每經(jīng)編輯 胡玲 張楊運(yùn)    

NO.1 兩會(huì)日程預(yù)告

十三屆全國(guó)人大五次會(huì)議11日上午9時(shí)在人民大會(huì)堂舉行閉幕會(huì)，表決各項(xiàng)決議草案、決定草案和辦法草案。閉幕會(huì)后，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)將在人民大會(huì)堂三樓金色大廳出席記者會(huì)并回答中外記者提問(wèn)。（新華社）

NO.2 聚焦兩會(huì)代表

3月10日，全國(guó)政協(xié)委員、證監(jiān)會(huì)原副主席姜洋表示，全國(guó)人大常委會(huì)工作報(bào)告顯示，期貨和衍生品法草案已經(jīng)完成了兩次審議，預(yù)計(jì)將進(jìn)行第三次審議。姜洋稱，期貨和衍生品法出臺(tái)已經(jīng)為時(shí)不遠(yuǎn)。這將對(duì)資本市場(chǎng)建設(shè)、期貨市場(chǎng)建設(shè)，對(duì)推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)更好發(fā)展，以及防控風(fēng)險(xiǎn)起到積極的作用。（中國(guó)證券報(bào)）

NO.3 “妖鎳”后續(xù)

“妖鎳”事件余波繼續(xù)。3月10日，嘉能可總部一位匿名人士對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，關(guān)于嘉能可逼空青山、嘉能可是鎳價(jià)飆漲幕后推手等說(shuō)法均不正確。該匿名人士稱：“嘉能可并沒(méi)有參與近期鎳價(jià)飆升的逼空操作”。該人士強(qiáng)調(diào)：“青山是嘉能可長(zhǎng)期的合作伙伴，所以（在LME鎳上逼空青山的）不是我們。”當(dāng)被問(wèn)到這些傳言從何而來(lái)時(shí)，這位消息人士說(shuō)：“可能是其他交易商因?yàn)槊墒軗p失，而要找人背鍋。”

倫敦金屬交易所（LME）發(fā)言人3月10日表示，“這周鎳市場(chǎng)的情況是前所未有的，3月8日早盤(pán)期間，LME的鎳價(jià)非常明顯不再反映現(xiàn)貨市場(chǎng)的情況，而且整個(gè)鎳市場(chǎng)出現(xiàn)了混亂。”LME發(fā)言人強(qiáng)調(diào)，暫停所有的鎳交易是為了捍衛(wèi)市場(chǎng)的系統(tǒng)可信度，防止出現(xiàn)混亂以及保護(hù)市場(chǎng)。（21財(cái)經(jīng)）

倫敦金屬交易所（LME）表示，周五的鎳交易不會(huì)恢復(fù)。

港交所原行政總裁李小加表示，LME取消3月8日?qǐng)?zhí)行的所有倫鎳交易是LME清算所基于交易清算規(guī)則所做的決定。李小加透露，港交所當(dāng)時(shí)花費(fèi)二十億美元買(mǎi)入LME之后，又花了近3億美元建立了LME清算所，這次恰恰是清算所啟動(dòng)相應(yīng)機(jī)制取消交易。(證券時(shí)報(bào))

3月10日，上期所公告，自3月11日收盤(pán)結(jié)算時(shí)起，鎳期貨NI2203合約的交易保證金比例調(diào)整為20%，NI2208、NI2210等合約以及新上市合約的交易保證金比例調(diào)整為19%，漲跌停板幅度均調(diào)整為17%。自3月10日晚夜盤(pán)交易起，NI2204、NI2205、NI2206等合約繼續(xù)交易。上期所滬鎳主力合約當(dāng)日夜盤(pán)開(kāi)盤(pán)即跌停，跌幅17%。

NO.4 3月10日，山西省藥械集中招采中心發(fā)公告稱，組織山西省醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展中藥飲片集中帶量采購(gòu)相關(guān)品種采購(gòu)數(shù)據(jù)填報(bào)工作通知。根據(jù)帶量采購(gòu)品種清單，此次集采報(bào)量涉及21個(gè)中藥飲片品種，包括黃芪、黨參片、金銀花、當(dāng)歸等。（澎湃新聞）

NO.5 3月10日，平安銀行舉行2021年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)。針對(duì)市場(chǎng)關(guān)注的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況，其副行長(zhǎng)郭世邦表示，平安銀行房地產(chǎn)主體業(yè)務(wù)主要以寶能為主，目前已與寶能達(dá)成司法和解，法院已出具調(diào)解書(shū)，其中金額最大的寶能城項(xiàng)目馬上進(jìn)入司法拍賣(mài)執(zhí)行環(huán)節(jié)。根據(jù)最新的還款計(jì)劃和處置方案，如果銷(xiāo)售順利的話，2022年預(yù)計(jì)將形成大額壓降。

針對(duì)平安銀行股價(jià)問(wèn)題，平安銀行董事會(huì)秘書(shū)周強(qiáng)表示：從板塊角度來(lái)講，銀行股板塊肯定還是偏利好、偏樂(lè)觀的形勢(shì)。14塊錢(qián)的平安銀行要珍惜，以后可能這個(gè)價(jià)格就不多見(jiàn)了。平安銀行管理層在去年集體增持股票過(guò)程中，已經(jīng)體現(xiàn)出了信心，18塊多的增持價(jià)，就是管理層心目中對(duì)于平安銀行估值底部的一個(gè)判斷。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

NO.6 根據(jù)韓國(guó)中央選舉管理委員會(huì)10日公布的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，最大在野黨國(guó)民力量黨候選人尹錫悅在韓國(guó)第20屆總統(tǒng)選舉中獲勝。對(duì)此，中國(guó)外交部發(fā)言人趙立堅(jiān)在當(dāng)日例行記者會(huì)上表示，中方對(duì)尹錫悅當(dāng)選韓國(guó)新一屆總統(tǒng)表示祝賀。趙立堅(jiān)說(shuō)，我們?cè)竿n方共同努力，以建交30周年為契機(jī)，推動(dòng)兩國(guó)關(guān)系健康穩(wěn)定發(fā)展。（央視新聞）

NO.7 【俄烏沖突】——最新動(dòng)態(tài)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月10日，俄烏外長(zhǎng)會(huì)持續(xù)約90分鐘后結(jié)束，之后俄烏外長(zhǎng)分別舉行了記者會(huì)。俄外長(zhǎng)表示，沒(méi)有計(jì)劃攻擊其他國(guó)家包括烏克蘭，不相信也不想相信會(huì)開(kāi)始核戰(zhàn)爭(zhēng)；烏外長(zhǎng)表示俄方提出如果烏克蘭不投降，俄羅斯就不會(huì)?；?，但烏克蘭不會(huì)投降。

關(guān)于普澤會(huì)面，俄外長(zhǎng)說(shuō)，普京并沒(méi)有拒絕與澤連斯基會(huì)面，但需要做一些準(zhǔn)備工作。

關(guān)于會(huì)談成果，俄外長(zhǎng)說(shuō)，和庫(kù)列巴的會(huì)談不能替代俄烏在白俄羅斯的會(huì)談，白俄羅斯才是會(huì)談的主要場(chǎng)所。烏外長(zhǎng)則表示，會(huì)談上各方談到了?；穑谶@個(gè)問(wèn)題上沒(méi)有取得任何進(jìn)展。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間10日，俄羅斯聯(lián)邦安全會(huì)議副主席梅德韋杰夫在談及外國(guó)公司大規(guī)模撤離俄羅斯市場(chǎng)時(shí)表示，政府正在研究回應(yīng)措施，其中包括將撤離的外國(guó)公司的資產(chǎn)進(jìn)行破產(chǎn)和國(guó)有化等措施。同日，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基簽署了關(guān)于強(qiáng)制沒(méi)收俄羅斯及其居民在烏克蘭財(cái)產(chǎn)的法律。

俄羅斯外交部當(dāng)?shù)貢r(shí)間10日發(fā)聲明表示，俄羅斯今后將不再參加歐洲委員會(huì)。（央視新聞）

NO.8 3月11日凌晨，證監(jiān)會(huì)回應(yīng)部分中概股進(jìn)“預(yù)摘牌名單”：尊重境外監(jiān)管機(jī)構(gòu)為提高上市公司財(cái)務(wù)信息質(zhì)量加強(qiáng)對(duì)相關(guān)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的監(jiān)管，但堅(jiān)決反對(duì)一些勢(shì)力將證券監(jiān)管政治化的錯(cuò)誤做法。近一段時(shí)間，中國(guó)證監(jiān)會(huì)和財(cái)政部持續(xù)與美國(guó)公眾公司會(huì)計(jì)監(jiān)督委員會(huì)（PCAOB）開(kāi)展溝通對(duì)話，并取得積極進(jìn)展。雙方通過(guò)共同努力一定能夠盡快作出符合兩國(guó)法律規(guī)定和監(jiān)管要求的合作安排。

NO.9 海外市場(chǎng)

美國(guó)2月CPI同比上漲7.9%，續(xù)創(chuàng)40年來(lái)新高，前值為7.5%；美國(guó)2月核心CPI同比漲6.4%，前值為6%。美國(guó)至3月5日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)22.7萬(wàn)人，前值21.5萬(wàn)人。

3月11日，美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.34%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.43%，納指跌0.95%，軟件應(yīng)用、熱門(mén)中概股跌幅居前。愛(ài)奇藝跌超21%，拼多多跌超17%，京東跌超15%，嗶哩嗶哩跌超14%，小鵬汽車(chē)跌超9%。

歐股主要指數(shù)多數(shù)收跌，德國(guó)DAX30指數(shù)跌2.92%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌1.22%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌2.83%，歐洲斯托克50指數(shù)跌3.01%。

國(guó)際油價(jià)連續(xù)兩日下跌。截至發(fā)稿，WTI原油下跌2.79%，布倫特原油下跌1.78%。WTI原油較近期高點(diǎn)回落19%，布倫特原油較近期高點(diǎn)回落21%。

NO.10 疫情防控

杭州新增9例本土確診病例，以上人員均在順豐速運(yùn)余杭中轉(zhuǎn)場(chǎng)工作，均在管控范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)，已閉環(huán)轉(zhuǎn)運(yùn)至定點(diǎn)醫(yī)院隔離治療。

廣州市3月10日新增1例本土確診病例（輕型），為奧密克戎變異株。

山東萊西市新增71例本土新冠肺炎確診病例、131例無(wú)癥狀感染者，防疫履職不力，萊西市委書(shū)記、市長(zhǎng)等被處分；青島10日12時(shí)至19時(shí)新增49例新冠肺炎確診病例、138例無(wú)癥狀感染者。

吉林省吉林市新增本土確診病例134例，無(wú)癥狀感染者149例。此輪本土疫情中，吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院出現(xiàn)了聚集性疫情暴發(fā)。據(jù)吉林發(fā)布消息，吉林省委決定，總督學(xué)、省教育廳黨組成員岳強(qiáng)兼任吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院黨委書(shū)記；免去張立峰的吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院黨委書(shū)記職務(wù)。

NO.1 SOHO中國(guó)：3月10日，SOHO中國(guó)董事長(zhǎng)潘石屹宣布將以七折價(jià)格銷(xiāo)售3.2萬(wàn)平米京滬兩地的部分物業(yè)，收入將全部用于降負(fù)債、不分紅。該部分房源覆蓋銀河SOHO、三里屯SOHO、SOHO東海廣場(chǎng)、SOHO中山廣場(chǎng)等9個(gè)項(xiàng)目，全部坐落在北京上海的城市核心地段，涵蓋辦公、商業(yè)及公寓各類(lèi)業(yè)態(tài)。當(dāng)日，SOHO中國(guó)股價(jià)當(dāng)日一度漲超20%，報(bào)收1.58港元/股，漲幅8.97%。（每經(jīng)綜合）

NO.2 泰禾集團(tuán)：3月10日，泰禾集團(tuán)微信公眾號(hào)發(fā)布辟謠聲明稱，網(wǎng)傳“泰禾集團(tuán)宣布破產(chǎn)，留下一些‘爛尾樓’，被萬(wàn)科接手”、“泰禾集團(tuán)名下共計(jì)五十多個(gè)房產(chǎn)項(xiàng)目在停工中”等內(nèi)容與事實(shí)嚴(yán)重不符。目前，公司整體運(yùn)營(yíng)有條不紊。對(duì)于有關(guān)個(gè)人或組織在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上的造謠中傷，公司已向相關(guān)平臺(tái)進(jìn)行投訴舉報(bào)。

NO.3 京東：3月10日，京東集團(tuán)公布2021年第四季度及全年財(cái)報(bào)。2021年四季度凈營(yíng)收2759億元，同比增23%；凈虧損52億元，上年同期凈利潤(rùn)243億元。2021年全年凈營(yíng)收9516億元，同比增27.6%；凈虧損36億元，上年同期凈利潤(rùn)494億元，年度活躍用戶數(shù)達(dá)5.697億。財(cái)報(bào)發(fā)布后，截至美股收盤(pán)，京東下跌15.83%。

NO.4 特斯拉：3月10日，特斯拉中國(guó)官網(wǎng)顯示，Model 3高性能版和Model Y長(zhǎng)續(xù)航、高性能版價(jià)格均上調(diào)1萬(wàn)元。Model 3高性能版的價(jià)格調(diào)至34.99萬(wàn)元起，Model Y長(zhǎng)續(xù)航、高性能版的價(jià)格分別為35.79萬(wàn)元和39.79萬(wàn)元。同時(shí)，美國(guó)Model Y長(zhǎng)續(xù)航版售價(jià)上調(diào)1000美元至59990美元，Model Y高性能版售價(jià)上調(diào)1000美元至64990美元。截至美股收盤(pán)，特斯拉下跌2.41%。（每經(jīng)綜合）

NO.5 美的集團(tuán)：3月10日晚發(fā)布公告稱，公司決定擬繼續(xù)以自有資金回購(gòu)公司股份，回購(gòu)金額為不超過(guò)50億元且不低于25億元，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)70元/股。本次回購(gòu)股份將用于實(shí)施公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及/或員工持股計(jì)劃。Wind數(shù)據(jù)顯示，2022年以來(lái)，截至3月9日晚，已有486家次上市公司發(fā)布了股份回購(gòu)計(jì)劃或最新的股份回購(gòu)進(jìn)展，期間，合計(jì)共299家企業(yè)實(shí)施回購(gòu)，已披露的回購(gòu)金額達(dá)172億元。

NO.6 葛晨、高毅資產(chǎn)：據(jù)記者發(fā)現(xiàn)，今年2月7日離職的原博時(shí)基金明星基金經(jīng)理葛晨近日擬正式加盟高毅資產(chǎn)，他也是繼董承非、崔瑩、肖肖在內(nèi)的多位知名基金經(jīng)理離職后，又一位轉(zhuǎn)投私募的知名基金經(jīng)理。截至他離職，他管理基金的年化回報(bào)為20.83%，同期滬深300指數(shù)的年化回報(bào)為4.77%。（中國(guó)基金報(bào)）

NO.7 聞泰科技：3月10日晚公告，公司與境外特定客戶合作的智能家居項(xiàng)目正式開(kāi)始量產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)常態(tài)化出貨，項(xiàng)目合作總金額預(yù)計(jì)約50億元。對(duì)此，供應(yīng)鏈人士處透露，聞泰科技提到的境外特定客戶指蘋(píng)果公司，其中僅智能家居一個(gè)項(xiàng)目合作金額就有約50億元，已經(jīng)開(kāi)始向蘋(píng)果量產(chǎn)出貨。（中證報(bào)）

NO.8 易到用車(chē)：近日，易到用車(chē)引發(fā)輿論關(guān)注。網(wǎng)上叫車(chē)，軟件需要先收取預(yù)付款，有人充值2000元錢(qián)后，賬戶被清零，客服卻聯(lián)系不上。很多用戶半年前開(kāi)始申請(qǐng)退款，排隊(duì)序號(hào)一直沒(méi)有動(dòng)過(guò)，如今排隊(duì)人數(shù)漲到了近3萬(wàn)人，甚至軟件一度無(wú)法登錄。目前，易到用車(chē)在黑貓投訴平臺(tái)的投訴量高達(dá)1600余條，而其官方回復(fù)率僅為17%。（每經(jīng)綜合）

NO.9 切爾西俱樂(lè)部：當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月10日，英國(guó)政府凍結(jié)英超切爾西俱樂(lè)部俄羅斯老板阿布拉莫維奇所有在英的資產(chǎn)。切爾西俱樂(lè)部仍然可以被特許正常經(jīng)營(yíng)，但俱樂(lè)部出售事宜將被暫緩。（央視新聞）

NO.10 亞馬遜：亞馬遜發(fā)布公告稱，董事會(huì)已經(jīng)批準(zhǔn)了一項(xiàng)1:20拆股計(jì)劃，并宣布回購(gòu)至多100億美元普通股。據(jù)了解，這也是亞馬遜自1999年以來(lái)的第一次分拆股票。受消息影響，亞馬遜美股收盤(pán)漲5.41%。（澎湃新聞）

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3月10日，北向資金凈賣(mài)出33.74億元。億緯鋰能、北方華創(chuàng)、立訊精密分別獲凈賣(mài)出3.36億元、2.85億元、2.63億元。國(guó)電南瑞凈買(mǎi)入額居首，金額為3.32億元。

3月10日，南向資金凈買(mǎi)入34.5億港元。李寧、安踏體育、美團(tuán)-W分別獲凈買(mǎi)入9.27億港元、3.25億港元、3.19億港元。碧桂園服務(wù)凈賣(mài)出額居首，金額為2.4億港元。

華西證券：“東數(shù)西算”催化國(guó)產(chǎn)化生態(tài)，加速信創(chuàng)迭代。通過(guò)數(shù)據(jù)中心發(fā)展規(guī)劃布局，有助于進(jìn)一步強(qiáng)化國(guó)產(chǎn)化生態(tài)，加速“信創(chuàng)”產(chǎn)品的快速迭代和規(guī)?；瘧?yīng)用，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。數(shù)據(jù)中心綠色發(fā)展，加速節(jié)能技術(shù)推廣。“東數(shù)西算”主題中，IDC企業(yè)最直接受益，而產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)作為“賣(mài)鏟人”，也將核心受益于IDC建設(shè)。國(guó)產(chǎn)化角度：1）國(guó)產(chǎn)服務(wù)器領(lǐng)域：中科曙光、浪潮信息；2）國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)領(lǐng)域：中國(guó)軟件、誠(chéng)邁科技；3）國(guó)產(chǎn)CPU芯片領(lǐng)域：中國(guó)長(zhǎng)城。4）國(guó)產(chǎn)GPU顯卡領(lǐng)域：景嘉微。國(guó)產(chǎn)化+碳中和雙重受益：海光芯片服務(wù)器老玩家+服務(wù)器液冷技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者中科曙光。

每經(jīng)記者：陳晴

每經(jīng)編輯：胡玲 張楊運(yùn)

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