NO.1 國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)3月14日主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，確定《政府工作報(bào)告》重點(diǎn)任務(wù)分工，要求扎實(shí)有力抓落實(shí)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)在爬坡過(guò)坎中保持平穩(wěn)運(yùn)行。會(huì)議指出，一是密切跟蹤國(guó)際局勢(shì)變化、大宗商品走勢(shì)等和對(duì)我國(guó)的影響，完善應(yīng)對(duì)舉措，確保經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、就業(yè)、物價(jià)等穩(wěn)定在合理區(qū)間。二是把圍繞穩(wěn)市場(chǎng)主體保就業(yè)的宏觀政策落實(shí)落細(xì)。退稅減稅是穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤的關(guān)鍵性舉措。三是推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革，深化“放管服”改革，推動(dòng)大眾創(chuàng)業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng)新，再推出一批便利創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、企業(yè)經(jīng)營(yíng)和居民辦事的實(shí)招等。（新聞聯(lián)播）

NO.2 3月14日，恒生指數(shù)大跌千點(diǎn)破2萬(wàn)關(guān)口。全天跌4.97%，收19531點(diǎn)，創(chuàng)2016年以來(lái)新低。恒生科技指數(shù)大跌11%，創(chuàng)下該指數(shù)歷史最大單日跌幅。市場(chǎng)有傳聞稱，可能與近期國(guó)際局勢(shì)緊張導(dǎo)致跟蹤包括MSCI、富時(shí)指數(shù)等國(guó)際指數(shù)的新興市場(chǎng)指數(shù)的國(guó)際資金出現(xiàn)了較大的流動(dòng)性缺口有關(guān)。對(duì)此某券商首席策略分析師認(rèn)為，從當(dāng)日韓國(guó)、印度等周邊市場(chǎng)的表現(xiàn)來(lái)看，該傳聞應(yīng)為不實(shí)消息。而某券商海外策略分析師當(dāng)日向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，從目前來(lái)看，港股市場(chǎng)疑似出現(xiàn)了一定程度的“流動(dòng)性危機(jī)”。

NO.3 3月14日，銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于警惕過(guò)度借貸營(yíng)銷誘導(dǎo)的風(fēng)險(xiǎn)提示》。當(dāng)前，信用卡、小額信貸等個(gè)人消費(fèi)信貸服務(wù)與各種消費(fèi)場(chǎng)景深度綁定，消費(fèi)者若頻繁、疊加使用消費(fèi)信貸，易引發(fā)過(guò)度負(fù)債、征信受損等風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)此，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)局發(fā)布2022年第2期消費(fèi)者風(fēng)險(xiǎn)提示，提醒消費(fèi)者遠(yuǎn)離過(guò)度借貸營(yíng)銷陷阱，防范過(guò)度信貸風(fēng)險(xiǎn)。

NO.4 3月14日，交通運(yùn)輸部決定，自2022年3月15日0時(shí)起，此前在道路和水路客運(yùn)站、客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)售票平臺(tái)等渠道已購(gòu)買客運(yùn)班線客票的旅客，如自愿改變行程需退票的，售票單位應(yīng)當(dāng)予以免費(fèi)辦理，購(gòu)買人身意外傷害保險(xiǎn)的一同辦理。（交通運(yùn)輸部網(wǎng)站）

中國(guó)鐵路微信公號(hào)表示，自即時(shí)起，旅客在車站、12306網(wǎng)站等各渠道，辦理2022年3月15日0時(shí)前已購(gòu)各次列車有效車票退票時(shí)，均不收取退票手續(xù)費(fèi)，購(gòu)買鐵路乘意險(xiǎn)和互聯(lián)網(wǎng)訂餐的一同辦理。

繼鐵路部門出臺(tái)免費(fèi)退票政策后，民航也再次跟進(jìn)。截至發(fā)稿，南航、東航和國(guó)航官網(wǎng)陸續(xù)發(fā)布了免費(fèi)退改簽通知，但各家退改規(guī)則略有不同。

NO.5 “網(wǎng)信中國(guó)”微信公號(hào)消息，3月14日，網(wǎng)信辦就未成年人網(wǎng)絡(luò)保護(hù)條例再次征求意見(jiàn)。征求意見(jiàn)稿規(guī)定，明確平臺(tái)責(zé)任義務(wù)，要求相關(guān)主體建立健全防沉迷制度，合理限制未成年人消費(fèi)行為，采取措施防范和抵制流量至上等不良價(jià)值傾向。例如，網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)直播、網(wǎng)絡(luò)音視頻、網(wǎng)絡(luò)社交等網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)采取措施，合理限制未成年人在使用網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)中的單次消費(fèi)數(shù)額和單日累計(jì)消費(fèi)數(shù)額，不得向未成年人提供與其民事行為能力不符的付費(fèi)服務(wù)。

NO.6 最近由于芯片緊缺，現(xiàn)代汽車集團(tuán)向韓國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商提交了最新的交貨時(shí)間表，把現(xiàn)代和起亞多款人氣新車的交貨期，相比今年年初又延長(zhǎng)1到4個(gè)月不等。比如原本提車需要等上1年的消費(fèi)者，現(xiàn)在需要等上16個(gè)月。同時(shí)在電動(dòng)汽車市場(chǎng)上，生產(chǎn)動(dòng)力電池的核心原材料鎳的價(jià)格飆漲，也讓韓國(guó)電池企業(yè)倍感緊張。（央視財(cái)經(jīng)）

NO.7 突尼斯、摩洛哥和利比亞幾個(gè)北非國(guó)家一直依賴從烏克蘭和俄羅斯進(jìn)口的小麥。俄烏沖突爆發(fā)后，小麥期貨價(jià)格一度漲至14年新高。這些國(guó)家的部分民眾擔(dān)心糧食供應(yīng)中斷可能導(dǎo)致饑餓和動(dòng)蕩，于是爭(zhēng)先恐后地囤積面粉等主要食品，因此價(jià)格迅速上漲。據(jù)悉，突尼斯的小麥庫(kù)存可以維持大約三個(gè)月。糧農(nóng)組織表示，俄烏沖突或致全球糧價(jià)再漲20%。（央視財(cái)經(jīng)）

NO.8 據(jù)外媒報(bào)道，法國(guó)科學(xué)家通過(guò)基因組測(cè)序首次證實(shí)，此前已引起不少關(guān)注的新冠病毒“德?tīng)査巳?rdquo;（deltacron）變體確實(shí)存在，其結(jié)合了新冠病毒德?tīng)査凅w和奧密克戎變體中的變異。目前，美國(guó)和歐洲都報(bào)告了相關(guān)病例。（科技日?qǐng)?bào)）

NO.9 【俄烏局勢(shì)】-最新動(dòng)態(tài)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間14日，白俄羅斯總理戈洛夫琴科表示，白俄羅斯和俄羅斯將在能源交易中放棄使用美元。雙方將為白俄羅斯購(gòu)買的俄羅斯石油制訂一個(gè)更優(yōu)惠的價(jià)格。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間14日，歐盟輪值主席國(guó)法國(guó)在社交媒體上宣布，歐盟已決定對(duì)俄羅斯采取新一輪的制裁。主要措施包括取消俄羅斯的貿(mào)易最惠國(guó)待遇，禁止歐盟企業(yè)投資俄羅斯油氣行業(yè)，禁止向俄羅斯出口奢侈品和高級(jí)汽車，禁止俄羅斯鋼鐵出口至歐盟等。

俄烏談判烏方代表團(tuán)成員：第四輪俄烏談判已開(kāi)始 目前雙方溝通困難但仍在繼續(xù)。

3月14日，一枚圓點(diǎn)U導(dǎo)彈在頓涅茨克政府大樓附近被攔截，碎片造成至少20死9傷。（央視新聞）

市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

3月14日，國(guó)際油價(jià)全線走低，美油4月合約跌6.67%報(bào)102.04美元/桶，創(chuàng)3月2日以來(lái)收盤新低，盤中一度跌破100美元大關(guān)。布油2022年5月合約跌5.93%報(bào)105.99美元/桶。

歐洲主要股指集體收漲， 德國(guó)DAX指數(shù)漲2.21%報(bào)13929.11點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.75%報(bào)6369.94點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.53%報(bào)7193.47點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲1.67%報(bào)23426.7點(diǎn)，歐洲STOXX600指數(shù)漲1.2%報(bào)436.36點(diǎn)。

美股方面，三大指數(shù)收盤出現(xiàn)分化，道指收平，標(biāo)普500指數(shù)跌0.74%，納指跌2.04%。科技股、油氣股跌幅居前，大型科技股英偉達(dá)、特斯拉、谷歌跌超3%，蘋果、亞馬遜跌超2%。熱門中概股大跌，金山云跌47.86%，知乎跌27.96%，陌陌跌27.82%，達(dá)達(dá)集團(tuán)跌26.95%，洪恩教育跌26.23%，燦谷跌25.19%，愛(ài)奇藝跌24.1%，拼多多跌20.54%，京東跌10.52%，阿里巴巴跌10.38%。新能源汽車股全線走低，蔚來(lái)汽車跌12.26%，小鵬汽車跌13.84%，理想汽車跌20.61%。

NO.10 疫情動(dòng)態(tài)

國(guó)家衛(wèi)生健康委有關(guān)負(fù)責(zé)人14日介紹，目前本土疫情已波及全國(guó)27個(gè)省份，呈現(xiàn)出點(diǎn)多、面廣、頻率大的特點(diǎn)。今年3月1日到13日，已經(jīng)報(bào)告了本土感染者一萬(wàn)多例。根據(jù)目前情況來(lái)看，吉林、廣東、上海疫情還在發(fā)展中，部分地方上升的速度還很快。內(nèi)蒙古疫情已經(jīng)處于收尾階段。專家綜合研判，目前我們國(guó)家的疫情防控總體來(lái)說(shuō)，“外防輸入、內(nèi)防反彈”總策略，“動(dòng)態(tài)清零”總方針，應(yīng)對(duì)奧密克戎疫情是完全有效的，但是由于奧密克戎隱匿性強(qiáng)、傳播快的特點(diǎn)，需要我們?cè)趹?yīng)對(duì)疫情的過(guò)程中，要采取更早、更快、更嚴(yán)、更實(shí)的措施。

3月14日下午，吉林省疫情防控工作發(fā)布會(huì)通報(bào)：14日0時(shí)至14時(shí)，吉林省新增本地確診病例144例。

截至3月14日12時(shí)，吉林省還有新冠病毒初篩陽(yáng)性人員3868例，是近期疫情重點(diǎn)地區(qū)開(kāi)展全員核酸檢測(cè)篩查出的初篩陽(yáng)性、待臨床診斷人員。

3月14日起，吉林省禁止本省人員跨省、跨地區(qū)流動(dòng)。

3月13日15時(shí)-14日16時(shí)，北京市新增本土感染者5例，均為確診病例。

東莞市常平鎮(zhèn)2個(gè)區(qū)域（東莞市常平鎮(zhèn)袁山貝村崩江西一巷130號(hào)；東莞市常平鎮(zhèn)還珠瀝村桔園三街18號(hào)）從低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)調(diào)整為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。

NO.1 青山集團(tuán)：15日凌晨，青山實(shí)業(yè)微信公眾號(hào)發(fā)布重要聲明，稱青山集團(tuán)已經(jīng)與由期貨銀行債權(quán)人組成的銀團(tuán)達(dá)成了一項(xiàng)靜默協(xié)議。在靜默期內(nèi)，青山和銀團(tuán)將積極協(xié)商落實(shí)備用、有擔(dān)保的流動(dòng)性授信，主要用于青山的鎳持倉(cāng)保證金及結(jié)算需求。在靜默期內(nèi)，各參團(tuán)期貨銀行同意不對(duì)青山的持倉(cāng)進(jìn)行平倉(cāng)，或?qū)σ延谐謧}(cāng)要求增加保證金。作為協(xié)議的重要組成部分，青山集團(tuán)應(yīng)隨著異常市場(chǎng)條件的消除，以合理有序的方式減少其現(xiàn)有持倉(cāng)。

NO.2 招商證券：3月14日早間，滬深兩市開(kāi)盤后，陸續(xù)有網(wǎng)友在社交平臺(tái)反映招商證券交易系統(tǒng)出現(xiàn)系統(tǒng)故障，“招商證券崩了”登上熱搜。午間時(shí)分，招商證券表示，目前正在加緊修復(fù)，問(wèn)題已經(jīng)有所緩解。系統(tǒng)其他功能正常?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，招商證券在2020年7月也曾發(fā)生過(guò)被指宕機(jī)的事件?；仡?020年以來(lái)，記者發(fā)現(xiàn)不少機(jī)構(gòu)都發(fā)生過(guò)交易系統(tǒng)故障或信息安全事件而受到監(jiān)管處罰，其中包括不少大型券商，如華泰證券、國(guó)泰君安等。

NO.3 富士康：3月14日，受疫情影響，制造龍頭鴻海（富士康母公司）位于深圳的各園區(qū)（龍華、觀瀾等）配合當(dāng)?shù)卣鹿谝咔榉揽毓ぷ鳎慈掌饡和I(yíng)運(yùn)，實(shí)際復(fù)工時(shí)間待當(dāng)?shù)卣ㄖ?。一位富士康?fù)責(zé)招聘的人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：“現(xiàn)在深圳廠區(qū)不招人了，這周（3月14日至20日）都要做核酸，具體招聘啟動(dòng)要等消息通知。”此外，外界最為關(guān)心的iPhone組裝產(chǎn)線，主要位于富士康鄭州園區(qū)。

NO.4 君樂(lè)寶：“君樂(lè)寶奶粉”微博號(hào)3月14日午間發(fā)布博文稱，君樂(lè)寶奶粉已終止與安賢洙的全部合作關(guān)系，即日起安賢洙不再擔(dān)任君樂(lè)寶奶粉“品牌摯友”。3月14日上午，安賢洙通過(guò)認(rèn)證微博“安賢洙VictorAN”發(fā)布致歉文章。

NO.5 恒泰集團(tuán)：近日，多名恒泰離職員工向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者反映，2020年初，湖北武漢發(fā)生新冠肺炎疫情后，董事長(zhǎng)程宏號(hào)召全體員工捐款，支持抗疫。但兩年過(guò)去了，員工們對(duì)當(dāng)初的捐款去向一無(wú)所知，而恒泰方面一直未能作出正面回應(yīng)。這些天，記者也多次致電董事長(zhǎng)程宏，并發(fā)去短信說(shuō)明，但截至發(fā)稿始終未能得到回復(fù)。

NO.6 華為：3月14日，華為心聲社區(qū)公布了一份由任正非簽發(fā)的總裁辦電子郵件。郵件顯示，為減輕公司內(nèi)部服務(wù)類商戶疫情期間的經(jīng)營(yíng)壓力，針對(duì)公司(含全資子公司)在中國(guó)境內(nèi)收取場(chǎng)地租金的內(nèi)部服務(wù)類商戶，華為決議自2021年10月1日起，至2022年3月31日止，免收?qǐng)龅刈饨?；已收租金在三月底前退還完畢；自2022年4月1日起，至2022年12月31日結(jié)束，場(chǎng)地租金減半。（澎湃新聞）

NO.7 恒大：恒大集團(tuán)的又一個(gè)項(xiàng)目被央企接手了。3月14日，公開(kāi)資料顯示，深濤生活服務(wù)（廣東）有限公司的大股東由恒大汽車產(chǎn)業(yè)園投資（深圳）集團(tuán)有限公司變更為中航信托股份有限公司，持股比例100%。股東變更日期為3月8日。中航信托官方資料顯示，該公司是由中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的非銀行金融機(jī)構(gòu)，由特大型央企中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司及境外投資者新加坡華僑銀行等單位共同發(fā)起組建。（澎湃）

NO.8 前海聯(lián)合：3月14日，前海聯(lián)合基金官網(wǎng)發(fā)布公告稱，旗下基金新疆前海聯(lián)合添和純債債券型證券投資基金3月11日發(fā)生大額贖回--當(dāng)日份額凈贖回申請(qǐng)超過(guò)前一開(kāi)放日基金總份額的10%，且存在單個(gè)基金份額持有人贖回申請(qǐng)超過(guò)上一開(kāi)放日基金總份額的30%。

NO.9 一汽集團(tuán)：一份名為《為配合省市疫情防控大局，一汽集團(tuán)決定自3月13日起有計(jì)劃停產(chǎn)》的文件流出。文件顯示，一汽集團(tuán)決定，安排在長(zhǎng)五大整車工廠有計(jì)劃全部停產(chǎn)，初步計(jì)劃停產(chǎn)到16日。生產(chǎn)線重新啟動(dòng)時(shí)間，將視疫情防控整體情況和省、市有關(guān)要求綜合研判確定。針對(duì)此情況，記者向一汽集團(tuán)的多位員工核實(shí)，對(duì)方表示，目前確實(shí)處于停產(chǎn)狀態(tài)，不過(guò)停產(chǎn)只是短期的。（證券時(shí)報(bào)）

NO.10 國(guó)泰君安：3月14日晚間，國(guó)泰君安發(fā)布公告稱，近日，國(guó)泰君安受讓華安基金15%股權(quán)獲證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。據(jù)悉，經(jīng)過(guò)此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，國(guó)泰君安持有華安基金的股權(quán)比例將由28%上升至43%。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月31日，華安基金旗下公募基金規(guī)模近6000億元；非貨幣公募資產(chǎn)管理規(guī)模超3820億元。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

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3月14日，北上資金凈賣出144.09億元。其中滬股通凈賣出72.68億元，深股通凈賣出71.41億元。北上資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共2只，金額最多的是立訊精密（002475.SZ，收盤價(jià)：34.3元），凈買入2.880億元；凈賣出個(gè)股共18只，金額最多的是貴州茅臺(tái)（600519.SH，收盤價(jià)：1700.0元），凈賣出15.558億元。

西南證券：短期看，原油及天然氣價(jià)格將維持高位，傳統(tǒng)能源價(jià)格上漲有利于刺激新能源的新增裝機(jī)需求。目前光伏一季度形成淡季不淡的局面，各環(huán)節(jié)排產(chǎn)都接近滿產(chǎn)，一季度有望超預(yù)期。展望后續(xù)，硅料新產(chǎn)能持續(xù)釋放，供給端逐漸充裕有望帶動(dòng)下游需求增長(zhǎng)。長(zhǎng)期看，2022年全球光伏新增裝機(jī)有望超過(guò)200GW，同比增長(zhǎng)30%以上。目前出現(xiàn)光伏全板塊投資機(jī)會(huì)，細(xì)分板塊順序硅料>電池>硅片>組件，建議積極布局擁有alpha的公司。

每經(jīng)記者：王帆

每經(jīng)編輯：張楊運(yùn) 王曉波

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