63%，兩市近3600只個股下跌。北向資金全天凈賣出109.34億元，近三日連續(xù)減倉累計凈賣出近280億元。（每經(jīng)綜合）

NO.5 緊跟茅臺步伐，多家上市公司9日盤后密集公布月度經(jīng)營數(shù)據(jù)公告。截至發(fā)稿，包括山西汾酒、通威股份、片仔癀，藥明康德、天賜材料、滬硅產(chǎn)業(yè)、今世緣、常熟銀行、珀萊雅和攀鋼釩鈦在內(nèi)的10余家上市公司密集發(fā)布歷史首份月度經(jīng)營數(shù)據(jù)公告。據(jù)前2月凈利同比增速排名，通威股份以650%位列第一，天賜材料470%位居第二。（每經(jīng)綜合）

NO.6 近日，“央行上繳超萬億元利潤”這一消息成為市場熱議話題。據(jù)了解，央行上繳利潤并不等同于降準，但具有類“降準”的效應(yīng)——在對經(jīng)濟的提振效果上，二者有望實現(xiàn)“殊途同歸”。上繳利潤的具體流動性釋放效果，仍取決于多方面因素。而且，這并不意味著，降準窗口就此關(guān)閉。業(yè)內(nèi)人士表示，雖然后續(xù)降準的必要性有所降低，但降準是否落地，仍取決于宏觀經(jīng)濟金融運行態(tài)勢。（上證報）

NO.7 據(jù)俄新社報道，俄羅斯外貿(mào)銀行（VTB）發(fā)布消息稱，該銀行自3月9日起開展人民幣存款業(yè)務(wù)，最高年利率為8%。相應(yīng)政策是否會在中國落地執(zhí)行？從接近VTB上海分行人士處了解到，目前暫未得到總行具體消息。“VTB總行前兩天有提高其他幣種存款利率的通知，不過人民幣的還沒具體落實。”另據(jù)了解，VTB上海分行目前沒有提高其他幣種的存款利率。（每日經(jīng)濟新聞）

NO.8 【俄烏沖突】——最新動態(tài)

當?shù)貢r間3月9日，據(jù)土耳其通訊局消息人士透露，土俄烏三國外長將于當?shù)貢r間3月10日上午在安塔利亞舉行會面。俄烏談判消息人士稱，下一輪談判或在俄烏外長會晤后舉行。

當?shù)貢r間3月9日，俄羅斯外交部新聞發(fā)言人扎哈羅娃表示，俄羅斯將對西方制裁制定有針對性的貿(mào)易和金融限制措施。

歐盟就擴大對俄羅斯和白俄羅斯制裁范圍達成共識。3月9日，歐盟輪值主席國法國宣布，歐盟27國共同決定將加大對俄羅斯和白俄羅斯的制裁，其中最重要的是將3家白俄羅斯銀行排除在環(huán)球銀行間金融通信協(xié)會（SWIFT）系統(tǒng)之外。

當?shù)貢r間3月9日，英國宣布了一系列針對俄羅斯的新的航空制裁措施。相關(guān)制裁措施賦予政府在英國本土扣留俄羅斯飛機的權(quán)力，并將俄飛機在英國境內(nèi)飛行或降落定為刑事犯罪。此外，新的制裁措施還阻止英國向俄羅斯出口所有航空航天相關(guān)技術(shù)。（央視新聞）

NO.9 海外市場

北京時間3月10日凌晨，歐股大反彈，德國DAX指數(shù)大漲1016.42點，漲幅7.92%，創(chuàng)2020年3月24日以來最大收盤漲幅，法國CAC40指數(shù)漲7.13%，歐洲斯托克50指數(shù)漲7.44%。

美股三大指數(shù)大幅收漲，道指漲653.61點，漲幅2%，標普500指數(shù)漲2.57%，創(chuàng)2020年6月以來最大漲幅，納指漲3.59%。汽車、半導體板塊漲幅居前，熱門中概股普漲。

WTI4月原油期貨收跌12.12%，報108.70美元/桶；布倫特原油期貨收跌13.16%，創(chuàng)2020年4月以來最大單日跌幅，報111.14美元/桶。

現(xiàn)貨黃金日內(nèi)跌一度超3.5%，跌破1980美元/盎司關(guān)口；現(xiàn)貨白銀日內(nèi)跌幅達3%，報25.38美元/盎司。

天然氣一度跌30%，至149.5歐元/兆瓦時。俄羅斯盧布兌歐元在莫斯科交易所跌至130，創(chuàng)歷史新低。

NO.10 疫情防控

北京新增4例本土新冠肺炎確診病例，1例本土無癥狀感染者；初步認為8日通報的感染者2的感染來源為外省。

上海新增本土確診病例4例，本土無癥狀感染者15例；因疫情排查涉及的中小學，將采用線上教學模式進行；徐匯區(qū)所有文旅公共服務(wù)場館、歌舞娛樂場所、上網(wǎng)服務(wù)場所、密室劇本殺場所暫停開放

甘肅新增本土新冠肺炎確診病例31例，無癥狀感染者9例。蘭州新區(qū)等地部分中小學停課，在蘭高校實行封閉管理。甘肅省衛(wèi)健委主任張浩介紹，“奧密克戎”變異株傳播力比之前的德爾塔變異株高2-4倍，其在支氣管繁殖的速度比德爾塔快70倍。（央視新聞）

山東青島新增36例本土確診病例及49例本土無癥狀感染者。（央視新聞）

NO.1 寧德時代、國軒高科、贛鋒鋰業(yè)：3月9日，有消息稱，電池級碳酸鋰價格持續(xù)攀升，近日報價已超50萬元/噸。中游電池廠成本壓力巨大，國內(nèi)多家電池廠不買貨、不接單對抗碳酸鋰價格暴漲。對此，寧德時代回應(yīng)稱：“不存在這個情況。”億緯鋰能表示：“目前排產(chǎn)正常。”國軒高科表示：“目前還是正常保障下游供應(yīng)。”鋰礦龍頭贛鋒鋰業(yè)相關(guān)負責人表示：“目前并未出現(xiàn)電池廠不買貨的情況，產(chǎn)線處于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)。”（中國證券報）

NO.2 段永平、騰訊控股：3月以來，騰訊股價累計下跌超9%。但3月9日，騰訊股價午后強勢翻紅，報收384.8港元。3月8日，有網(wǎng)友喊話段永平加倉，段永平表示：計劃“每掉10%”就加倉一次騰訊。不過，他同時表示，騰訊占其倉位比重“非常低”。值得注意的是，上周段永平剛剛豪擲500多萬美元購入騰訊控股ADR。（中證報）

NO.3 馮明遠：3月9日，由馮明遠、齊興方共同管理的信達澳銀精華靈活配置發(fā)布公告，基金公司決定，3月9日起暫停500萬元以上大額申購（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資）。（每日經(jīng)濟新聞）

NO.4 樂華娛樂：港交所近日公布，樂華娛樂遞表港交所主板申請上市，中信建投國際、招商證券國際為聯(lián)席保薦人。招股書數(shù)據(jù)顯示，2021年該公司收入近13億元。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，以2020年藝人管理產(chǎn)生的收入計，樂華娛樂是中國最大的藝人管理公司。樂華旗下現(xiàn)在有58名簽約藝人，包括韓庚、王一博等。而樂華的股東里，阿里巴巴、字節(jié)跳動位列其中。（每經(jīng)綜合）

NO.5 匯仁腎寶：近日，匯仁腎寶一則發(fā)布于2016年的廣告宣傳詞疑似對女性不友好一事引起關(guān)注。3月8日，南昌市市場監(jiān)督管理局表示，市場監(jiān)管部門已責令涉事企業(yè)停止發(fā)布、立即整改，目前正在依法調(diào)查處理。（每經(jīng)綜合）

NO.6 萬家基金、永贏基金：3月9日，萬家基金發(fā)布公告稱，基于對中國資本市場長期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心，將于公告之日起一個月內(nèi)出資5000萬元自有資金申購旗下偏股型基金。同日，永贏基金公告，擬出資3000萬元認購永贏成長遠航一年持有期混合A類份額。

NO.7 BOSS直聘：3月9日，據(jù)BOSS直聘官網(wǎng)消息，公司董事會已經(jīng)批準了一項股票回購計劃。根據(jù)該計劃，BOSS直聘將在未來12個月內(nèi)最多回購1.5億美元的股票。受此消息影響，BOSS直聘美股盤前漲幅擴大至超7%。

NO.8 蘋果：3月9日凌晨，蘋果公司春季發(fā)布會如約而至，蘋果再次推出高價配件——適用于Studio Display的1.8m長雷靂4Pro連接線，在官網(wǎng)售價達949元。據(jù)蘋果官網(wǎng)產(chǎn)品介紹，該線數(shù)據(jù)傳輸速率最高可達40Gb/s，采用編織設(shè)計，卷起時不易纏結(jié)。此外，蘋果還將在未來推出3m的連接線，售價達1169元。（每經(jīng)綜合）

NO.9 樂高集團：樂高集團公布2021年度財務(wù)報告，全年收入相比2020年增長27%，達553億丹麥克朗，約合人民幣509.58億元。2021年凈利潤為133億丹麥克朗，約合123.8億元人民幣。在銷售端，自2020年以來向線上平臺轉(zhuǎn)移的趨勢仍在繼續(xù)。與此同時，樂高集團在2021年開設(shè)了165家品牌零售店，其中有90家在中國市場。（每日經(jīng)濟新聞）

NO.10 輝瑞：3月9日下午，網(wǎng)傳制藥巨頭輝瑞公司向美國證券交易委員會（SEC）遞交了退市申請，并表示此次退市申請與其疫苗業(yè)務(wù)相關(guān)。對此，輝瑞中國相關(guān)人士表示：目前沒有收到任何相關(guān)信息。據(jù)了解，目前SEC官網(wǎng)上的文件并沒有表示輝瑞遞交了退市申請。（21世紀經(jīng)濟報道）

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3月9日，北向資金凈賣出109.34億元。寧德時代、平安銀行、中國平安分別獲凈賣出9.29億元、5.49億元、5.31億元。國電南瑞凈買入額居首，金額為4.04億元。

3月9日，南向資金凈買入3.61億港元。美團-W、李寧、小米集團-W分別獲凈買入9.18億港元、6.32億港元、4.57億港元。建設(shè)銀行凈賣出額居首，金額為4.04億港元。

渤海證券：本周食品飲料板塊跟隨市場大幅下跌，這種市場表現(xiàn)與行業(yè)基本面關(guān)系較小。板塊方面，仍然建議關(guān)注確定性更強的高端白酒，以時間換空間，此外關(guān)注市場持續(xù)擴容的次高端。而大眾品方面，仍然建議優(yōu)選年內(nèi)成本確定下行的乳制品行業(yè)或是目前競爭格局相對更好、壓力傳導更順利的啤酒板塊。啤酒板塊將持續(xù)受益于疫情后消費場景的逐漸恢復，疊加提價以及產(chǎn)品高端化的積極影響，高成長性可期。暫給予行業(yè)“中性”的投資評級，推薦五糧液、今世緣、涪陵榨菜、重慶啤酒以及伊利股份。

每經(jīng)記者：王琳

每經(jīng)編輯：胡玲 張喜威

聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。